中商情报网讯：近日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》,明确到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。

一、新型储能定义

新型储能是指除抽水蓄能以外的新型储能技术,包括电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、储热、储冷、储氢技术等。是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑，也是催生国内能源新业态、抢占国际战略新高地的重要领域。基本分类如下：

资料来源：中商产业研究院整理

二、新型储能行业发展政策

近期，国家发改委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，要求到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具有大规模商业化应用条件，新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟；到2030年，新型储能全面市场化发展。

资料来源：中商产业研究院整理

三、新型储能行业发展现状

1.电化学储能

电化学储能电站通过化学反应进行电池正负极的充电和放电，实现能量转换。传统电池技术以铅酸电池为代表，由于其对环境危害较大，已逐渐被锂离子、钠硫等性能更高、更安全环保的电池所替代。电化学储能的响应速度较快，基本不受外部条件干扰，但投资成本高、使用寿命有限，且单体容量有限。

（1）累计装机规模

近年来，国内新能源发电规模大幅增长，电化学储能装机规模保持增长趋势。据截至2021年，中国电化学储能累计装机规模达到5.51GW，同比增长68.5%。随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广，电化学储能行业将继续增长，市场前景广阔，预计2022年累计装机将达7GW。

数据来源：CNESA、中商产业研究院整理

（2）装机结构

在各类电化学储能中，锂离子电池的累计装机规模最大，占电化学储能装机规模的88.8%；其次为铅蓄电池，占比10.2%；液流电池占比0.77%；超级电容占比0.2%。

数据来源：CNESA、中商产业研究院整理

（3）储能锂电池

在电动汽车产量高速增长的带动下，我国储能锂电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。近几年，我国储能锂电池出货量持续增长。数据显示，我国的储能锂电池出货量从2017年的4GWh增长至2020年的16.2GWh，中商产业研究院预测2022年我国锂电池出货量达42.9GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（4）铅蓄电池

铅蓄电池产业是我国国民经济的重要组成部分，与工业、交通、通信、金融、国防军工、航海航天、新能源储能等方面的发展与利益密切相关，在经济和国防建设事业中发挥了不可或缺的重要作用。伴随着“新基建”等利好政策的出台，铅蓄电池市场规模呈现小幅稳定增长的趋势。结合国内锂电池对铅蓄电池替代情况，预计2022年中国铅蓄电池产量23655kVAh。

数据来源：中商产业研究院整理

2.压缩空气储能

压缩空气，即被外力压缩的空气。空气具有可压缩性，经空气压缩机做机械功使本身体积缩小、压力提高后的空气叫压缩空气。压缩空气是一种重要的动力源。其技术主要特点如下：

资料来源：中商产业研究院整理

3.飞轮储能

飞轮储能是指利用电动机带动飞轮高速旋转，在需要的时候再用飞轮带动发电机发电的储能方式。技术特点是高功率密度、长寿命。2019年国内的飞轮储能装置的投资项目显著增加。随着新型储能越发受重视，飞轮储能受此影响在未来几年有望实现运用领域的迅速扩张，预计2026年飞轮储能装机容量将达88.9MW。

数据来源：中商产业研究院整理

4.储氢

（1）主要储氢方式

目前，我国加氢站一般采用高压气态储氢。低温液态氢主要作为航天火箭推进器燃料，其储罐和拖车已在我国航天等领域应用，随着技术的不断成熟，液态储氢有望成为工业氢气的主要储存形式；

高压气态储氢是目前最常用、最成熟的储氢技术，其储存方式是将工业氢气压缩到耐高压容器中，钢瓶是最常用的高压气态储氢容器，具有结构简单、压缩氢气制备能耗低、充装和排放速度快等优点，但也存在着安全性能较差和体积比容量低等不足，目前我国加氢站一般采用高压气态储氢；

固态储氢方式是极具发展潜力的一种储氢方式，能有效克服高压气态和低温液态两种储氢方式的不足，具有能量密度大、操作容易、运输方便、成本低、安全程度高等优点，适合对体积要求较严格的场合，如氢能燃料电池汽车。

