日前，安路科技在上海举办新品发布会暨应用研讨会。会上，安路科技正式对外发布凤凰系列、精灵系列多款FPGA新品。其中，凤凰系列新品包括三款器件，分别是PH1A60、PH1A90、PH1A180，能够充分满足用户在工业控制、通信、视频图像处理等领域的应用；精灵系列新品则为EF3LA0，满足用户对更多IO的需求，瞄准大批量、低功耗和成本敏感的应用场景。

对于凤凰系列新品发布带来的积极影响，安路科技董事会秘书郑成表示，“凤凰系列三颗新品FPGA，加上公司此前推出的FPAG产品系列，预计都会在明年有批量出货的增量。对于安路科技这样的芯片企业而言，增长的主要驱动力来自新品导入和新客户，或者在原来的客户里导入一些新的方案。”

寡头主导的小赛道

FPGA芯片功能强大、应用广泛，所以也FPGA被称为“万能芯片”。还有很关键的一点，这个芯片技术含量非常高，前期投入巨大，进入门槛也非常高，一旦形成优势之后，很难被超越，遵循强者恒强的规律。

虽然FPGA芯片的市场并不算大，但是，绝对是寡头垄断市场。

根据Frost&Sullivan 统计，全球FPGA芯片市场规模由2017年的58.3亿美元增长至2020年的75.5亿美元，预计2025年将达到125.2亿美元。中国FPGA 市场从2016 年约65.5 亿元增长至2020 年约150.3 亿元、年均复合增长率约为23.1%，且预计到2025 年中国FPGA 市场规模将达到约332.2 亿元。

从出货量来看，2019 年中国市场排名前三的供应商分别为Xilinx、Altera 和Lattice，这三者共占据93%的市场份额。

全球FPGA芯片的市场份额，前四家公司占据了全球95%的市场，前两家公司占据了86%的市场。

赛灵思美国的公司，AMD有意向收购赛灵思，也是美国的公司。AItera已经被因特尔收购，同样是美国公司。所以，全球FPGA芯片基本上被美国公司垄断。因为FPGA芯片的高技术含量和门槛，导致这一块我们的处境也是非常危险的，在中美科技争端不断升级的背景下，国产FPGA芯片厂家就显得尤为重要了。

国产替代的市场规模还是很大的，因为涉及这一块的公司并不多，进入者困难，2019年我们国产厂商也就占据4%的国内市场份额，国产替代想象空间是非常大的。


国产FPGA的后发优势

在当前产业升级的大节奏下，国产FPGA拥有广阔的前景，比如工业的智能化升级，数据中心对加速器的爆发性需求，以及传统通信市场在5G时代对FPGA用量增加等。为了满足上述提到的广泛的终端市场需求，安路科技凤凰系列除了采用28nm先进制程，在产品性能方面也做了很多突破，包括：

Ø 高性能大容量，逻辑规模从70,848到210,240 LUTs；

Ø 高性能串行收发器，最大支持12.5Gbps的通道速率，支持多种协议；

Ø 支持DDR3和DDR4存储接口，最大支持1866Mbps，位宽 x8/x16/x32/x64；

Ø 集成PCIE硬核，支持 GEN1/2/3，支持 X1、X2 和 X4 模式；

Ø 采用专用的MIPI-IO，支持2.5Gbps，支持CSI-RX；

……

安路科技认为，“相较于国际厂商的FPGA产品，安路科技具有后发的优势，包括支持DDR4存储接口等方面的创新，能够在连接速度等方面为终端方案带来性能提升。”

在发布会上，安路科技介绍了基于凤凰系列新品打造的一些应用案例。比如，PH1A90、PH1A180可用于多类摄像头传感器、音视频处理等综合应用，能够提供丰富的传感器接口（MIPI、LVDS、Caramelink、CoXpress等）和视频接口（HDMI、SDI、DP、eDP、VBO等）；PH1A60可用于伺服驱动应用，打造硬件电流环，实现高性能和高精度，可以灵活搭配1-6轴，并且可以做到多轴并发处理。

