存储产品价格回暖，再度被市场关注。据报道,近期存储产品“较此前涨价超过50%，部分产品甚至翻了一倍多”。受此影响，部分存储芯片概念股也开启强势上涨趋势，例如佰维存储2月8日-27日八连阳，上涨幅度超过60%。盈方微、紫光国微等也是近期强势股，2月29日股价涨停。

业内认为，这一波存储产品价格的上涨，不仅体现了市场供需关系的变化，也可能预示着存储行业的新一轮增长周期的开始，部分机构判断存储市场拐点已至。


存储产品价格上涨成关注焦点

2022年下半年，智能手机、电脑等电子消费品全球需求锐减，存储市场产能过剩，供给远大于需求。DRAM（内存芯片）、NAND-Flash（闪存芯片）价格腰斩，2023年年中更是跌至谷底。

由于存储产品需求不足和价格下滑，上游芯片厂商陷入了一场危机。当时，三星电子的利润暴跌，SK海力士也创下了历史最大亏损。与此同时，美光科技、西部数据等存储大厂库存不断攀升，使得下游存储芯片价格更加低迷。

据统计，三星、SK海力士和美光科技是全球最大的三家存储芯片厂商，它们共同占据了全球95%以上的DRAM和NAND-Flash订单。这样的大厂都面临困境，可想而知当时整个行业的艰难程度。据业内判断，存储“寒冬”之下，2023年存储芯片头部厂商集体经营亏损预估可能达到破纪录的50亿美元，创下过去15年来最严重的亏损。

为了缓解库存压力并支撑产品价格，美光科技、SK海力士、三星等国际存储芯片大厂相继采取了削减开支和减产的策略，以调整供给。

经过长时间的调整，上述策略的效果已经逐渐显现。供给端的收缩使得存储产品需求端的价格逐渐企稳。在过去的一年里，市场经历了重大调整，“固态硬盘、内存条涨价”再次成为人们关注的焦点。对比金士顿、铠侠、西部数据、长江存储等品牌过去一年的主要产品，我们可以发现，2023年5-6月期间，许多头部存储厂商的产品价格触及了低谷，但目前已较之前的价格上涨超过50%，部分产品甚至价格上涨了一倍多。

存储芯片市场的回暖和巨头们的涨价决策是相互关联的。自2023年四季度以来，存储芯片的价格开始出现回暖的迹象，这主要是由于以下几个因素：

市场需求回升：随着经济的复苏和技术的发展，对存储芯片的需求逐渐回升。特别是在数据中心、云计算、人工智能等领域，对高性能存储芯片的需求持续增长。

供应紧张缓解：过去几年，由于全球供应链的紧张和生产能力的不足，存储芯片供应一直处于紧张状态。然而，随着生产能力的逐步恢复和供应链的稳定，存储芯片的供应紧张状况得到缓解，这为价格的回暖创造了条件。

企业调价策略：巨头们在市场供需变化下，为了保持市场份额和盈利能力，采取了涨价的策略。这些涨价决策进一步推动了存储芯片市场的回暖。

然而，市场的回暖并不意味着可以忽视潜在的风险。例如，如果涨价过于猛烈，可能会导致部分用户的需求受到抑制；同时，如果市场供应出现新的变化，也可能导致价格波动。因此，巨头们在调整价格时需要权衡多方面的因素，以确保市场的稳定和持续发展。

总的来说，巨头们的涨价决策和存储芯片市场的回暖是相互促进的。这不仅有助于提升企业的盈利能力和市场地位，也有利于整个行业的健康发展。但同时，也需要关注市场变化和潜在风险，以应对未来的挑战。


存储芯片要收割市场？

很明显，存储芯片的低谷已经过去了， 接下来存储芯片，又要进入涨价收获期了。

机构认为，2024年，DRAM和NAND闪存的需求将在各类AI应用中持续增长，包括智能手机、服务器和笔记本电脑，特别是服务器的增长，将大大促进DRAM产品的增长。

具体来看，Gartner预测半导体内存市场增长率将达到66.6%，细分的话，其中DRAM的增长率将达到88.0%，NAND闪存的增长则为49.6%。

这个增长，从两个方面来体现，一是价格上涨，机构认为随着供求关系恢复，价格会上涨，价格最终可能会上涨40-60%，甚至最高可能达到65%的涨幅。

二是销量会增长，因为需求增加，大家的出货是也会增加，价格上涨，销量增长，最终总规模则实现真正大幅度上涨。

而在这样的疯狂之下，大赚特赚的，估计也就是2023年大亏特亏的这三大存储芯片厂商了。

如上图所示，这是存储芯片厂商们2022年的市场份额，2023年大家的比例实际上也不会有太多的变化，至少变化不会非常大。

而前三大厂商占了82%左右的份额，处于真正的市场垄断地位，一旦价格上涨，销量上升，那么大赚特赚的肯定也会是这三大厂商，收割市场的，主要也是这三大厂商，其它小厂嘛，最多也就喝点汤。

至于国内存储芯片厂商，虽然有了突破，但由于市场份额太小，大家合计起来，可能还不到5%，所以在这场盛宴中，估计也抢不到太多的肉，也是喝汤的角色，接下来还要继续努力。