2023年中国工业机器人产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2023-01-11 来源：中商产业研究院

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关键词：工业机器人

中商情报网讯：在“十四五”机器人产业发展规划等行业政策的引领下，叠加人口问题的不断突出，我国工业机器人销量走回正增长区间，自动化改造意愿逐渐回归。2023年新能源行业延续扩张态势，工业机器人应用需求延续高增长。

一、产业链

中国工业机器人产业链上游为核心零部件，中游包括本体机器人和集成系统，下游为不同应用领域。

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二、上游分析

1.控制器

控制器是工业机器人三大核心零部件之一。受益于过去中国工业机器人行业的快速发展，工业机器人产业链日益成熟，中国在机器人控制器软硬件方面的开发实力不断增强，市场快速增长。中国工业机器人用控制器市场规模由2017年的10.5亿元大幅上升至2021年的14.7亿元，年均复合增长率达8.78%。预计2023年市场规模将达17.1亿元。

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2.伺服电机

（1）市场规模

近年来，中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。我国伺服电机市场规模从2017年的116亿元增长到2021年的169亿元。预计2023年我国伺服电机市场规模将增长至197亿元。

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（2）竞争格局

中国伺服电机行业市场集中度较高，市场份额排名前五的品牌占比超过50%。2021年上半年，在国内品牌中，国产品牌汇川技术首次市场份额占比排名第一，市占率达15.9%；其次分别为安川、台达、松下及三菱，占比分别为11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

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3.减速器

工业机器人行业的需求大幅增长，存量替换需求同步提升，大部分减速器厂商均迎来业绩的增长。2021年中国工业机器人减速器总需求量为93.11万台，同比增长78.06%。随着数字化进程的加快推进，机器换人将受益其中，预计未来几年减速器市场增长的确定性进一步增强，到2023年市场总需求量预计将达120万台。

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4.传感器

随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。截至2021年，全球传感器市场规模1737.5亿美元，较上年增加131.2亿美元，同比增长8.17%。预计2023年市场规模将达1936亿美元。

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三、中游分析

1.产量

近年来，我国工业机器人产量持续增加，随着后疫情时代的到来，中国工业经济展现出了应对复杂严峻局面的强大韧性和活力，工业机器人也以亮眼的表现逆势上扬。2022年11月全国工业机器人产量为4.01万套，同比增长0.3%。2022年1-11月全国工业机器人产量40.26万套，同比下降2.6%。

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2.销售额

中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，工业机器人销售额呈现增长的趋势。中国迅速控制了疫情，在2020年下半年多个行业出现井喷，对工业机器人的需求增长明显。2020年工业机器人市场规模422.5亿元，同比增长18.9%。2021年我国工业机器人市场规模将达到445.7亿元，预计2023年销售额将达531亿元。

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3.企业注册量

工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中，极大提高了生产效率、安全性以及智能化水平。近年来，国家推行机器换人，工业机器人备受追捧，工业机器人相关企业大量涌现。2021年工业机器人注册量大增，相关企业注册量首次突破6万家达6.52万家。2022年1-9月新增注册企业近4万余家，1-9月新增注册企业月平均增速达33.5%。