2023年中国伺服电机产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2023-04-27 来源：中商产业研究院

6546

关键词：伺服电机

中商情报网讯：伺服电机又称执行电动机，是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。伺服电机在自动化设备的组成中占有重要地位。

一、产业链

伺服电机产业链上游为稀土磁材、IC和其他电子元器件、传感器、硅钢等。伺服电机产业链中游为伺服电机、驱动器及数控系统研发。伺服电机产业链下游应用领域包括数控机床、医疗器械、机器人、汽车制造等。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

（一）稀土磁材

1、产量

中国是稀土永磁材料最大生产国，近年来，中国稀土永磁材料产量及消耗量都保持稳定增长趋势。2022年我国稀土永磁材料产量24.6万吨，预计2023年产量将达26.7万吨。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2、竞争格局

我国稀土永磁材料行业大部分企业生产规模较小，产业集中度较低，企业两极分化严重。稀土永磁材料企业中，中科三环产能最多，占比达6.6%。其次分别为金力永磁、正海磁材、英洛华、宁波韵升、大地熊，占比分别为5.6%、4.0%、3.6%、2.8%、1.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）电子元器件

电子元器件是现代电子工业的基础，几乎涉及国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下游应用领域十分广泛，近年来，市场规模增长显著。数据显示，我国电子元器件市场规模由2018年的20506亿元增至2022的22954亿元，预计2023年将达23769亿元。

数据来源：IBISWORLD、中商产业研究院整理

（三）传感器

数据显示，我国传感器市场规模近年来实现显著增长，由2018年的1942.3亿元增至2022年的3183.8亿元，预计2023年市场规模将达3492.8亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

（四）硅钢

1、产能

硅钢是一种含硅量为0.5%~4.5%的极低碳硅铁合金材料，硅钢具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等特性。近年来，我国硅钢产能持续攀升，成为世界硅钢生产及消费大国。2022年我国硅钢产能达1541.6万吨，预计2023年产能将增至1662.4万吨。

数据来源：中国金属学会电工钢分会、中商产业研究院整理

2、产量

随着我国硅钢产能的不断扩张及下游需求市场的快速发展，我国硅钢产量也随之逐年递增。资料显示，2022年我国硅钢产量达1412.4万吨，预计2023年将突破1500万吨。

数据来源：中国金属学会电工钢分会、中商产业研究院整理

三、中游分析

1、伺服电机市场规模

近年来，中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。2022年中国伺服电机市场规模达181亿元，预计2023年市场规模将增长至195亿元。

数据来源：工控网、中商产业研究院整理

2、伺服电机市场构成

目前在我国伺服电机市场中，交流伺服电机市场占据主要市场。数据显示，交流伺服电机市场占比65%，直流伺服电机占比35%。

资料来源：中商产业研究院整理

3、伺服电机竞争格局

中国伺服电机行业市场集中度较高，市场份额排名前五的品牌占比超过50%。在国内品牌中，国产品牌汇川技术首次市场份额占比排名第一，市占率达15.9%。其次分别为安川、台达、松下及三菱，占比分别为11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

数据来源：MIR DATABANK、中商产业研究院整理

4、伺服电机龙头企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

5、伺服电机企业分布热力图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）应用领域

中国伺服电机下游应用主要集中在机床，占比为20.4%。其次分别为电子制造设备、包装机械、纺织机械、机器人、塑料机械、医疗机械及食品机械，占比分别为16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%、3.6%及2.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）数控机床

近年来，我国数控机床产业规模持续扩大。2022年我国数控机床产业规模3825.1亿元，预计2023年我国数控机床产业规模将达4090.0亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）机器人

1、工业机器人

2022年中国工业机器人市场规模达87亿美元。“机器换人”带来工业机器人销量逐年新增，预计2023年我国工业机器人市场规模有望达到99亿美元。

数据来源：IFR、中商产业研究院整理

中国已经连续9年成为全球最大的工业机器人消费国，工业机器人销售额呈现增长的趋势。中国迅速控制了疫情，在2020年下半年多个行业出现井喷，对工业机器人的需求增长明显。2022年工业机器人市场规模498.4亿元，预计2023年我国工业机器人市场规模将达到531亿元。

数据来源：IFR、中商产业研究院整理

2、服务机器人

随着人口老龄化趋势加快，以及建筑、教育领域持续旺盛的需求牵引，中国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间。2022年中国服务机器人市场快速增长，教育、公共服务等领域需求成为主要推动力，服务机器人市场规模达到65亿美元。随着新兴场景的进一步拓展，预计2023年中国服务机器人市场规模将有望增至83亿美元。

数据来源：中国电子学会、中商产业研究院整理

（四）医疗器械

随着我国整体实力的增强、国民生活水平的提高、人口老龄化、医疗保障体系不断完善等因素的驱动，中国医疗器械市场增长迅速，2022年我国医疗器械市场规模达9573.4亿元。未来随着居民医疗保健支付能力的提升、国家对医疗行业的扶持，以及医疗行业技术发展带来的产业升级，我国医疗器械行业将有望继续保持高速增长。预计2023年我国医疗器械市场规模将达10564亿元。