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美光遭遇审查,存储市场成了“香饽饽”?
2023-04-18 来源:网络整理
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关键词:半导体美光存储芯片

中美半导体博弈,又起“狼烟”。


3月31日,网络安全审查办公室发布公告称,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。


美光是美国存储芯片行业的龙头企业,也是全球存储芯片三巨头之一,中国市场占据其整体营收的10%以上。因此,审查对美光的影响,不可谓不大。


消息一发布,立刻引发了关注。



《华尔街日报》(WSJ)在一篇名为《美中芯片战火殃及美光科技》的文章中,将这次安全审查称之为“中国对美国芯片战的第一次重大反击”。


国内媒体也在热议,不乏“中国存储拐点将至”“反击刚刚开始”“存储市场变天”之类的标题。


抛开情绪,为什么是美光?为什么是存储?为何选择在当下审查?接下来可能会发生什么?这些或许是很多读者想要了解的。


芯片战,就像其他科技战一样,很多博弈因素发生在过去,影响在当下,只有充分理解了这些,才能真正把握住中国存储的未来。


时代之选:为什么是存储?


为什么“芯片战的第一次重大反击”,会发生在存储领域?


纵观半导体的发展历程,一个国家或地区要在全球半导体产业中占据重要一席,存储芯片,往往是扮演着“头雁”的角色,也总会成为区位博弈的焦点。


上世纪五十年代,美国作为集成电路的发源地,以存储器为主要产品,催生了德州仪器、英特尔、IBM、美光等一批厂商,风头无两。


上世纪八十年代,美日半导体争霸,就源于日本大力扶持半导体,日本存储产品在全球市场与美国企业展开竞争。


上世纪九十年代,韩国三星超越日本NEC,成为世界第一大DRAM厂商,存储行业成为韩国半导体崛起的跳板。


到本世纪初,全球存储市场95%的份额,由三星(韩国)、SK海力士(韩国)和美光(美国)包揽。



可以看到,存储芯片市场规模之大,占到全球半导体市场的四分之一,新技术带动作用显著,新进者抓住机遇也能后来居上。所以,日韩都曾将存储芯片行业,看作是本国半导体产业崛起的关键机会。国家之间围绕存储芯片的博弈和较量,也是半导体区位转移过程中,所必然会出现的。


具体到中国半导体产业,国产存储市场的“领飞”带动作用,也非常清晰。


一是成熟度。相比CPU/GPU等高制程芯片,国产存储在技术自主研发、产品良率、生产稳定性等方面,已经有一定的积累,量产商用的难度相对较低,与国外厂商的差距缩小,更容易打开市场局面。


二是必要性。中国是存储芯片的需求大国,近年来,在东数西算、新基建等工程的引领下,以存储容量为核心的“存力”,成为数字经济的基石,国产存储市场迎来了高速发展、产业升级的机遇期。


总的来说,中国半导体产业崛起,离不开国产存储的发展与自立,与之相关的博弈和角力自然必不可少。


理性之思:国产存储市场现状如何?


我们的关注点不能只放在 “反攻”的爽感,而要理性思考,中国存储市场的现状如何?我们又该对国产存储产品和厂商,抱有怎样的合理期待?


首先,中国存储市场需求正在快速变化。


存储市场的特点是竞争激烈,有较强的周期性,新兴应用领域的出现会刺激需求,从而推动供给端的格局变动。


历史上的典型例子,就是日本存储行业抓住DRAM的新市场、新需求,抢占先机,平衡了以往的产业劣势,完成了对美国的超越。


今天,人工智能、自动驾驶、工业互联网、云计算等新兴产业高速发展,海量数据需要更大的存储空间;东数西算、新基建等工程持续推进,要求算力和存力“两条腿走路”,存储被提高到前所未有的地位。


这些市场动向,共同带动了国产存储芯片的市场需求激增,所以接下来,我们将会看到国产存储厂商加速发展,并有望改变存储行业的现有竞争格局。



其次,存储技术亟待升级。


智能化数据业务和计算需求的爆发,也给存储行业带来了全新的挑战,比如数据量的指数级增长、数据多样化的统一存放、混合负载基础上的高效调用、绿色低碳节能等,这就要求国产存储厂商与时俱进,通过介质创新、全面闪存化、提高系统稳定性与可靠性、绿色节能技术等一系列方式,满足新兴产业的存储需求。


机会总是留给有准备的人。所以,国产存储要抢占新市场,还是得靠实打实的技术突破来证明自己,这会有利于一部分有实质性技术突破、自研高阶产品的国产存储厂商。


所以,中国存储市场,接下来会出现整体水涨船高,“龙头”先行启动的局面。


东风乍起:国产存储如何向前一步?


可以肯定,国产存储产业的东风已经来了,国产厂商选对方向,与新技术、新市场、新需求的步调一致,就能“好风凭借力,送我上青云”。


接下来,国产存储厂商还要完成三项任务:


1、技术突破。日本以举国之力推动VLSI新技术的工艺突破,抓住DRAM的技术机遇一飞冲天。说明走出新路,才能走出困境。AI、大模型、云计算等新技术,也成为曙光、华为等拥有自研技术能力的国产存储厂商的重要机会,通过前瞻的技术预判,推动存储产业走向升级。


2、紧贴市场。存储技术周期性强,前期研发投入大,产能增加又容易引发价格战,存储企业要随时紧贴市场,基于市场和技术变化,完成供给侧的调整优化,及时调整产品和产能,这一点,国产存储厂商具有本土优势。


3、产业协作。日本半导体的黄金十年,成就了NEC、日立、东芝等诸多公司,韩国在全球存储市场的优势来自于韩国厂商一起扩张产能……这说明存储行业的兴起,不是某一家企业的机会或责任,需要聚合产业能量,共同协作,增强产业链的竞争力,以集群形态完成跃迁式发展。


围绕存储领域的角力,在很长一段时间内,都会是中美博弈的集火点。


面对美光被审查这样的事件,国产存储可以不浮躁,踏踏实实做好技术创新和产业升级;不等待,抓住机会拥抱市场,或许突围就在旦夕之间。



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