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2023年中国储能电池行业市场回顾及2023年发展前景预测分析
2023-03-30 来源:中商产业研究院
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关键词:储能电池

中商情报网讯:2022年是我国储能电池高速发展的一年,实现了“双第一”,即全年出货量增速第一、电力储能电池交付项目数量第一。展望2023年,储能电池行业仍将呈现保持快速增长的态势,市场规模有望突破千亿。


一、2022年储能电池行业发展现状回顾

1.储能电池出货量

2020-2022年,我国储能电池出货量增长速度迅猛。尤其是2022年,由于俄乌地缘冲突导致的欧洲能源危机,叠加国内电力市场改革,我国储能电池出货量延续了上一年强劲增长的势头,全年储能电池出货量达到130GWh,同比增长170.8%。

数据来源:GGII、中商产业研究院整理


2.储能电池细分产品出货量

从细分市场来看,电力储能电池出货量最大达92GWh,同比增长216.2%,占比70.8%。户用储能电池紧随其后,出货量25GWh,同比增长354.5%,占比19.2%。通信储能电池出货量9GWh,同比减少25%,占比6.9%。便携式储能电池出货量4GWh,同比增长207.7%,占比3.1%。

数据来源:GGII、中商产业研究院整理

数据来源:GGII、中商产业研究院整理


3.储能电池新增装机量

受益于电池成本的持续下降和政府政策的刺激,我国储能电池在2017年0.3GWh新增投入运营的装机量的基础上,2021年实现了5.8GWh的新增装机量,2017-2021年我国储能电池新增装机的年均复合增长率高达109.7%。在国家能源转型及碳中和战略背景下,储能电池是电力系统改革和新能源电力建设的重要组成部分,预计到2023年我国我国储能电池将达7.1GWh。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


4.储能电池竞争格局

我国动力储能电池行业的竞争格局较为集中,头部效应较为明显。2021年中国储能电池出货量达48Gwh,同比增长2.6倍,宁德时代储能电池市场份额达59.7%;比亚迪排名第二,储能电池市场份额16.0%;中航锂电排名第三,储能电池市场份额4.3%;国轩高科占比达4%。

数据来源:中商产业研究院整理


5.储能电池项目投资情况

2022年以来,储能电池行业投资扩张趋势明显,重点企业不断扩产建设储能电池项目。统计发现,储能电池主要新增产能仍以宁德时代、亿纬锂能、中创新航等头部企业为主,并且投资规模都有所扩大,投资金额高达上百亿。具体如图所示:

资料来源:中商产业研究院整理


二、储能电池行业发展前景

1.“双碳”助力储能电池产业发展

在“双碳”目标背景下,加大力度推广新能源已成为大趋势。由于新能源发电存在供应随机性,发电功率不稳定,并网困难等问题,发展新能源储存技术尤为重要。目前,国家发展改革委和国家能源局联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》,提出到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段。这将会是我国储能电池行业发展的一大机遇,未来,我国储能电池将会成为新型储能产品中占据主导地位。


2.5G基站拉动储能电池需求

5G基站是5G网络的核心基础设备,一般采用宏基站与微基站搭配使用,由于能耗为4G时期的数倍,需要能量密度更高的锂电储能系统,其中宏基站内可采用储能电池,充当基站应急电源并承担削峰填谷作用。《“十四五”信息通信行业发展规划》提出,2025年每万人将拥有5G基站26个,按照我国14亿人口测算,2025年将建成5G基站不少于360万个。随着5G基站进入大规模集中建设期,将带来储能电池需求大幅增长。


3.储能电池将成为拉动储能行业的主要细分市场

随着锂离子电池成本也在快速下降,预计到2030年其装机成本将不断下降。由于锂离子电池成本下降速度超过预期,使其在多个主要能源市场成为天然气发电厂的有力竞争对手,预计电化学储能将成为中国储能装机容量的核心增长动力。在此背景下,预计未来储能电池将保持快速增长态势,未来几年出货量有望超过60GWh,市场规模有望突破千亿,成为拉动我国储能行业的主要细分市场。



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