2024年中国激光显示产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2024-02-27 来源：中商产业研究院

中商情报网讯：激光显示技术是一种利用激光作为光源，通过控制激光束投射到屏幕上来呈现图像的新型显示技术。随着数字化显示、全息显示的融合发展，激光显示的应用场景从室内转向户外，从个人转向群体，从单向输出转向智能交互，成为家庭、工业、商业、教育以及车载、AR等应用场景的最佳显示载体，产业发展前景广阔。

一、产业链

激光显示产业链上游为材料及部件，包括半导体外延片、泵浦源、激光晶体、光学元件、显示芯片、玻璃基板、特种光纤、电子元器件等；中游为激光显示，包括光学引擎、驱动电路、信号外理电路、激光电源、激光器等激光显示核心部件及整机系统；下游为产品及应用，主要包括激光投影仪、激光电视、激光显示屏幕、手机投影、车载显示、VR/AR显示等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.半导体外延片

近年来，我国外延片市场规模呈稳定上升趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029中国半导体硅片市场现状及未来发展趋势》显示，2018年至2022年，我国外延片市场规模从74亿元上升至96亿元，年均复合增长率为9.1%，高于同期全球外延片的年均复合增长率。中国作为全球重要的半导体产品终端市场，预计未来我国外延片市场规模将继续保持增长态势。中商产业研究院分析师预测，2024年外延片市场规模将增至101亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.光学元器件

光学元件是激光显示模组中非常重要的一部分，包括透镜、棱镜、偏振镜等，其质量和精度对激光显示模组的画质和亮度有很大影响。截至2023年底，光学元件行业22家上市公司市值共计1815.38亿元，7家上市公司市值超100亿元。其中，欧菲光市值最高达283.76亿元，水晶光电、奥比中光排名第二和第三，市值分别为188.29亿元、150.32亿元，福晶科技、茂莱光学、永新光学、联创电子、蓝特光学、波长光电、五方光电进入前十，依次排名第4-10名。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.显示驱动芯片

随着全球显示面板产业向中国转移，我国显示驱动芯片行业市场规模总体呈上升趋势，并且市场增长速度高于全球增速。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国显示驱动芯片行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2022年中国显示驱动芯片市场规模达到368.2亿元，近五年年均复合增长率为31.86%。中商产业研究院分析师预测，2024年显示驱动芯片市场规模将增至482.1亿元。

数据来源：CINNO、中商产业研究院整理

4.玻璃基板

玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片，是平板显示产业的关键基础材料之一。目前，我国已成为全球最大的电子消费市场，对玻璃基板的需求逐渐扩大，玻璃基板市场规模增长显著。2022年我国玻璃基板市场规模约为310亿元，同比增长7.3%。随着本土企业的增加，国产替代进程加快，中商产业研究院分析师预测，预计2024年玻璃基板市场规模将达389亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.电子元器件

目前，我国电子元器件行业整体呈现市场规模大、增长速度快的特征，市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》数据显示，我国电子元器件市场规模由2017年的68909亿元增长至2022的149277亿元，复合年均增长率为16.7%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国电子元器件市场规模将达171760亿元，2024年市场规模将继续增长至189142亿元。

数据来源：Wind、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.激光显示技术

激光显示是继LCD（液晶显示）和OLED（有机发光二极管）显示之后的新一代显示技术，是我国重点发展的关键战略技术新兴产业。受益于国家战略发展规划及政策的引导和支持，在全球激光显示领域，已形成由我国企业主导的格局，实现了技术、知识产权、产业及市场全方位反超国外。

目前，激光显示技术主要包括三色激光、荧光粉+蓝光、LED+激光3种，每种光源都存在各自的优缺点，相比较而言，三色激光优势是比较明显的。三色激光是最纯正的激光光源，具有色彩丰富，色饱和度高等优点，可显示自然界最丰富、最艳丽、最真实的色彩。三色激光能被广泛应用到虚拟现实、展览展示、会议中心、户外幕墙、数码影院、家庭影院等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

2.激光器

激光器是一种能发射激光的装置器件，是激光显示系统中最为核心的部件。中商产业研究院发布的《2023-2029年中国激光器市场前景及投资机会研究报告》显示，2022年中国激光器市场规模达到1037亿元，同比增长16.78%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国激光器市场规模增至1455亿元。

数据来源：Laser Focus World、中商产业研究院整理

根据增益介质的不同，激光器可分为光纤激光器、半导体激光器、固体激光器和气体激光器。其中，光纤激光器因高效率、多用途、低维护成本的特点受到下游客户的青睐。在应用领域，光纤激光器已成为最大的激光器品类，市场份额超过一半。光纤激光器主要应用在工业领域，而医学领域主要还是以半导体、固体及气体激光为主，三者合计占比49%。

数据来源：Strategies Unlimited、中商产业研究院整理

3.激光投影显示技术专利

近年来，激光显示开始全面向各行业领域积极延伸，不断覆盖到激光电视、激光商用会议、激光工程投影、航空应用、云端显示等领域。在市场需求和技术创新的双重驱动下，新兴显示技术仍将不断迭代出新，国内布局激光显示技术的企业日渐增多。“激光投影显示技术专利50强排行榜”显示，TOP3企业分别为海信、光峰科技、中强光电，专利量均在500件以上。其中，海信在激光投影显示技术领域累计申请1348件专利，位列第一。