2022年中国光伏玻璃产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）

2022-10-25 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：光伏玻璃是一种将太阳能光伏组件压入，能够利用太阳辐射发电，并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。近年来，我国光伏玻璃在全球市场的占有率保持在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生产国。随着光伏行业技术的发展以及企业产能的持续扩张，预计未来我国将继续保持全球领先地位。

一、产业链

光伏玻璃是光伏组件的必备材料，通常作为光伏组件的盖板玻璃、双玻组件的盖板、背板玻璃以及薄膜组件的基板玻璃得到大量应用。光伏玻璃行业的上游是纯碱、石英砂以及石油化工类等产业，主要原材料为纯碱、石英砂，主要燃料是石油类燃料、天然气等；中游光伏玻璃可分为两种，一种是用于晶硅电池的封装盖板玻璃，另一种是用于薄膜太阳电池的透明导电膜玻璃；下游与太阳能电池片、光伏背板、EVA薄膜等一起构成光伏组件，并最终应用于光伏发电等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

从企业来看，产业链上游主要为原料及燃料生产厂商，其中纯碱龙头企业包括远兴能源、中盐化工、三友化工等，石英砂龙头企业包括石英股份、长江材料、海南发展等，天然气龙头企业包括中国石化、中国石油等；产业链中游为光伏玻璃龙头企业，主要包括信义光能、福莱特、中建材、彩虹新能源、旗滨等；下游主要为光伏组件厂商。

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二、上游分析

1.原材料成本占比情况

从上游成本占比来看，光伏玻璃的生产成本主要由原材料、燃料动力、制造费用、人工费用等组成，其中原材料与燃料费用占比最高，约为41%。从原材料成本占比来看，原材料包括纯碱、石英砂、白云石、石灰石等，其成本占比分别约为45%、26%、5%、2%。因此，纯碱、石英砂和燃料费用是影响光伏玻璃产业链的关键因素。

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2.纯碱产量

纯碱是一种重要的基础化工原料，产品主要包含轻质纯碱和重质纯碱两种，轻质纯碱主要用于冶金、造纸和印染等工业，重质纯碱主要应用于平板玻璃、玻璃制品、洗涤剂和陶瓷釉等的生产。纯碱的主要需求领域是平板玻璃、日用玻璃、光伏玻璃等。从近几年来看，全国纯碱产量波动不大，处于较稳定的上下浮动的状态。2021年中国纯碱产量为2913.3万吨，同比增长3.4%。2022年1-8月中国纯碱产量达1908.2万吨，同比下降2.1%。

数据来源：百川盈孚、中商产业研究院整理

3.纯碱市场竞争格局

纯碱行业产能集中度比较高，纯碱厂家的话语权比较强，目前国内产能最大的三家纯碱厂家为河南金山、山东海化、三友集团，三大集团产能共计占全国产能的28.2%。中国盐业是国内最大的纯碱集团，旗下纯碱生产企业共有5家，产能共计420万吨；值得注意的是，中国盐业对占比第六的山东海天持股30%，在2021年，中国盐业的子公司中盐化工收购青海发投碱业的100%股权，进一步扩大中国盐业纯碱产业版图。

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4.石英砂产量

在下游产业需求增长的稳步推动下，近年来国内石英砂行业产能产量呈现增长态势。2021年，我国石英砂产量达9123万吨，产能利用率达到79.4%。从细分产品需求看，目前我国石英砂需求仍以普通石英砂为主，未来随着我国电子设备制造业的技术进步，光伏产业的不断发展，将会显著地推动高纯石英砂的需求，预计2022年中国石英砂产量可达到9522万吨。

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5.石英砂主要上市企业营收情况

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6.天然气产量

光伏玻璃产业链上游主要燃料为天然气、石油等。天然气是一种主要由甲烷组成的气态化石燃料，主要存在于气田、油田、煤层和页岩层，与煤、石油同属三种最常见的化石能源。与煤和石油两种传统化石能源相比，天然气具备清洁环保、安全系数高、热值高等优点。近年来，我国天然气产量逐年上升。数据显示，2022年8月我国天然气产量为169.8亿立方米，同比增长6.3%。1-8月，我国天然气产量为1437.1亿立方米，同比增长5.5%。

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7.天然气市场竞争格局

我国天然气供给主要由国产气和进口气两大部分组成，近年来，我国持续加大勘探开发力度，天然气产量不断增长，生产企业景气指数不断上升。目前，天然气主要由中石油、中海油等企业供应。其中，2021年中国石化天然气产量位居第一，全年产量达11994亿立方英尺，同比增长11.9%。

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三、中游分析

1.光伏玻璃产量

光伏玻璃是一种将太阳能光伏组件压入，能够利用太阳辐射发电，并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。随着光伏行业的迅速发展，光伏玻璃产量呈快速增长态势。2021年，中国光伏玻璃产量为5.94亿万平方米，同比增长8.6%，2016-2021年年均复合增长率为10.3%。中商产业研究院预测，我国光伏玻璃产量将会保持增速，预计2022年达6.42亿万平方米。

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2.光伏玻璃有效产能

随着国家政策的驱动，光伏玻璃产业实现迅猛发展，全国各省份积极布局光伏产业，光伏玻璃布局未来将多点开花，有效产能稳步增长。2020年我国光伏玻璃有效产能达到7.14亿万平方米，2016-2020年，复合年均增长率达9.1%。中商产业研究院预测，2022年中国光伏玻璃有效产能将达8.18亿万平方米。

数据来源：光伏测试网、中商产业研究院整理

3.光伏玻璃价格

光伏玻璃可分为晶体硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃，目前市场以晶体硅光伏玻璃为主，工艺以超白压延为主，应用于晶硅电池。因此通常所说的光伏玻璃，特指晶硅组件用的光伏压延玻璃。2022年1-8月，全国光伏压延玻璃累计产量963.0万吨，同比增长52.5%。其中，8月光伏压延玻璃产量约141.8万吨，同比增长64.5%。从价格来看，2022年8月，2mm和3.2mm光伏压延玻璃平均价格为20.6元/平方米、26.7元/平方米。

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4.双玻组件市场渗透率

双玻组件是指由两块钢化玻璃、EVA胶膜和太阳能电池硅片，经过层压机高温层压组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件。双玻组件包括2.0mm和2.5mm光伏玻璃。根据CPIA，2021年双玻组件的渗透率为37%，随着双玻组件的渗透率的提高，预计光伏玻璃轻薄化将成为行业未来发展趋势。

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5.光伏玻璃市场竞争格局分析

从行业竞争格局来看，光伏玻璃市场参与者主要包括信义光能、福莱特、彩虹新能源、金信太阳能、中建材等企业，据中国光伏协会的数据，2021年中国光伏玻璃前5名参与者的产能份额高达71%，全球市场上光伏玻璃90%以上的产能来自中国，中国光伏玻璃行业市场集中度较高。

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6.企业热力分布图

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四、下游分析

1.光伏组件产能

从产业规模方面来看，截至2021年底，全球组件产能和产量分别达465.2GW、220.8GW，同比分别增长45.4%、34.9%，继续保持快速增长。从组件产业布局来看，2021年中国大陆产能达到359.1GW，约占全球总产能的77.2%；产量达到181.8GW，约占全球总产量的82.3%。中商产业研究院预计，2022年全球光伏组件产能将逼近600GWh。