“PH1A60、PH1A90、PH1A180属于中等规模及偏大规模的FPGA器件，相对安路科技此前的产品，设计的导入周期会更长一些，能够解决更加复杂的市场需求。综合而言，市场对于凤凰系列FPGA的需求量还是比较高的，这些器件会对安路科技的营收带来一定的增量。”安路科技总经理陈利光讲到，“目前凤凰系列已经面向几家客户小批量出货，客户的反馈都比较积极正向。这些新品都是在之前成熟产品的基础上去做拓展，因此客户导入会相对顺利一些。”

安路科技表示，公司坚持以芯片销售作为主要的业务模式。此外，针对LED显示屏等客户集中度高的领域，安路科技提供一站式的解决方案。“我们将底层的技术做好，客户在此基础上可以做差异化竞争的创新。”


海内外FPGA市场竞争格局

全球FPGA 市场规模不断扩大，中国市场增速更是快于全球。

FPGA下游应用市场广泛，随着5G技术的提升、AI的推进以及汽车自动化趋势的演进，全球FPGA市场规模将稳步增长。Frost&Sullivan，预计全球 FPGA需求将从2021年 68.6 亿美元增长为2025年125.8亿美元，年均复合增长率约为 16.4%。

中国市场增速更是快于全球。随着国产替代进程的进一步加速，近年来，中国 FPGA 芯片市场规模持续上升，从2016 年的 65.5 亿元增长至 2020 年的 150.3 亿元，年复合增长率达 23.1%。据预测，至 2025 年中国 FPGA 市场规模将进一步提升至 332.2 亿元，2021-2025 年的复合增长率为 17.1%，高于全球 FPGA 市场的 10.85%。

FPGA 芯片国外起步较早，技术积累深厚，高度垄断市场。

在全球FPGA 市场中，主要被Xilinx（已被AMD收购）和Intel两家海外企业双寡头垄断，在2019年，两家合计占据了全球市场份额的85%以上。由于技术壁垒高、更新换代速度快，全球 FPGA 市场高度集中，国内厂商占比较低。

国内 FPGA 市场起步较晚，技术层面仍存在较大差距。

目前Xilinx、Intel、Lattice三家供应商占据中国约80%FPGA市场份额。尽管国外厂商占比仍然较高，在国产化趋势下，但国内厂商有所突破，中国FPGA市场的成长将助力国内企业占据市场份额。

国内FPGA市场起步较晚，相关技术人员匮乏，主要面向低密度市场扩展自身份额，逐步实现国产替代。虽然国内FPGA厂商有百家争鸣之势，但基本分布在中低端市场，大多是一些1000万门级左右的FPGA，少数达到2000万门级的FPGA虽然也有自主研发的，有一些是逆向工程的产物，或商业收购的结果。从技术水平上看，国内厂商与国际龙头仍存在较大差距。

但随着国内企业加大研发布局，其设计能力已有较大提升，如复旦微 28nm 制程亿门级 FPGA 芯片已实现量产出货；安路科技 28nm产品已正式量产，FinFET 工艺产品已开展预研。随着国内企业的进一步研发，有望逐步缩小与国际先进水平的差距，在国产化趋势下扩大国内市场份额。

FPGA 芯片最大的特点是可编程性，可通过改变芯片内部连接结构，实现任何逻辑功能。其应用领域最初为通信领域，但目前，随着信息产业和微电子技术的发展，可编程逻辑嵌入式系统设计技术已经成为信息产业最热门的技术之一，应用范围遍及人工智能、数据中心、医疗、通讯、5G、安防、汽车电子、工业等多个热门领域。并随着工艺的进步和技术的发展，向更多、更广泛的应用领域扩展。越来越多的设计也开始以ASIC转向FPGA，FPGA正以各种电子产品的形式进入我们日常生活的各个角落。

随着应用场景对FPGA的需求持续提升，再加上5G、人工智能、大数据、自动驾驶、物联网的发展推动中国FPGA市场扩张，刺激增量需求释放，从行业发展趋势来看，FPGA潜力被严重低估，未来大有可为。


