2023年中国工业软件产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2023-03-27 来源：中商产业研究院

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中商产业网讯：工业软件应用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业管理性能的软件。目前，数字化转型是我国制造业未来发展的必由之路，而数字化底座的自主可控是当前亟待解决的关键问题，从顶层政策层面的规划到产业层面的加速替代，为工业软件行业带来广阔的机遇。

一、产业链

工业软件上游为硬件设备、操作系统、开发软件、中间件等基础服务的软硬件，中游为嵌入式软件、研发设计软件、生产控制及管理软件、信息管理软件等工业用软件，下游为安防电子、工业通信、航空航天、汽车制造、数控设备、电力能源等应用领域。

二、上游分析

工业软件产业链上游主要是为中游软件提供硬件，开发等基础服务支撑。其中，硬件设备企业有戴尔、神舟、联想、惠普、华为、三星等企业。操作系统主要企业有微软、谷歌、和苹果系统等，开发软件供应商为微软和甲骨文为主要厂商，中间件有IBM、金蝶、东方通科技。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1、工业软件市场规模

近年来，我国工业发展得到国家政策的大力推动，市场规模随之不断的扩大，工业软件需求将持续增加。近年我国工业软件市场保持高速发展。2023年，工业软件市场规模将达2765亿元。

数据来源：《中国工业软件产业白皮书》、中商产业研究院整理

2、工业软件市场结构

工业软件行业主要分为嵌入式软件、研发设计软件、生产控制软件、经营管理软件四大类。嵌入式软件PLC，主要用于控制硬件设备的工具。研发设计软件CAD、CAM，企业用于提升产品设计和研发领域的能力和效率，开发技术门槛最高。生产控制软件MES，企业用于产品质量和生产制造的效能。经营管理软件ERP、CRM，企业用于提升管理水平和运营效率的管理软件。目前，我国的工业软件中的嵌入式软件市场份额最大，占比超50%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.1嵌入式软件PLC

PLC是一种以微处理器为基础，集合了计算机技术、自动控制技术和通讯技术的数字运算操作电子系统。目前，PLC在自动化装备和生产线中普遍得到应用，这将推动制造业产业升级和高端装备发展，2023年市场规模将达157.21亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从市场结构看，我国主要需求为中大型PLC和小型PLC，市场结构都在50%左右。

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从PLC项目市场结构看,主要还是聚焦在市政、汽车、冶金领域，其占比分别为17.9%、12.6%、18.5%。

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2.2研发设计软件CAD

CAD是研发设计软件的重要组成部分。目前，我国CAD市场规模正在不断的发展，2022年市场规模为54亿元,预计2023我国CAD规模达67亿元，未来仍将继续保持增长趋势。

数据来源：中商产业研究院整理

从市场结构看，我国CAD行业主要聚焦在3DCAD应用领域，主要用于机械、汽车、医疗等领域的工业和产品设计以及性能评估方面。

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2.3生产控制软件MES

近年来，我国政策驱动下，制造业持续稳步增长。MES增速趋势与整体工业发展基本一致，随着疫情管控后，我国工业的复苏将进一步推动生产控制软件MES市场规模的扩大，预计2023年市场规模将达61亿元。

数据来源：根据公开资料整理

从我国MES市场结构来看，实施及服务领域占比最大，随着产业的发展，多领域集成化更明显。未来，实施及服务等仍有发展空间。

数据来源：根据公开资料整理

我国MES渗透率整体较‘’低，仅有烟草和能源化工超50%，在电气机械和器材、纺织和服装方面低于10%。整体来看，我国MES行业仍有较大渗透空间。

数据来源：中商产业研究院整理

2.4经营管理软件

经营管理软件主要是支撑企业在日常经营中的运营效率。本土管理运维工业软件已经出现代表厂商，在中低端市场占有率高，诸如金蝶、用友等。2023年预计市场规模将达551.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3、重点企业分析

近些年，我国工业软件上市企业众多，随着“十四五”规划中对工业软件行业的具体要求主要集中加强产业基础能力建设、加强关键数字技术创新应用和加快推动数字产业化三个方面。未来，工业软件领域将迎来新的机遇和挑战。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1、汽车制造

在2019年我国汽车行业发展较慢，和疫情爆发的影响，汽车制造业营业收入为80846.7亿元。随着疫情的恢复和汽车智能化和电动化趋势的影响，工业应用软件业随之得到广泛的应用。据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2022年，汽车制造业完成营业收入92899.9亿元，同比增长6.8%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为6.7%。预计2023年将达93887亿元。