2023年中国无人配送行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2022-12-19 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：无人配送是指物品配送过程中没有或有少量人工参与，以机器替代人工或人机协作的方式进行物品配送，有效降低末端配送成本、提高配送效率，满足客户日益提高的配送要求，顺应末端配送电动化、无人化的发展方向。随着无人配送的落地，末端配送行业有望实现确保用户信息安全、环境友好、覆盖更全面的“高质量最后一公里”配送服务。

一、产业链

无人配送产业链上游主要为零部件，包括传感器、AI芯片、线控底盘、控制器等，中游包括配送无人机、无人驾驶物流车、配送机器人等，下游应用于商超零售配送、外卖配送、工业园区物流配送等场景。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.传感器

传感器是无人配送上游重要零部件之一，无人配送过程中，传感器负责感知车辆行驶过程中周围的环境信息。数据显示，我国传感器市场规模近年来实现显著增长，由2017年的1690.8亿元增长至2021年的2951.8亿元，复合年均增长率达15.0%，预计2023年将达3492.8亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

（1）激光雷达

激光雷达具有高精度、高分辨率的优势，广泛用于自动驾驶领域。随着自动驾驶市场的扩大，我国激光雷达市场发展空间扩大，预计2022-2026年中国激光雷达市场规模保持增长，由26亿元增长至431.8亿元，复合年均增长率达101.1%。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

（2）CMOS图像传感器

随着车载摄像头和机器视觉的快速发展，CMOS图像传感器的整体出货量及销售额不断扩大。数据显示，2020年全球CMOS图像传感器出货量达77.2亿颗，同比增长21.57%。预计2023年出货量将进一步增长至102.8亿颗。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

（3）传感器重点企业

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2.AI芯片

AI芯片是无人配送的核心零部件，近年来，AI芯片受到广泛关注，需求量不断增长，行业市场规模增长显著。数据显示，我国AI芯片市场规模以72.7%的复合年均增长率由2017年的48亿元增长至2021年的427亿元，预计2023年我国AI芯片行业市场规模将达1206亿元。

数据来源：深圳市人工智能行业协会、中商产业研究院整理

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3.智能控制器

智能控制器是实现无人配送智能化的关键组件，近年来，我国智能控制器行业市场规模不断增长，2021年智能控制器行业市场规模达26513.5亿元，未来，随着终端产品消费市场的扩大，预计2023年我国智能控制器市场规模将达31567.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

目前，智能控制器行业主要集中在珠三角、长三角和环渤海地区，从市场份额来看，智能控制器行业龙头企业分别是拓邦股份与和而泰，市场占有率分别为25%、21%，其次是代傲（控制器）与科博达，市场占有率分别为16%、13%，和晶科技、朗科智能市场占比均为7%。

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二、中游分析

1.无人配送市场规模

无人配送在构建现代邮政快递服务、培育智能服务新增长点、提高冷链配送效率、发展社区电子商务等方面的价值凸显。目前，我国城市的众多商超、快递站、校园、社区等场景都引入了无人配送，数据显示，平均每台无人配送车每天可交付20个订单，载重量达150千克以上，极大地满足了市场需求，预计2025年无人配送市场规模将达170亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.物流机器人

在国家政策的支持以及人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术的快速发展下，物流机器人的智能化水平不断提升，物流机器人行业保持较快发展。数据显示，2021年中国物流机器人市场规模达126亿元，同比增长63.64%，预计2023年将进一步增长至175亿元。

数据来源：移动机器人产业联盟、中商产业研究院整理

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3.无人配送相关企业区域分布

从无人配送企业区域分布来看，目前广东省以396家无人配送相关企业数量高居全国第一，山东、安徽排名第二和第三，无人配送相关企业数量分别为117家、83家。此外，湖南、江苏、新疆、陕西、浙江、广西、海南跻身前十，依次排名第4-10名。整体来看，无人配送产业主要集中在广东。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

4.无人物流配送创新排行榜

资料来源：互联网周刊、中商产业研究院整理

5.企业分布热力图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.社会消费品零售

随着居民消费水平的提高，我国社会消费品零售总额持续增长，无人配送行业发展空间广阔。截至11月底，美团无人机配送已在深圳5个商圈落地，完成面向真实用户的累计订单超10万单。2022年11月份，我国社会消费品零售总额38615亿元，同比下降5.9%；2022年1-11月，社会消费品零售总额达399190亿元。