2022年中国磷酸铁锂电池产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）

2022-09-06 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：磷酸铁锂具有超长寿命、使用安全、大容量、绿色环保等特点，在动力电池及储能等领域需求持续向好。目前，磷酸铁锂电池配套的储能系统已经成为市场的主流选择，2022年前七个月，国内磷酸铁锂储能在电化学储能领域占比已达90%以上。

一、产业链

中国磷酸铁锂电池产业链上游包括正极材料、负极材料、铜箔、电解液、锂电隔膜、锂电设备等；中游为电池电芯、电池管理系统、能量管理系统经过封装成为磷酸铁锂电池；下游应用于新能源汽车、储能电池、新能源发电端储能、5G基站储能、铅酸替代等领域，后市场为动力电池回收。

资料来源：中商产业研究院整理

中国磷酸铁锂电池上游磷酸铁锂正极材料企业主要为湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技、湖北万润、融通高科等，负极材料企业主要为贝特瑞、璞秦来、杉杉股份、东莞凯金、中科星城、尚太科技、翔丰华等；中游企业主要为比亚迪、宁德时代、云天化、华友钴业、厦门钨业、中天科技、兴发集团、天能股份、亿纬锂能、厦钨新能、盛屯矿业、龙佰集团、天赐材料、横店东磁、天原股份等。

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二、上游分析

1.正极材料

近年来，受益于中国电动汽车、储能市场的迅猛发展，磷酸铁锂正极材料的需求量也大幅提升。2021年磷酸铁锂正极材料出货量达47万吨，同比增长130%。2022年上半年磷酸铁锂正极材料出货量达41万吨，接近2021年全年出货量。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.负极材料

负极材料是锂电池的重要组成部分，占锂电池成本约6%-10%，随着锂电池行业的迅速发展，负极材料市场规模也不断增长。近年来，中国锂电池负极材料市场规模保持增长趋势，2021年中国锂电池负极材料市场规模达159.1亿元，同比增长13.48%，预计2022年将达178亿元。

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3.电解液

在国内新能源汽车市场高速增长的情况下，作为动力电池的核心基础材料之一，电解液相关产业是新能源汽车产业中最具发展潜力的细分领域。近年来，中国电解液出货量保持增长趋势，2022年上半年我国电解液出货量为33万吨，同比增长63%。

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4.重点企业分析

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三、中游分析

1.产销情况

与需要钴、镍等稀缺金属的三元锂电池相比，磷酸铁锂电池成本更低，尤其在锂电正极、负极、电解液等原材料齐涨价的当下，其规模化生产的成本压力较小，因此广受国内车企欢迎。

2022年上半年中国磷酸铁锂电池产量达123.21GWh，总产量59.7%，同比增长226.8%；销量达121.3GWh，占总销量59.0%，同比增长294.2%。

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2.装车量

随着新能源汽车市场竞争日趋激烈，大部分车企产品也在降价，因此车企势必会采购成本更低的磷酸铁锂电池。近年来，中国磷酸铁锂电池装车量大幅增长，2021年磷酸铁锂电池装车量达79.8GWh，同比增长227.05%，2022年上半年磷酸铁锂电池装车量达64.4GWh,占总装车量58.5%，同比增长189.7%。

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3.企业装车量分析

2022年6月中国磷酸铁锂电池装车量企业中宁德时代最高，达7.75GWh。比亚迪和国轩高科分别以4.91GWh和1.14GWh排名第二第三。瑞浦能源、亿纬锂能、中创新航装车量分别为1.14GWh、0.41GWh、0.37GWh。

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4.竞争格局

从装机量来看，中国磷酸铁锂电池行业集中度较高，市场被宁德时代、比亚迪、国轩高科等几个巨头瓜分。2022年上半年，宁德时代以29.61GWh的装机量居全国之首，占比达46%；其次为比亚迪，装机量为23.15GWh，占比达35.9%，两家企业市场份额合计占比达82%。国轩高科和中创新航分别以7.5%和2.6%排名第三第四。