中商情报网讯：智能控制器作为家用电器、智能家居、智能楼宇、电动工具、工业与自动化、汽车电子、新能源和医疗设备等领域的重要部件，面临较大的市场需求。随着技术的发展，智能控制器的功能越来越强大，不仅可以实现基本的控制功能，还能够进行复杂的数据处理、学习和自适应调整，行业前景广阔。

一、产业链

智能控制器产业链上游为基础材料和关键部件，包括电子元器件、IC芯片、传感器、分立器件、PCB等；中游为智能控制器制造，包括电子型智能控制器、标准型智能控制器、通讯型智能控制器等；下游为应用领域，包括家用电器、智能家居、汽车电子、电动工具、工业设备、健康与护理产品、智能建筑等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.电子元器件

电子元器件是电子信息产业的基础，下游应用领域十分广泛。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》数据显示，我国电子元器件市场规模由2019年的9.22万亿元增长至2023的17.18万亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国电子元器件市场规模将继续增长至18.91万亿元。

数据来源：Wind、中商产业研究院整理

2.传感器

近年来，我国传感器市场规模实现显著增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国传感器行业分析及发展预测报告》显示，2023年中国传感器市场规模约为3324.9亿元，2019-2023年的年均复合增长率为11%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国传感器市场规模将达到3732.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.分立器件

（1）分立器件市场规模

受益于电子产品需求的增长、新兴技术的推动以及半导体行业的快速发展，中国半导体分立器件市场规模稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029中国半导体分立器件市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2023年中国半导体分立器件市场规模达到约3148亿元，近五年复合增长率为2.51%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国半导体分立器件市场规模将达到3227亿元。

数据来源：半导体行业协会、中商产业研究院整理

（2）分立器件竞争格局

目前，我国分立器件行业的竞争较激烈，一些企业在二极管、MOSFET、IGBT等细分领域取得了显著进步。从净利润来看，2023年闻泰科技排名第一，归属母公司股东的净利润11.81亿元。扬杰科技、斯达半导排名第二和第三，归属母公司股东的净利润分别为9.24亿元、9.11亿元。燕东微、新洁能、捷捷微电、东微半导、宏微科技、芯导科技、银河微电进入前十，依次排名第4-10名。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.PCB

PCB是电子产品的重要组成部分，被称为“电子产品之母”，广泛应用于消费电子、汽车、通信设备等领域。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国印制电路板行业发展趋势及预测报告》显示，2023年中国PCB市场规模约为3096.63亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国PCB市场规模将进一步增长至3469.02亿元。

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

5.上游重点企业分析

智能控制器产业链上游为基础材料和关键部件，主要包括电子元器件、IC芯片、传感器、分立器件、PCB、电阻电容、显示器件、连接器等。其中，电子元器件环节重点企业包括立讯精密、歌尔股份、亨通集团等；IC芯片重点企业包括兆易创新、中芯国际、紫光集团等；传感器重点企业包括歌尔股份、韦尔股份、华润微、兆易创新、士兰微电子、紫光国芯、汉威电子等；分立器件重点企业包括华润微、士兰微、扬杰科技、华微电子、新洁能等。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.智能控制器市场规模

智能控制器是集成通讯技术、传感技术、微电子技术、自动控制技术等多种技术而成的核心控制部件。随着智能化浪潮兴起，云计算、大数据和物联网应用迅猛发展，智能控制器作为实现万物互联的基础物件，开始渗透进入生活和工作中的方方面面。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能控制器产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2023年中国智能控制器市场规模约3.42万亿元，五年内年均复合增长率达12.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能控制器市场规模将达3.87万亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2.智能控制器市场竞争格局

目前，我国智能控制器行业市场集中度较高。拓邦股份的市场份额最高，占比高达77%。和而泰的市场份额占比为13%，居第二。此外，我国领先的智能控制器厂商还包括朗科智能、振邦智能、贝仕达克等，市场份额占比分别为4%、2%、1%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.智能控制器企业注册量

我国智能控制器行业正处于产业成长期，行业内企业数量不断增加。企查查数据显示，截至目前我国现存智能控制器相关企业17.27万家。从历年企业注册情况来看，2023年智能控制器企业注册数量最高，达3.77万家，同比增长38.5%。随着国家政策的支持和行业内部竞争的加剧，预计未来智能控制器行业的企业数量还将继续增长。中商产业研究院分析师预测，2024年智能控制器企业注册将超4万家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

目前，智能控制器行业相关上市企业主要包括拓邦股份、和而泰、和晶科技、朗科智能、贝仕达克、瑞德智能、振邦智能、朗特智能、英唐智控等。从分布情况来看，广东、浙江、上海企业较多。

资料来源：中商产业研究院整理

5.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.智能控制器应用领域

目前，智能控制器行业重点布局在汽车电子、家用电器、电动工具及设备这三大领域。其中汽车电子市场占比最大，达24%；其次，家用电器市场占比16%，电动工具及设备市场占比13%。此外，智能建筑及家居、健康及护理市场占比分别为11%、4%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.汽车电子

受新能源汽车产销两旺的影响，汽车电子化程度持续提升，汽车电子将迎来长景气周期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2023年中国汽车电子市场规模约10973亿元，同比增长5.6%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国汽车电子市场规模将进一步增长至11585亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院整理

3.智能家居

近年来，我国智能家居市场规模呈增长趋势，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能家居产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2023年我国智能家居市场规模约为7157亿元，同比增长9.8%。随着未来新建房屋和老房屋的改造升级的需求增多，以及物联网、云计算、人工智能等技术的更新迭代，智能家居市场将快速发展，渗透率有望提高。中商产业研究院分析师预测，2024年智能家居市场规模将达7848亿元，2025年市场规模将突破8000亿元。

数据来源：CSHIA、中商产业研究院整理