中商情报网讯：在风电、光伏装机量持续增长与5G基站建设加快的背景下,储能锂电池需求快速增长。储能电池作为储能系统的核心环节,未来受益于下游市场的高景气度,市场容量将有望持续快速扩大。

一、储能电池定义

储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。储能电池可大致分为铅酸蓄电池、聚合物锂电池、磷酸铁锂电池，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

二、储能电池行业发展政策

储能电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。近年来，中国政府颁布了一系列政策，引导和支持储能电池行业的健康发展。《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见》《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《新型数据中心发展三年行动计划》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》等产业政策为储能电池行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。

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三、储能电池行业发展现状

1.出货量

随着政策对新型储能支持力度加大、电力市场商业化机制的建立、锂电池成本的持续下降，储能锂电池出货量持续上升。2021年,我国储能电池出货量达48GWh、同比增长167%,预计2022年装机量超90GWh,同比增长88%,2025年将超过324GWh。

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2.市场规模

由于我国清洁能源发电的不断发展，储能电池产业也快速发展。数据显示，2017-2020年我国储能电池产值规模逐年攀升，2020年超180亿元，同比增长约60%。预计，2022年将超350亿元，2023年将达390亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3.新增装机量

受益于电池成本的持续下降和政府政策的刺激，我国储能电池在2017年0.3GWh新增投入运营的装机量的基础上，于2021年实现了5.8GWh的新增装机量，2017-2021年我国储能电池新增装机的年均复合增长率高达109.7%。

在国家能源转型及碳中和战略背景下，储能电池是电力系统改革和新能源电力建设的重要组成部分。预计到2022年，新增装机量将达到6.5GWh，2023年将达7.1GWh。

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4.重点企业分析

从2022H1储能锂电池总出货量来看，宁德时代居首位，比亚迪紧随其后，鹏辉能源、亿纬锂能并列第三，第四名为瑞浦兰钧，第五名为中创新航。

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四、储能电池行业重点企业

1.宁德时代

宁德时代新能源科技股份有限公司的主营业务是专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。主要产品包括动力电池系统、储能系统、锂电池材料。2021年,宁德时代储能电池产量市占率位居全球第一,已在全球交付100多个大型储能项目。

2022年前三季度实现营业收入2103.4亿元，同比增长186.72%；实现归母净利润175.92亿元，同比增长126.96%。2021年主营产品包括动力电池系统、锂电池材料、储能系统，占比分比为70.19%、11.86%、10.45%。

数据来源：中商产业研究院整理

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2.比亚迪

比亚迪股份有限公司主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。比亚迪电池业务在全国范围也进行了布局。2022年4月签约，南宁基地(广西弗迪)项目，预计投资规模140亿元，年产4545GWh，预计产值超过260亿元。

2022年前三季度实现营业收入2676.88亿元，同比增长84.37%；实现归母净利润93.11亿元，同比增长281.13%。2021年主营产品包括汽车、汽车相关产品及其他产品，手机部件、组装及其他产品，二次充电电池及光伏，占比分比为52.04%、40.00%、7.62%

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3.亿纬锂能

惠州亿纬锂能股份有限公司主要业务是消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)的研发、生产和销售。其主要产品为锂原电池、锂离子电池。目前，亿纬锂能规划到2025年将实现电力储能100GWh产能规模。

2022年前三季度实现营业收入242.83亿元，同比增长112.12%；实现归母净利润26.66亿元，同比增长20.31%。2021年主营产品包括锂离子电池和锂原电池，占比分比为92.58%和7.12%。

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4.鹏辉能源

广州鹏辉能源科技股份有限公司是中国最大的电池生产厂家之一,主要生产聚合物锂离子、锂离子、镍氢等二次充电电池,锂铁、锂锰、锂亚硫酰氯等一次电池,同时还生产充电器、手电筒等电池相关产品,是中国品种齐全的电池制造商。鹏辉能源多次布局储能电池业务，建设投产储能电池项目。

2022年前三季度实现营业收入65.02亿元，同比增长66.89%；实现归母净利润4.43亿元，同比增长170.12%。2021年主营产品包括二次锂离子电池和一次锂电池，占比分比为90.52%和2.62%。

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5.国轩高科

国轩高科股份有限公司主营业务为动力锂电池和输配电设备两大业务板块。主要产品为动力锂电池产品、输配电产品等。主要产品为正极材料、动力电池电芯、动力电池组、电池管理系统以及储能型电池组等。

2022年前三季度实现营业收入144.26亿元，同比增长151.98%；实现归母净利润1.5亿元，同比增长120.59%。2021年主营产品包括动力锂电池产品和输配电产品，占比分比为94.29%和4.43%。

数据来源：中商产业研究院整理

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五、储能电池行业发展前景

1.政策支持行业发展，助力碳中和

近年来，国家政策大力支持储能电池发展，《关于促进储能技术和产业发展的指导意见》，明确计划在未来10年内完成两步走，到2025年，使储能电池产业实现规模化发展，形成较为完整的产业体系，成为能源领域经济新增长点。中国十四五规划纲要在储能产业、储能能力、储能项目方面都作出了要求。《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。在政策利好下，预计储能电池快速发展将助力我国实现碳中和目标。

2.储能电池成本下降，助力能源转型

储能电池可广泛应用于发电、输配电、用电等电力系统环节，可再生能源电力系统建设的快速增长为大规模储能系统的部署奠定了基础。同时，技术进步和生产规模的扩大推动了储能电池成本的下降。此外，动力电池产业的快速发展也带动了相关技术在储能电池中的应用，推动了储能电池成本的降低。随着储能电池成本的不断下降，储能电池市场将迎来快速发展和规模化发展阶段，将助力我国能源低碳化转型。

3.储能电池性能升级，助力“双碳”目标实现

储能系统安全事故在全球范围内的发生，引起行业的广泛关注。因此，提高储能电池安全性能是解决系统安全问题最有效的措施。预计储能电池性能的不断升级，将不断提高储能电池的安全性能和使用寿命，实现绿色低碳，助力实现我国“双碳”目标。