中商情报网讯：随着新技术的创新发展与融合，智能网联汽车已成为我国汽车产业发展的战略方向，利好政策频出。1月17日，为加快智能网联汽车技术突破和产业化发展，工信部等五部门联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，试点期为2024至2026年。

一、产业链

智能网联汽车上游为系统及平台，包括感知与定位、计算与决策、执行系统、通讯系统及云计算平台；中游为智能网联汽车整车制造，分为传统车企和新型车企；下游为汽车服务，包括充换电服务和汽车后市场。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.摄像头

随着国内智能网联汽车的发展，我国车载摄像头需求不断扩大，带动车载摄像头出货量增长显著。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国车载摄像头行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2022年中国车载摄像头出货量达6131万颗，同比增长16.25%，2023年约为6827万颗。中商产业研究院分析师预测，2024年中国车载摄像头出货量将达到7105万颗。

数据来源：OFweek、中商产业研究院整理

2.车载雷达

（1）市场规模

随着智能化技术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动，中国激光雷达市场驶入快车道。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2022年中国激光雷达市场规模约为26.4亿元，2023年约为75.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国激光雷达市场规模将达将达到139.6亿元，2025年将达240.7亿元，2026年有望超过400亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

国内多数厂商在境内、境外均有布局，产品销售范围较广。目前禾赛科技、图达通在激光雷达行业的竞争力较大。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

3.导航定位

近年来，北斗卫星导航系统对我国经济社会发展的辐射带动作用日益显现，应用深度广度持续拓展，我国卫星导航与位置服务产业规模保持稳定增长态势。根据《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元，同比增长6.76％，2023年约达5730亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年行业总产值将达到6240亿元。

数据来源：中国卫星导航定位协会、中商产业研究院整理

4.汽车芯片

近年来，我国汽车产销持续增长，对汽车芯片的需求日益旺盛，汽车芯片市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2018-2023年中国汽车半导体行业市场前景及投资策略研究报告》显示，2022年中国汽车芯片市场规模达794.6亿元，同比增长7.5%，2023年约为850亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年汽车芯片市场规模有望达905.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.操作系统

智能驾驶操作系统将会成为自动驾驶汽车发展的核心竞争力之一，目前行业普遍采用的智能驾驶操作系统主要是Linux、QNX、Android，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

6.云计算平台

作为新技术基础设施，云计算已成为我国数字经济发展的重要基石。中商产业研究院发布的《2022-2027年全球及中国云计算行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，在政策、市场和技术等因素的共同驱动下，2022年中国云计算市场规模达4550亿元，同比增长40.9%，增速远高于全球增速，2023年约为6192亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国云计算市场规模将增至8315亿元，2025年将增至11055亿元。

数据来源：中国信息通信研究院、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

近年来，我国政府相关部门积极推动智能网联汽车产业的发展，视其为解决交通安全、道路拥堵、能源消耗和环境污染的重要手段，驱动汽车行业科技变革、加快升级。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能网联汽车行业市场分析及前景研究报告》显示，2022年中国智能网联汽车市场规模为1259亿元，近五年年均复合增长率为25.56%，2023年约为1613亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能网联汽车市场规模将达到2152亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.出货量

汽车和智能网联化的结合不仅改变了人们的出行方式，还促进了交通系统的智能化和自动化。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国智能网联汽车行业发展监测及投资战略研究报告》显示，2022年中国智能网联汽车出货量约为1630万辆，同比增长18.98%，2023年约为1880万辆。随着智能网联技术迅速推广，6G网络的发展，以及消费者对汽车智能化接受度逐渐增高，中商产业研究院分析师预测，2025年智能网联汽车出货量将增至2490万辆，年均复合增长率为16.1%，发展空间十分广阔。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

3.ADAS智能网联汽车销量

智能网联汽车与智能驾驶技术关系密切，在中国市场上，智能网联汽车普遍配备ADAS（L1+L2）智能驾驶技术。目前，中国的智能驾驶技术仍处于发展阶段，配备L2驾驶技术的汽车已实现批量生产。近几年，我国ADAS级智能网联汽车销量增长速度较快，由2019年的720万辆增至2022年的1320.8万辆，年均复合增长率约为22.4%，2023年约为1481.1万辆。中商产业研究院分析师预测，2024年我国ADAS级智能网联汽车销量将增长至1700万辆。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

4.投融资情况

随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展，智能网联汽车正在呈现强劲发展势头，成为全球汽车企业争相抢占的战略制高点，国内智能网联汽车及其相关领域投融资市场持续火热。根据IT桔子数据，2023年中国智能网联汽车行业投融资事件数量达到81起，投融资金额达到450.35亿元，涉及的领域包括车联网、自动驾驶、汽车零部件制造等。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

5.各类型企业特点

目前智能网联汽车企业呈现多元化，包括传统车企、造车新势力、科技巨头等公司类型都在布局智能网联汽车产业。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

6.重点企业分析

目前，中国智能网联汽车上市企业主要分布在广东，共有18家。浙江省排名第二，共有7家。北京市排名第三，共有6家。

资料来源：中商产业研究院整理

7.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.充换电服务

（1）充电桩

充电桩是新能源汽车基础设施建设的重要组成部分，一个完整的充电桩主要包括充电系统、监控系统、计量计费系统等。在政策和市场双重驱动下，充电桩产业迎来加速发展，市场规模实现快速增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国充电桩专题研究及发展前景预测评估报告》显示，按终端销售口径统计，2022年中国充电桩市场规模为372亿元，同比增长69.1%，2023年约为431亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达517亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（2）换电站

随着换电技术、商业模式不断成熟，政策支持力度的加大、相关企业积极规划布局，我国新能源换电汽车市场将呈现高速增长态势。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国换电站行业市场前景及投资机会研究报告》显示，截至2023年11月，中国换电站保有量共3394座。

数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理

2.汽车后市场

（1）汽车金融

汽车金融公司作为汽车流通产业链的重要一环，为促进汽车消费、助力畅通汽车产业链、支持稳定宏观经济大盘发挥了积极作用。随着汽车行业的高速发展和消费市场的不断进步，近几年我国金融市场的市场规模快速增长，中商产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车金融行业深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年汽车金融市场规模约为2.5万亿元，同比增长8.7%，2023年约为2.7万亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达2.9万亿元。

数据来源：中国银行协会、中商产业研究院整理

（2）汽车维修养护

汽车维修及保养服务指利用技术方法恢复车辆的正常功能或通过预防性维护延长车辆的使用寿命的流程。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车维修行业市场前景及投资咨询报告》显示，2022年市场规模约为8476亿元，同比增长9.9%，2023年约为8920亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达9600亿元。

数据来源：中商产业研究院整理