【碳中和】交通领域减碳势在必行动力电池行业发展前景分析

2022-04-01 来源：中商产业研究院

6045

中商情报网讯：我国汽车碳排放占到了总排放量的7.5%%，新能源汽车是道路交通领域实现碳中和的必由之路。动力电池是新能源汽车的核心部件，碳中和背景下，国家将大力发展新能源汽车，这将利好动力电池产业发展，动力电池行业发展前景广阔。

一、碳中和促进新能源汽车产业发展利好动力电池产业

交通领域是减碳主战场，中国交通领域的碳排放约占总排放量的10%，而其中汽车碳排放占到了总排放量的7.5%。2021年交通运输行业公开数据显示，中国汽车行业全年碳排放130亿吨，80%碳排放源自化石燃料，且主要来自全国3.2亿辆燃油车。

我国是全球汽车产销大国，随着我国汽车保有量不断攀升，截至2021年底，全国汽车保有量突破3亿辆达3.02亿辆。如何有效控制汽车行业碳排放总量，对全面实现“双碳”目标意义重大。从新能源汽车的工作原理可以看出，新能源汽车较传统燃油汽车在燃油使用阶段减碳效果明显。目前，交通运输行业的低碳转型也被列入中国碳达峰十大行动之一，可以预见的是，新能源汽车是道路交通领域实现碳中和的必由之路。

动力电池作为新能源汽车的动力来源，是整车中最重要的系统，这也是区别于其他传统燃油汽车的标志性部件，传统燃油车的心脏是发动机，新能源汽车的心脏就是动力电池。新能源汽车通往碳中和之路，国家将大力发展新能源汽车，这将利好动力电池产业发展。

二、动力电池行业发展基础较好

1、动力电池市场规模

中国是最大的动力电池市场。2017年我国动力电池装机量36.3GWh，同比增长72%，2018-2020年我国动力电池装机量基本在60GWh左右，2017-2020年动力电池装机量年均复合增长率达20.1%。数据显示，2021年我国动力电池装机量累计达140.0GWh，同比增长165%，主要原因是新能源汽车的快速发展，带动动力电池需求增长。

资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

2、磷酸铁锂电池和三元锂电池占据动力电池市场主导地位

一般而言，三元电池具有更高的能量密度、更高的充电效率及更佳的低温适应性，2021年三元电池装机量74.4GWh，市场份额为48.2%。磷酸铁锂电池具有相对更佳的安全表现且材料成本较低，2021年磷酸铁锂电池装机量24.4GWh，市场份额为15.7%。

资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

受益于政府补贴，2018年至2020年期间三元电池以其高能量密度的突出优势占据了大部分市场份额，装机量持续增长。三元电池装机量由2017年的16.1GWh增至2021年的74.4GWh。

资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

2021年磷酸铁锂电池装机量24.4GWh，同比增长227.0%。磷酸铁锂电池将凭借其相对较低的成本有望实现更快增长，市场份额将有所扩大。

资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

3、动力电池企业注册量急剧增长

近年来，我国动力电池相关企业注册量呈逐年增长的趋势，由2016年的2340家快速增至2020年的6220家，年均复合增长率27.7%。2021年我国动力电池企业注册量急剧增长，数据显示，截至2021年底，我国动力电池相关企业注册量达2.8万家，同比增长345.7%。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

4、动力电池专利申请数量增加

近年来，我国动力电池专利技术持续更新，动力电池专利申请数量整体呈现增长趋势。数据显示，2016年我国动力电池相关专利达3442项，2020年增至6139项。动力电池核心技术体系逐渐形成，为全行业高效率、高质量健康发展发挥了巨大推动作用。最新数据显示，2021年我国动力电池相关专利申请量共计3855项，受益于较强的技术壁垒，动力电池专利申请量增速有所放缓。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

三、碳中和背景下动力电池行业发展前景

1、政策利好动力电池产业发展

发展新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，是推动绿色发展、保障能源安全的战略选择。近年来，国家出台了一系列新能源鼓励政策，动力电池的发展与新能源车产业的发展高度契合，这无疑利好动力电池行业发展。

碳中和背景下，交通领域成为为减碳主战场。2021年国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2030年实现清洁能源动力的交通工具占比达到40%，为新能源车市场带来了巨大的增长空间。后期，国家将出台更多的新能源鼓励政策，助力交通领域减碳。

资料来源：中商产业研究院整理

2、动力电池市场发展空间大

新能源汽车相比燃油车具有节能优势，将大幅改善碳排放现状。中近年来，新能源汽车销量持续增长，市场渗透率不断提升。在碳中和背景下，预计新能源汽车产销将大幅增加。新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）明确提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。这意味着，新能源汽车的渗透率有很大的提升空间。另据汽协预测，到2025年，我国汽车市场总销量或将超过3000万辆，新能源汽车销量有望突破600万辆，相比2021年销量几近翻倍。动力电池是新能源汽车的核心部件，随着新能源车渗透率快速增长，产业链的健康发展以及疫情的有效控制，中国动力电池市场将会持续成长。