2023年中国动力电池行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2023-05-25 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车提供动力的蓄电池。5月24日，在2023世界动力电池大会新闻发布会上，工信部发言人表示，近年来随着新能源汽车产业的快速发展，我国动力电池产业在市场规模、技术水平及产业链完整度等方面都取得了显著进步。

一、产业链

动力电池产业链上游为原料，包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等；中游为动力电池产品，包括动力锂电池、燃料电池；下游为应用与后市场，动力电池应用领域主要包括电动汽车、电动自行车、电动摩托车、燃料电池汽车等，后市场主要指动力电池回收。

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二、上游

1.正极材料

正极材料是电池材料中规模最大、产值最高的环节，对电池的能量密度及安全性能具有主导作用。近年来，得益于新能源汽车的发展，我国锂电池正极材料出货量快速增长。数据显示，2022年，中国锂离子电池正极材料出货量为194.7万吨，同比大幅增长77.97%。其中，磷酸铁锂正极材料出货量114.2万吨，三元材料出货量为65.8万吨。预计2023年我国锂电池正极材料出货量将达229.1万吨。

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从企业出货量来看，2022年，湖南裕能市场份额近15%，排名第一；德方纳米排名第二；以三元材料和钴酸锂为主的天津巴莫出货量份额占比约5%，排名第三。

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2.负极材料

负极材料是锂电池的重要组成部分，主要影响锂离子电池的首次效率、循环性能等。近年来，锂电负极材料出货量稳步增长，2022年中国锂电负极市场出货量137万吨，同比增长90%。预计2023年将达182万吨。

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从全球负极材料市场竞争格局来看，我国为负极材料的主要生产国，2021年中国负极材料出货量占全球的75.8%。数据显示，2021年贝特瑞、杉杉股份、璞泰来、凯金能源市场份额占比分别为17.3%、10.7%、10.2%、9.7%，浦项化学占比7.4%。

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3.电解液

2022年，我国新能源汽车市场销量688.7万辆，同比增长93.4%，带动国内动力电池市场出货量增长，电解液需求提升。2022年中国电解液出货量84万吨，同比增长接近70%。中商产业研究院预测，2023年，我国电解液出货量将达100万吨。

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2022年上半年，天赐材料在我国电解液市场中占比37%，新宙邦、国泰华荣市场份额占比分别为13%、12%，比亚迪、中化蓝天分别占比10%、5%。CR5为77%，市场集中度较高。

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4.隔膜

近年来，中国隔膜企业全球供应能力不断提高，锂电池隔膜出货量大幅增长。数据显示，2022年中国锂电隔膜出货量达124亿平米，同比增长59%。中商产业研究院预测，2023年锂电隔膜出货量约126亿平米。

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目前，国外锂电池隔膜企业包括日本旭化成、日本东丽等大型公司，国内企业包括恩捷股份、星源材质、璞泰来等。

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三、中游

（一）动力锂电池

1.动力电池产量

随着新能源汽车市场渗透率不断提升，动力电池的市场需求量也快速地增长。2022年，我国动力电池累计产量545.9GWh，累计同比增长148.5%。2023年1-4月，动力电池累计产量176.9GWh，累计同比增长28.7%。预计2023年我国动力电池产量将达613GWh。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

2.动力电池装车量

2022年，我国动力电池装车量294.6GWh，同比增长90.7%。其中三元电池装车量110.4GWh，占总装车量37.5%；磷酸铁锂电池装车量183.8GWh,占总装车量62.4%。2023年1-4月，我国动力电池累计装车量91.0GWh,累计同比增长41.0%。预计2023年我国动力电池装车量将增至341GWh。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

3.动力电池区域分布

从区域布局来看，华东地区目前是动力电池产能的集中区，截至2021年底已投产产能超300GWh，占比约60%；其次是西南地区，得益于四川省动力电池产业的高速发展，西南地区动力电池产能位于中国第二位，占比为12%，华中、西北、华南、华北地区依次位于其后。此外，东北地区动力电池产业起步较晚，2022年2月，首个动力电池工厂（长春比亚迪）正式开工建设。

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4.动力电池重点企业

2022年，宁德时代装车量最高，达142.02GWh，市场占比约48.2%。其次，比亚迪、中创新航装车量分别为69.1GWh、19.24GWh。TOP3、TOP5、TOP10企业动力电池装车量分别为230.4GWh、251.4GWh、279.8GWh，占动力电池总装车量的比重分别为78.2%、85.3%、95.0%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

（二）燃料电池

1.氢燃料电池

受疫情影响，2020年中国氢燃料电池产业市场规模为30亿元，同比下降40%。随着加氢站不断建成、氢燃料电池产业趋于完善、氢燃料电池系统成本下降，氢燃料电池市场规模将继续增长，2022年市场规模约160亿元，预计2023年将达230亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

目前，氢燃料电池行业内主要研发生产企业有亿华通、上海重塑、国鸿氢能、江苏清能、众宇动力等。

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（三）电池管理系统

我国电池管理系统市场具有三大参与主体，分别为电池厂商、专业电池管理系统厂商、整车厂商，三大参与主体市场份额占比分别为46%、33%、21%。

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四、下游

1.电动汽车

受政府有利的政策、持续的技术进步及成本降低所推动，中国在2021年是全世界电动汽车市场销量最高的国家，共销售352万辆电动汽车。在政策的支持下，2022年电动汽车销量约为705万辆，预计2023年将增至832.4万辆。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.燃料电池汽车

燃料电池汽车属于新能源汽车，具备电气化、绿色、清洁和低噪音等特点，在车辆运行过程中能达到零污染排放。经过多年的技术发展，首批燃料电池汽车于2015年成功投放市场。

数据显示，2017到2022年，我国燃料电池汽车销量由0.13万辆增长至0.3万辆，复合年均增长率为18.2%。2020年及2021年上半年政策推广的进度受新冠影响而放缓，燃料电池汽车示范应用推广政策延迟落地，燃料电池汽车销量因而下降。未来，在政策的逐步落地、加氢成本及燃料电池系统成本下降等因素的驱动下，2023年燃料电池汽车将达0.4万辆。