关键词：激光雷达
中商情报网讯：随着我国自动驾驶发展逐渐完善，自动驾驶汽车升级加速，在“高等级自动驾驶离不开激光雷达”这一认知下，激光雷达将迎来放量增长。预计未来3年激光雷达将伴随未来自动驾驶等级的提高，以及世界范围在“高等级自动驾驶离不开激光雷达”这一观点认知的逐步统一中实现产业的飞速发展。
一、产业链
激光雷达产业链上游包括激光器、探测器、FPGA、模拟芯片、光学部件等；中游为激光雷达和软件系统；下游应用于汽车、机器人、工业、测绘、军事等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.激光器市场规模
中国激光器行业发展迅速、竞争优势明显。在全球激光器市场中所占的比重也持续提升，中国激光器市场规模2020年达到109.1亿美元，占全球激光器市场66.12%的份额。预计2022年市场规模将进一步增长，达到147.4亿美元。
数据来源：LaserFocusWorld、中商产业研究院整理
2.FPGA芯片市场规模
FPGA的应用场景较多，被广泛用于5G通信、人工智能、工业、数据中心等领域。受市场需求影响，中国FPGA市场规模快速增长，由2017年的80亿元快速增长至2021年约175亿元，年均复合增长率达21.61%，预计2022年将达190亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.模拟芯片市场规模
中国模拟芯片市场规模在全球范围占比达50%以上，是全球最主要的模拟芯片消费市场，且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。中国模拟芯片市场规模在2016年至2020年年复合增长率约为5.8%，2020年市场规模约2503.5亿元。随着新技术和产业政策的双轮驱动，未来中国模拟芯片市场将迎来发展机遇，预计2022年将达2956.1亿元。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
4.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.市场规模
（1）全球激光雷达市场规模
激光雷达应用领域广泛，可应用于无人驾驶、高级辅助驾驶、服务机器人和智慧城市等各个领域。随着智能化技术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及服务型机器人及智能交通建设等领域需求的推动，预计激光雷达市场规模将实现快速扩容。2021年全球激光雷达市场规模达到20亿美元，同比增长100%，预计2022年全球激光雷达市场规模将达到40亿美元。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
（2）中国激光雷达市场规模预测
中国无人驾驶行业的发展将带动国内激光雷达市场的发展。未来中国激光雷达市场也将呈现快速增长。至2026年，中国激光雷达市场规模将达431.8亿元。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
2.中国车载激光雷达市场规模
随着智能化技术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升等方面的推动，预计激光雷达市场规模将实现快速扩容。2021年我国车载激光雷达市场规模达到4.6亿元，2025年市场规模有望达到54.7亿元，实现85.8%的年复合增长率。
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3.竞争格局
国内激光雷达行业整体的市场集中度呈现下降趋势，主要是因为激光雷达行业整体份额的提高，近年来更多初创公司的涌现为这个新兴市场带来了活力。目前中国激光雷达市场较为分散，禾赛科技占有14％的市场份额，随后为万集科技与道通科技各4%。
数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
4.投融资情况
激光雷达在终端市场的火爆，必然也吸引着资本的目光。2021全年激光雷达领域共发生了25起融资事件，金额超过140亿元。下图为2021年以来激光雷达领域主要融资情况，具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
5.重点企业分析
国内多数厂商在境内、境外均有布局，产品销售范围较广。目前禾赛科技、速腾聚创在激光雷达行业的竞争力较大；华为、大疆等老牌制造业厂商也开始拓展激光雷达业务；北醒光子、探维科技、北科天绘、万集科技激光雷达主营业务占比较小。
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6.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
激光雷达将分别应用于自动驾驶汽车、工业、无人机、机器人和3D绘图等终端市场中。其中车载激光雷达占比最多，达60.5%。其次分别为工业激光雷达、无人机、机器人、3D测绘，占比分别为24.4%、8.4%、4.2%、2.5%。
数据来源：中商产业研究院整理
1.无人驾驶
（1）市场规模
目前，我国积极发展智能网联汽车，无人驾驶技术进一步发展，行业规模不断增长。数据显示，2017-2021年我国无人驾驶市场规模由681亿元增至2358亿元，年均复合增长率为36.4%。中商产业研究院预测，2022年我国无人驾驶市场规模可达2894亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
资料来源：智慧芽、中商产业研究院整理
2.无人机
（1）注册数量
近年来，随着无人机产业链趋于成熟，飞控与导航技术的快速发展，无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件，无人机快速发展并趋于成熟。近年来中国无人机注册数量快速增加。根据中国民航统计数据，2018年至2021年中国无人机注册数量从28.7万架增长至83.2万架，年均复合增长率约为42.6%，预计2022年中国无人机注册数量将达到118.6万架。
数据来源：民航行业发展统计公报、中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
