2023年中国抽水蓄能产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2023-05-24 来源：中商产业研究院

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关键词：抽水蓄能

中商情报网讯：抽水蓄能电站具有调峰、填谷、调频、调相、储能、事故备用等多种功能，是建设现代智能电网新型电力系统的重要支撑，是构建清洁低碳、安全可靠、智慧灵活、经济高效新型电力系统的重要组成部分。

一、产业链

抽水蓄能产业链上游为设备供应，包括水泵水轮机、发电电动机、主变压器、高压电缆、静止变频器（SFC）、继电保护及安全自动装置等；中游为抽水蓄能电站的建设及运营；下游为抽水蓄能电站在电网系统的辅助应用，包括削峰、填谷、调频等用途。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.水电机组（发电设备）产量

根据机械工业发电设备中心统计，2022年全国水电机组产量881.5万千瓦（按发电机计），同比下降56.3%。随着抽水蓄能项目核准及建设速度加快推进，国内企业完工了14套30万千瓦级抽水蓄能机组。2022年，中国抽水蓄能机组产量占水电机组总产量的47.6%，达到约419.6万千瓦，同比增加14.9%。

数据来源：机械工业发电设备中心、中商产业研究院整理

2.水电设备市场竞争格局

从市场竞争格局来看，国内水电设备行业市场集中度较高，CR2达95%。东方电气、哈尔滨电气等头部企业凭借制造能力和水平上的优势，承接了大部分抽水蓄能及常规水电设备订单，水电业务经营情况相对稳定。

数据来源：机械工业发电设备中心、中商产业研究院整理

3.变压器产量

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，包括运行在主干电网的电力变压器和运行在终端的配电变压器两大部分。2020年，受新冠疫情影响，我国变压器总产量规模略微下降，降至17.36亿千伏安。随着我国各地特高压项目相继落地及疫情的有效控制，预计未来几年我国电力变压器市场将持续增长，2023年产量将达19.48亿千伏安。

数据来源：中国机械工业联合会、中商产业研究院整理

4.静止变频器主要企业

静止变频器（SFC）是抽水蓄能电站的关键辅机设备，主要用于水泵工况起动机组，其运行可靠性直接决定机组的安全稳定运行水平。从厂商来看，国电南瑞和南瑞继保为核心设备厂商。2010年4月国电南瑞研发的首台国产化静止变频器在河北潘家口抽蓄电站投入运行；2014年，南瑞继保静止变频器在安徽响水涧抽水蓄能电站实现运用。目前，我国已完全掌握了抽水蓄能电站静止变频器全套设备设计、制造、调试等技术。

资料来源：中商产业研究院整理

5.上游电气设备上市企业

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.国内抽水蓄能装机规模

中国抽水蓄能产业经过多年发展，产业链体系已基本形成。根据国家能源局数据，2022年中国抽水蓄能新增装机容量8.8GW，截至2022年底抽水蓄能累计装机容量达45.19GW，较2021年增长24.18%。在政策引导下，抽水蓄能电站建设速度将进一步加快，预计到2025年装机容量将达到62GW，到2030年达到120GW左右。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.全国各地区装机容量

截至2021年底，我国已建抽水蓄能电站总装机规模达到3639万千瓦，居世界首位。从全国各省（区、市）抽水蓄能电站装机情况来看，广东、浙江、安徽、江苏、河北等地装机容量排名前列，分别达到798万千瓦、563万千瓦、348万千瓦、260万千瓦、187万千瓦，前五名地区装机总容量合计占比达75.38%。

数据来源：抽水蓄能行业分会、中商产业研究院整理

3.抽水蓄能站点资源分布

截至2021年底，我国已纳入规划的抽水蓄能站点资源总量约8.14亿千瓦，其中已建3639万千瓦，在建6153万千瓦。中国已纳入规划的抽水蓄能站点资源量中，西北、西南、华中、东北、华东、南方、华北电网的资源量分别为15900万千瓦、14300万千瓦、12500万千瓦、10500万千瓦、10500万千瓦、9700万千瓦、8000万千瓦