征战16/28nm节点，国产FPGA高端化仍需3-5年

资本的助推，纵然给国内FPGA赛道添足了火药味，但芯片的迭代必须脚踏实地，尤其是像FPGA这类高门槛的领域，从低端向高端迈进并非一朝一夕之功。就目前而言，具体到工艺节点上，据集微网了解，国内大部分出货都集中在40nm、55nm工艺水平，但是国外最赚钱的仍是28nm工艺节点，中大规模器件上，国内外的工艺差距至少有2-3代。

不过有业内观点认为，随着国内在技术上的提升和人才方面的扩充，2022年至2023年，整个国产FPGA将在28nm工艺节点有着较大的竞争。

国内某FPGA芯片企业内部人士告诉笔者：“16nm和28nm将是国内FPGA市场接下来竞争的主流节点，光是这两个节点，就已经够国内FPGA厂商吃好几年了。而且目前来看，国产FPGA往更高制程比如7nm方向去做其实意义不大，因为高端FPGA领域的客户量太少，难以补足芯片从研发、流片到量产以及交付整个流程耗费的成本，对于当前国内大量依靠融资过活的FPGA芯片公司来说得不偿失，更何况是在当前国内民用FPGA领域没有一家企业真正盈利的情况下。”

因此，诸如16nm以及28nm这类相对成熟的制程产品，将是国内FPGA企业未来几年的搏杀的主场。而国产FPGA想要在14nm亿门级甚至7nm等更高端领域有所建树，该业内人士坦言少则还需要3年，长则需要5年时间。

这背后，也取决于多方面的因素，该FPGA芯片企业内部人士表示：“具体包括研发周期、硬件、软件设计，以及客户的周期等等。比如软件算法方面，目前国内FPGA原厂大规模EDA工具集中于100k逻辑规模，300K以上的话，软件上的布通率都不高，这对每家原厂来说都是较大的挑战。”

另外，在工艺方面，国产FPGA也需要国内如SMIC这类芯片代工巨头在如7nm等更先进制程工艺迭代上不再受外部限制。唯有真正在整条供应链上突破市场以及技术的封锁，国产FPGA才能逐渐走出一条高端化之路。


谁能成为下一个“赛灵思”？

每一家中国芯片企业，都有想要成为行业龙头甚至于世界级芯片巨头的梦想，尤其对于FPGA这类高门槛的赛道，更是如此。即便面临着越来越残酷的市场竞争、资本以及盈利等多重压力，但纵观当下任何一家国产FPGA企业，都在持续通过各种渠道进行融资以及资源调度，向成为下一个“赛灵思”奋力冲刺。

当下，唯有跑的最快的企业，才能真正吃到这一波缺芯、国产替代以及国外供应链断层的红利。各家企业都在力求最短的时间之内尽可能的笼络到最多的客户和行业资源，从而将产品导入到各类可用的项目当中，实现利益最大化。

为了争抢客户、争夺项目资源，国内FPGA企业之间已经开启了明争暗斗，最直接的无非就是打价格战。有业内厂商直言：“即便现在国内FPGA厂家仅有十多家，但对于国内FPGA赛道来说已经算挺多了，这也就不可避免的会导致企业用降价的方式来笼络市场，而现在，FPGA行业的价格战已经开打。”

这也符合资本市场的“血性”与“贪婪”，尤其是多数国产民用FPGA产品大都定位低端市场的当下，用价格碾压对手，抢到客户就成为很多公司的一贯套路。而随着后续国内FPGA赛道竞争的持续加剧，有业内人士表示，这种价格战可能会越打越猛，这也会加速“洗牌期”的到来。

背后原因可想而知，因为在各路疯狂的资本眼中，中国的“赛灵思”最终只能有一家。这家最终摘得桂冠的必定是能够在国内FPGA市场“野蛮生长”的价格战时期拿到最多的客户资源，最快实现商业化盈利且最有潜力进入民用高端FPGA市场并大规模放量的企业。而剩下的追随者，亦或是成为中国的“Lattice”，亦或是等到市场红利期过后，被恢复元气的海外FPGA品牌“顺势反杀”。