中商情报网讯：航空装备制造业不仅是维护发展环境稳定的重要保障，也是推动经济转型升级的战略性产业，近年来航空装备国产替代进程不断提升，人工智能、3D打印等新技术推动行业规模化发展，全产业链迎来巨大发展机遇。

一、产业链

航空装备行业产业链中，上游先进金属材料、复合材料等是生产制造航空零部件的重要原材料。中游主要包括整机工装、航空发动机、航空设备与系统、航空零部件等；下游为航空装备的维修和保护以及相关服务行业。

资料来源：中商产业研究院

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二、上游分析

1.高温合金

高温合金是以铁、镍、钴为基体元素，能在600°C以上的高温环境下抗氧化或耐腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类金属材料。近年来，随看我国航空发动机行业取得高速进展，我国高温合金行业发展受到推动，需求量不断增长。从2017年的3万吨增至2020年的5.3万吨，年均复合增长率为20.89%，预计2022年将进一步增长至7万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.铝合金

铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。从我国铝合金行业市场规模来看，随着我国铝合金行业需求的稳定增长，我国铝合金行业市场规模也随之稳步扩张。数据显示，2021年我国铝合金行业市场规模达2997.6亿元，预计2022年我国铝合金行业市场规模将达3255.5亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.碳纤维

碳纤维是轻质高强的航空航天材料，其加工流程复杂，工艺难度高，具有很高的技术壁垒。近年来，我国已经意识到碳纤维及复材的重要性，开始进行战略布局，大力推动碳纤维材料研发。中国碳纤维市场规模一直保持增长趋势，从2016年的39.8亿元增长至2021年的111.2亿元，预计2022年其市场规模将达145.5亿元。

数据来源：赛奥碳纤维、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

经过六十多年的发展，我国航空制造业逐步形成了专业门类齐全，科研、试验、生产相配套，具备研制生产当代航空装备能力的高科技工业体系。2019年以来，国内C919、ARJ21-700等商用飞机研制顺利推进，多型号通用飞机日益成熟，转包生产增速放缓。2020年，中国航空装备市场规模达1060亿元，保持13.5%的快速增长，市场规模持续扩大，到2021年，中国航空装备市场规模达1177亿元。中商产业研究院预测，2022年中国航空装备市场规模将达1275亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.市场占比

从细分领域来看，航空制造业细分领域包括航空器整机、航空零部件、航空发动机以及机载设备与系统。其中，航空器整机占航空制造业规模比例为56.1%；航空零部件占比28.7%；航空发动机占比11.1%；机载设备与系统市占比4.1%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.航空零部件

近年来，我国航空零部件制造产业进一步发展，国家出台了一系列政策促进协作配套制造模式的实行，助力产业繁荣。在国家政策的引导支持与国内经济主体的共同努力下，我国已发展出品种不断扩大、技术持续进步的航空零部件产品体系。数据显示，2021年我国航空零部件制造行业市场规模达333.1亿元，预计2022年其市场规模将达366.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.航空发动机

航空发动机作为飞机最主要的部分，国家对航空发动机自主研发的力度加大以及“两机”重大专项、“飞发分离”等政策的落实，产业发展日渐加速。近年来，我国航空发动机市场规模不断增长，2021年，我国航空发动机市场规模445.62亿元，较2020年增长51.95亿元，预计2022年将持续增长至478.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.航空维修

数据显示，中国航空维修市场规模从2016年至2019年为上涨趋势，从2016年的548亿元上涨至2019年的872亿元。2020年和2021年，主要受到疫情的影响中国航空维修市场规模开始下降，航空客流量和运输量有所下降导致市场规模的跌落，2021年中国航空维修市场规模为502亿元，预计2022年其市场规模有望回温至518亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.物流运输

根据《2021年民航行业发展统计公报》数据显示，2021年，全国全行业完成货邮运输量731.84万吨，比上年增长8.2%。国内航线完成货邮运输量465.14万吨，比上年增长2.6%，其中，港澳台航线完成18.99万吨，比上年增长8.0%；国际航线完成货邮运输量266.70万吨，比上年增长19.6%。

数据来源：民航局、中商产业研究院整理

3.旅客运输

根据《2021年民航行业发展统计公报》数据显示，2021年，全行业完成旅客运输量44055.74万人次，比上年增长5.5%。国内航线完成旅客运输量43908.02万人次，比上年增长7.6%，其中，港澳台航线完成59.25万人次，比上年下降38.4%；国际航线完成旅客运输量147.72万人次，比上年下降84.6%。

数据来源：民航局、中商产业研究院整理