2023年中国数据中心行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2023-03-13 来源：中商产业研究院

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关键词：数据中心

中商情报网讯：数据中心是全球协作的特定设备网络，用来在网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。随着计算机和数据量的增多，人们也可以通过不断学习积累提升自身的能力，是迈向信息化时代的重要标志。

一、产业链

数据中心产业链上游包括IT设备、电源设备及其他；中游为IDC集成服务、IDC运维服务、云服务商及解决方案、运营商；下游应用于互联网、金融业、制造业、软件业、政府机关等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、产业链上游

（一）IT设备

中国数据中心IT设备中，服务器成本占比最多，达69%。其次分别为网络设备、安全设备、存储设备、光模块等，占比分别为11%、9%、6%、5%。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）电源设备

1.UPS

UPS即不间断电源，是将蓄电池与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。UPS作为保障数据中心可靠运行的关键，其需求也在迅速增长。2016至2020年，我国UPS市场规模由68亿元增至114亿元。随着数据中心等新基建建设步伐加快，未来UPS将迎来较大市场空间，预计到2023年其市场规模将达152亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.变压器

受输配电价格下降及产品浪费严重等问题的影响，2018年变压器产量小幅减少，2019年，开始恢复增长。2020年，受新冠疫情影响，我国变压器总产量规模略微下降，降至173601.2万千安伏，但较之前年份有所回升。随着我国各地特高压项目相继落地及疫情的有效控制，预计未来几年，我国电力变压器市场将持续增长，预计2023年产量规模将达201882.9万千安伏。

数据来源：中国机械工业联合会、中商产业研究院整理

中国变压器行业市场较为分散，其中特变电工市场份额为4.09%，处于领先地位。其次分别为许继电气、保变电气、顺钠电气、中国西电及北京科锐，占比分别为1.43%、0.91%、0.54%、0.31%及0.31%。

数据来源：中商产业研究院整理

三、产业链中游

（一）数据中心市场规模

近年来，我国数据中心在机架规模、市场规模、用电规模等方面均保持高速增长。在机架规模方面，截至2020年底，我国在用数据中心机架总规模达到400万架，大型及超大型大数据中心占比75%以上。在市场规模方面，我国数据中心市场规模从2016年的714.5亿元快速增长至2020年的2238.7亿元，预计2023年将增长至3228.8亿元。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

（二）数据中心分布情况

目前，我国31个省（区、市）均有各类数据中心部署，主要集中在北京、上海、广州等东部一线城市及其周边地区中、西部地区分布较少。目前，北京、上海、广州及周边等东部数据中心机架数量占比分别为26.5%、25.3%、13.5%，合计65.3%；中部、西部及东北地区占比分别为12.2%、18.7%和3.8%。

资料来源：《能源数字化转型白皮书（2021)》、中商产业研究院整理

（三）数据中心场结构

根据工信部的定义，超大型数据中心是指规模大于等于10000个标准机柜的数据中心；大型数据中心是指规模大于等于3000个标准机柜小于10000个标准机柜的数据中心；中小型数据中心是指规模小于3000个标准机柜的数据中心。从数据中心类型来看，超大型数据中心占比正在持续提升。超大型数据中心的占比已经从2016年的11%提升到了2019年的22%。