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客户寄放库存创新高!台积电十大客户齐砍单
2022-12-29 来源:华强微电子
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关键词:台积电客户

今天,据中国台湾媒体电子时报消息,有业内人士透露,2023年首季市况与众厂营运持续下滑,台积电首季产能利用率估将出现显著崩跌,wafer bank(客户寄放库存)堆放已达新高,粗估首季营收将季减15%,若非2023年代工报价再涨6%,营收跌幅恐扩大。


据悉,由于需求迅速衰减,多家IC设计厂商第3季起开始修正订单,景气大跌超乎预期下,砍单力道不得不增强,甚至认赔毁约,将损失降至最低,原本只影响二线晶圆代工厂,但第4季开始也影响台积电,并逐步调整2023年订单。



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面对前十大客户齐砍单,尤其是联发科、AMD、英特尔与NVIDIA等大厂,台积电营运表现将在2023年开始反应高库存、低需求市况,估计首季整体产能利用率估将出现显著崩跌,7/6nm跌至5成,第3季还满载的5/4nm与28nm,也将显著松动。


此外,由于众多客户砍单、延后拉货与毁约等陆续发生,台积电也与客户进行条件协商,除了接受赔款外,也愿意接受大客户换约或长约承诺,使得wafer bank堆放已达新高,粗估首季营收将季减15%,若非2023年再涨6%,营收跌幅恐扩大。


台积电总裁魏哲家先前直言,半导体库存于2022第3季达到高峰,第4季库存开始修正,预计将至2023年上半,2023年下半产能利用率才会全面回升。


换言之,原先市场共识,目前的去库存化将延续到2023年Q2季度,下半年需求开始回温并走出谷底。


不过,近来有一些保守声浪陆续涌出。部分业界人士忧心,考虑了供应链库存水位、产业秩序及全球总体经济环境等三大变数后,认为明年第三季供需恐怕还是难有显著好转,甚至会延长到2024年才能迎来有感复苏。


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关于库存的调整情况,有位业内的半导体主管分析,这波景气变化与过去截然不同,包括MY战、疫情、战争众多因素造成产业秩序失调,在早前的乐观气氛下,大家失去了危机意识,并不认为存在“超售”的问题。等到终端需求急冻、发现苗头不对后,IC设计厂在晶圆厂投片无法立即踩刹车,库存压力锅随之引爆。


他说,芯片商除了本身的库存外,还拼命往代理通路商塞,同时也让晶圆及封测厂堆放库存,目前晶圆厂、封测厂「Wafer Bank(客户寄放库存)」已超出负荷,状况十分混乱,根本无法精准判定当前库存真实情形。


再者,以往景气下行阶段,通常会启动一波降价来刺激需求,不过,现在大部分厂商还是力守价格,仅有零星调价,并非全面性,主要是需求太弱、库存太高。既使降价也换不来大量订单,加上原料价格仍居高档,降价也没有意思,因此多采取“你不动我不动”策略,使这波库存调整期更加艰辛。


值得一提的是,除了以台积电为首的晶圆代工厂面临库存高企等问题以外,就属存储IDM厂面临的问题最多,不仅存储芯片现货价合约价齐齐下跌以外,库存持续攀高也致使多家大厂开始通过裁员、减产等手段缩减支出。


据韩媒最新爆料,SK海力士内部整体团队数量将减少20%至30%,并在最新的组织重组中,任命了较为年轻的高管担任新的团队领导者。SK海力士在此过程中也向年长的高管提供了带薪退休,但大多数高管拒绝了这一提议。


另一方面,美光宣布将2023年资本开支减少到70-75亿美元,其原计划是120亿美元,投资额度大幅减少近40%。同时还将减少20%的NAND Flash和DRAM的晶圆产出。此外,美光还宣布全球裁员10%,预计将裁员4800人。



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