中商情报网讯：光伏硅片位于光伏产业中上游，是发展光伏产业不可或缺的材料。在近两年的光伏产业发展浪潮中，硅片赛道不断涌入新玩家，产能快速扩张，目前全球硅片产能主要集中在我国。

一、光伏硅片定义

光伏硅片是光伏、半导体行业广泛使用的基底材料，目前90%以上的芯片都是采用硅基材料制造。在光伏领域的硅片，单晶硅电池片一般为圆角方形，颜色为深蓝色，略接近黑色。多晶硅电池片一般为方形，以蓝色和灰色为主，且略带花纹。电池片分为单晶硅片和多晶硅片，单晶硅电池片价格较高，光电转换效率也比较高。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

二、光伏硅片行业发展政策

光伏产业是国家鼓励发展的新能源行业，同时也是国家重点支持的战略新兴产业的组成部分。针对光伏行业，国家出台了多项针对行业的支持政策，鼓励发展光伏行业的同时建立健全了行业规范，也为包括光伏产业发展营造了良好的政策环境。硅片作为光伏行业不可或缺的材料，深受光伏产业政策的影响，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

三、光伏硅片行业发展现状

1.产量

近年来，中国光伏装机终端市场的快速发展有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求，中国光伏硅片市场规模发展迅速。2021年硅片产量再创新高，产量227GW，同比增长40.7%。2022年上半年全国产量约152.8GW，同比增长45.5%

数据来源：中国光伏行业协会（CPIA）、中商产业研究院整理

2.产能

2018-2021年，硅片企业建厂扩建，我国硅片产能逐步增涨。2021年底中国大陆企业硅片产能约为407.2GW，占全球的98.1%，占据绝对领先地位。预计2022年底中国光伏硅片产能将超过500GW。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

3.市场结构

中国光伏行业协会数据显示，国内太阳能级硅片市场的单晶硅片（P 型+N型）渗透率由 2017 年的36%提升至 2021 年的 94.5%。与之相反，多晶硅片的市场份额由 2017年的64%下降至 2021 年的 5.20%，未来仍将呈下降趋势。

相对于多晶硅片，单晶硅片性能更加优良，同等条件下发电量更高，长期使用过程中功率衰减更少，弱光响应更强。特别是在金刚线切割技术革命之后，单多晶硅片在生产成本上的差距大幅缩小，进而太阳能硅片的产品格局发生改变。预计2022年单晶硅片的市场份额将增长至96.4%，多晶硅片将下降只3.6%。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

从硅片产量及营收来看，隆基股份、中环股份两强并立。数据显示，2021年隆基股份硅片产量排名第一，为69.96GW，具体如图所示：

数据来源：中商产业研究院整理

四、光伏硅片行业重点企业

1.隆基绿能

隆基绿能科技股份有限公司主要从事单晶硅棒,硅片,电池和组件的研发,生产和销售，为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。隆基绿能的主要产品为太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务、电力。隆基绿能是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏产品制造企业，始终坚持以提升客户价值为核心，通过技术创新驱动提升公司的市场竞争力，多项核心技术与产品处于行业领先地位。

2022年上半年实现营业收入504.17亿元，同比增长43.65%；实现归母净利润64.81亿元，同比增长29.8%。2022年上半年光伏产品营收占比达97.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

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2.TCL中环

TCL中环新能源科技股份有限公司主营业务为半导体硅片、半导体功率和整流器件、导体光伏单晶硅片、光伏电池及组件的研发、生产和销售。主要产品有半导体材料、半导体器件、半导体光伏材料、光伏电池及组件；高效光伏电站项目开发及运营。

2022年上半年实现营业收入316.98亿元，同比增长79.65%；实现归母净利润29.17亿元，同比增长92.03%。2022年上半年主要产品分别为光伏硅片、光伏组件、半导体材料、光伏电站，营收占比分别为77.2%、15.0%、4.9%、1.0%。

数据来源：中商产业研究院整理

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3.上机数控

无锡上机数控股份有限公司主营业务为从事精密机床的研发、生产和销售。公司主要产品为光伏专用设备、蓝宝石专用设备、通用磨床。

2022年上半年实现营业收入114.56亿元，同比增长219.38%；实现归母净利润15.76亿元，同比增长85.63%。2022年上半年单晶硅产品营收占比分别为97.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

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4.晶科能源

晶科能源股份有限公司的主业务是太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品，持续输送清洁能源。晶科能源主要产品是光伏组件、电池片、硅片。

2022年上半年实现营业收入334.07亿元，同比增长112.43%；实现归母净利润9.05亿元，同比增长60.18%。2022年上半年主要产品包括光伏组件、光伏电池片、硅片，营业收入占比分别为96.6%、1.0%、0.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

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5.京运通

北京京运通科技股份有限公司是我国真空晶体生长设备研发制造于一体的专业生产厂家。京运通主要产品包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、单晶硅棒、多晶硅锭及单（多）晶硅片、新能源发电、无毒环保脱硝催化剂等。

2022年上半年实现营业收入49.95亿元，同比增长112.46%；实现归母净利润3.88亿元，同比下降14.73%。2021年主营产品包括硅片、电力及硅棒、硅锭，营业收入占比分别为49.0%、25.1%、8.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

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五、光伏硅片行业发展前景

1.政策利好行业发展

近年来，国家层面出台了一系列鼓励光伏硅片产业发展的政策。工信部等五部门联合发布的《智能光伏产业创新发展行动计划》鼓励企业结合市场需求，加快技术研发和智能创新升级。支持企业创新应用新一代信息技术，构建硅料、硅片等供应链大数据平台，推广应用公平化、透明化在线采购，车货匹配，云仓储等新服务，提高供应链整体应变及协同能力。

2.光伏硅片需求空间大

未来十年，我国能源结构清洁化、低碳化转型的力度将进一步加大,我国推出多项政策，大力支持太阳能光伏产业建设，光伏产业迎来广阔的成长空间。光伏硅片是太阳能电池片的载体，随着光伏新增装机容量持续增长势必将带动硅片产业发展。

3.国产替代进口加速行业发展

近年来，国内光伏硅片厂商通过不断提高设备的国产化率，从而降低固定资产投资成本，从而降低生产成本。目前，中国光伏硅片企业生产成本已大幅优于国外企业，未来将逐步替代国外产能。未来，我国在高端供应链中不断突破并掌握核心技术，使中国制造业向高端供应链攀爬，加速进口替代，从而促进行业进一步发展。