资料来源：中商产业研究院整理

（2）储氢罐

根据材料的不同，可将储氢罐分为纯钢制金属瓶（I型）、钢制内胆纤维缠绕瓶（II型）、铝内胆纤维缠绕瓶（III型）和塑料内胆纤维缠绕瓶（IV型）共4种。目前国内普遍采用35MPa及以下的压强等级，而部分海外地区已经实现70MPa的高压储运。

随着国内标准的逐步完善以及国产化程度的不断提升，长期来看IV型瓶有望在国内得到应用。

资料来源：中国氢能联盟、中商产业研究院整理

四、新型储能行业重点企业

1.宁德时代

宁德时代新能源科技股份有限公司的主营业务是专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。主要产品包括动力电池系统、储能系统、锂电池材料。

2021年前三季度实现营业收入733.62亿元，同比增长132.73%；实现归母净利润实现77.51亿元，同比增长130.89%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.亿纬锂能

惠州亿纬锂能股份有限公司主要业务是消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)的研发、生产和销售。其主要产品为锂原电池、锂离子电池。

2021年前三季度实现营业收入114.48亿元，同比增长114.38%；实现归母净利润22.16亿元，同比增长134.25%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.阳光电源

阳光电源股份有限公司一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品为光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏设备、智慧能源运维服务。

2021年前三季度实现营业收入153.74亿元，同比增长29.1%；实现归母净利润15.05亿元，同比增长25.94%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.比亚迪

比亚迪股份有限公司业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域，从能源的获取、存储，再到应用，全方位构建零排放的新能源整体解决方案。在新能源领域，比亚迪拥有电池、太阳能、储能等新能源产品及完整的产业链，产品遍及美国、德国、日本、英国等20多个国家和地区的90多个城市。比亚迪新能源汽车销量持续走高，动力电池及储能电池装机总量亦节节攀升。

2021年10月，比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为4.557GWh，本年累计装机总量约为27.990GWh。

2021年前三季度实现营收1451.92亿元，同比增长38.25%；实现归母净利润24.43亿元，同比下降28.44%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.派能科技

上海派能能源科技股份有限公司的主营业务为于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强的市场竞争力。公司电力系统储能锂电池出货量位于国内前三名。

2021年实现营业收入20.63亿元，同比增长84.2%；实现归母净利润实现3.01亿元，同比增长11.48%。

数据来源：中商产业研究院整理

五、新型储能行业发展前景

1.政策利好行业发展

国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》,明确新型储能发展目标，2025年做到规模化发展、具备大规模商业化应用条件;2030年做到全面市场化发展。本次政策是继去年《关于加快推动新型储能发展的指导意见》之后，针对“十四五”期间新型储能发展的纲领性文件。2025年储能装机规模目标、市场地位、商业模式已明确，国家及地方相关政策进一步完善，储能将随可再生能源加速发展;叠加分布式电站、充电桩、微电网等衍生新型生态系统的应用，发电侧、电网侧、用户侧储能均将迎来新增应用需求。行业前景广阔。

2.新型储能建设需求释放带动行业发展

随着风能、太阳能等新能源在我国能源体系中的占比不断提升，与新能源发展紧密相关的储能技术和产业也备受关注。新型储能以锂离子电池为代表的电化学储能为主，电化学储能系统主要包括电池组、双向变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)、电池管理系统(BMS)及其他电气设备等多个部件构成。电化学储能发展潜力巨大，各领域龙头纷纷提前布局储能赛道不同环节，需求释放促进行业发展。

3.技术进步带动行业发展

作为大规模应用光伏和风电的必经之路，储能是全球能源革新的关键赛道，产业发展路径清晰。“十三五”以来，我国电化学储能、压缩空气储能等技术创新取得长足进步，2021年底新型储能累计装机超过400万千瓦。当前我国新型储能市场仍处于发展早期阶段，渗透率较低，市场仍有很大发展潜力。随着技术的不断进步，新型储能产业将随之进一步发展。