2022年中国智能硬件行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2022-11-07 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：智能硬件是以平台型底层软硬件架构为基础，以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征，以新设计、新材料、新工艺为载体，具备感知、联网、人机交互和后台支撑服务等功能的智能终端产品。随着5G时代的到来，人工智能和物联网技术进一步融合，智能硬件将持续为传统行业赋能，成为未来产业发展的主流方向。

一、产业链

智能硬件产业链上游主要包括基础硬件、中间件、技术服务，其中基础硬件包括芯片、传感器、镜头、电源等；中间件主要指通信模组；技术服务主要包括机器学习、机器视觉、AI、语音识别等。中游为智能硬件的分类，主要有工业级智能硬件、消费级智能硬件、商业级智能硬件；下游销售渠道包括线上电商平台与线下实体店。

资料来源：中商产业研究院整理

智能硬件产业链上游基础硬件上市企业包括中芯国际、华工科技、联合光电、阳光电源、科陆电子等；中间件企业包括移远通信、芯讯通等；技术服务企业主要有天准科技、先导智能等。中游的工业级智能硬件企业包括埃斯顿、机器人等；消费级智能硬件企业包括海尔智能、小米集团等；商业级智能硬件包括海康威视、汉邦高科等。下游线上销售平台主要有淘宝、天猫等。

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二、上游分析

1.集成电路

近年来，随着消费电子、移动互联网、汽车电子、工业控制、医疗电子等市场需求的不断提升，以及政策的支持，我国集成电路行业发展迅速。数据显示，中国集成电路市场规模由2016年的4336亿元增长至2021年的10458亿元，年均复合增长率为19.3%，预计2022年我国集成电路行业市场规模将达12036亿元。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

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2.传感器

我国传感器供应市场呈现外商垄断格局，爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔等跨国公司市场份额占比较高。MEMS传感器方面，目前华工科技市场占有率达到37.62%、保隆科技因其TPMS业务的快速发展，市场份额有所提升，达到23.07%，其余国内CR5企业市场份额情况：耐威科技为15%、东风科技10.32%、苏奥传感8.16%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.光学镜头

随着光学镜头下游应用场景愈发广泛、主要制造生产国出台扶持政策及相关制造技术的进步与创新，全球光学镜头需求量逐年递增，市场规模增长稳定。数据显示，全球光学镜头市场规模由2016年的32亿美元增长至2020年的62亿美元，年均复合增长率为17.98%。中商产业研究院预测，2022年全球光学镜头市场规模将达79亿美元。

数据来源：沙利文、中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

4.开关电源

目前，全球电源产业以基本转移至我国，中国台湾厂商因进入时间早、技术积累丰富，占据开关电源主要市场份额。2020年，台达电子、光宝科技市场份额占比分别为20%、10%，其次为群光、康舒,占比分别为4%、3%。大陆企业占比较小，发展空间大。

数据来源：中国电源学会、中商产业研究院整理

5.机器视觉

从地区分布来看，机器视觉发展早期，市场主要集中在欧美和日本，随着全球制造中心向中国转移，中国机器视觉市场已逐步成为国际机器视觉厂商的重要目标市场。数据显示，北美市场份额占比最高，达62%，欧洲占比达15%，日本占比为10%，中国占比达7%。

数据来源：中商产业研究院整理

二、中游分析

1.智能硬件

随着物联网生态体系内互联产品的不断增加、厂商在用户需求的驱动下不断进行产品创新和市场拓展，以及5G、云计算等数字化基础设施的不断完善，智能硬件行业的市场规模呈持续增长态势。数据显示，全球智能硬件终端产品出货量由2016年的26.97亿台增长至2020年的43.8亿台，年均复合增长率为12.89%，预计2022年全球智能硬件终端产品出货量将达50.64亿台。

数据来源：CCID、中商产业研究院整理

2.智能传感器

从全球智能传感器产业结构来看，世界主要工业强国均已在智能传感器领域布局，其中，北美占比最高，达43.3%，欧洲、日本占比分别为29.7%、19.8%。国际知名企业凭借强大的技术实力和稳定的产品品质，占据了国内智能传感器的主要市场份额，几乎垄断了“高、精、尖”智能传感器市场。我国智能传感器国产化发展已刻不容缓。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

3.教育智能硬件

在教育领域，智能硬件的发展空间同样可观。数据显示，我国消费级教育智能硬件市场规模在2021年达到353亿元，同比增长，预计2022年消费级教育智能硬件市场规模将达431亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.可穿戴设备

2021年全球可穿戴设备前五大厂商为苹果、三星、小米、华为、ImagineMarketing，合计市场份额60%，集中度较高。其中，苹果的Airpods、Applewatch产品广受欢迎，占据绝对优势地位，市场份额高达30.1%；ImagineMarketing是一家印度的可穿戴设备公司，受益于印度新兴市场需求的增长，近年来发展较快。