2022年中国光纤光缆产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）

2022-08-23 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：工信部19日表示,我国建成了全球规模最大的光纤和移动宽带网络。我国光纤光缆行业依托着“一带一路”开始了海外扩张。随着4G、5G的渗透率越来越高，我国通信行业对于光纤光缆需求量也随之水涨船高。5G网络建设加速，带来较大的光纤需求，5G网络对光纤光缆需求激增，发展前景可期。

一、产业链

中国光纤光缆产业链上游包括设备供应和各类原材料，原材料包括石英管材、光纤涂料、聚乙烯等；中游为光纤光缆生产商和光纤光缆解决方案提供商；下游应用于通信行业、电力行业、智能电网、轨道交通、医学激光、军事传感等领域。

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二、上游分析

1.光纤预制棒

目前，中国是全球最大的光纤光缆生产国与消费国，推动光纤预制棒生产实力不断上升。光纤预制棒的价格极大程度影响光纤光缆的价格走势，产业链价值最高，毛利率最大，是主流制造厂商力争的业务赛道。近年来，中国光纤预制棒产量一直保持增长，但增速下滑，2021年产量约为12900吨，同比增长7.5%，预计2022年产量将达13500吨。

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2.聚乙烯

聚乙烯是乙烯最大的下游，需求量占乙烯总需求的61%，在石油化工产业中占有重要的地位。近年来，中国聚乙烯产能及产量一直保持增长趋势，2021年中国聚乙烯产能约为2574.63万吨，同比增长12.7%；中国聚乙烯产量约为2272万吨，同比增长11.8%。预计2022年全国聚乙烯产能将突破3200万吨，产量将超过3000万吨。

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3.重点企业分析

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三、中游分析

1.光缆线路长度

随着国家整体网络建设和数字经济发展，5G网络的建设及千兆光纤的升级等带动市场需求持续提升，光缆线路总长度稳步增加。截至2022年6月底，全国光缆线路总长度达到5791万公里，同比增长8.2%，比上年末净增303万公里。

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2.光缆产量情况

从2019年至今，中国光缆产量呈现稳定上升的趋势。2022年7月份，光缆产量达3275.4万芯公里，同比增长18.9%；1-7月份，光缆累计产量达1.99万芯公里，累计增长11.5%。

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3.光缆线路需求占比

运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。我国接入网光缆、本地网中继光缆、长途光缆线路所占比重分别为63%、34.5%和2.5%。

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4.光纤光缆需求量

随着全国范围的FTTx部署即将完成，部分城市的FTTH/B用户的渗透率甚至超过100%，国内三大运营商对光缆的需求明显放缓。数据显示，2019年中国光纤光缆需求同比下降14%，2020年再降1.2%。随着2020年末，中国光棒市场产能逐渐出清，叠加“双千兆”网络建设，预计2022年中国光缆需求量约2.98亿万芯千米。

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5.重点企业分析

目前，布局了光纤光缆业务的上市企业中，特发信息和富通信息的光纤光缆产量较高，2021年产量分别为2114.41万芯公里和2559.74万芯公里。光纤光缆产业的代表性企业产能/产量情况如下：

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6.企业热力分布图

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四、下游分析

1.5G基站

2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。2022年上半年，我国适度超前建设“双千兆”网络，累计建成开通5G基站达到185.4万个，5G移动电话用户达到4.55亿户。

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2.千兆宽带用户

截至2021年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户。其中，1000M及以上接入速率的用户为3456万户，同比增长440%，在本年净增的固定互联网宽带接入用户数中占比达到53.9%。截至2022年上半年我国千兆以上速率用户规模达到6.1亿户，占比10.9%，千兆光纤网络呈快速发展的趋势。