2023年中国通信设备产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2023-06-25 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：近年来，我国积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。伴随着国家物联网、大数据等战略的规划实施，通信市场在未来将保持着高速增长，通信设备的市场需求量巨大。

一、产业链

通信设备产业链上游为电子元器件、塑胶及五金结构件、通信设备零部件供应，中游分为通信系统设备制造和通信终端设备制造，下游为通信网络运营，并最终应用于政府与公共安全、公用事业、工商业、个体用户等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.电子元器件

电子元器件是现代电子工业的基础，可以应用于路由器、交换机、调制解调器等通信设备制造中。近年来，中国电子元器件市场规模增长显著。数据显示，我国电子元器件市场规模由2017年的1.83万亿元增长至2022的2.30万亿元，年均复合增长率约5%，预计2023年市场规模将达2.40万亿元。

数据来源：IBISWORLD、中商产业研究院整理

2.塑料制品

塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称。受原材料供应不稳定、市场需求下降、政策措施等因素的影响，近两年我国塑料制品产量有所下降。根据国家统计局消息，2022年，全国塑料制品产量为7771.6万吨，同比下降4.3%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.射频前端

射频前端芯片是无线通信设备的核心部件之一，主要由滤波器、功率放大器、射频开关、低噪声放大器四种器件构成。射频前端芯片因广泛应用于移动智能终端，行业战略地位逐步提升。2022年中国射频前端芯片市场规模达到914.4亿元，预计2023年中国射频前端芯片市场规模将达到975.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.光模块

光模块作为网络设备的重要组成部分，正在不断创新和发展，光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成。数据显示，2022年全球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%，预计2023年全球光模块市场规模将达到99亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.通信设备市场规模

Dell’Oro Group报告显示，2018-2021年全球通信设备市场规模连续四年增长，2021年市场规模接近1000亿美元，其中中国的通信设备市场规模约为260亿美元，约占全球26%的份额。随着5G深入推进，以及受组件短缺、美元走强、地缘政治动荡以及部分国家的无线业务活动放缓等因素的影响，全球电信设备市场规模增速开始放缓，2022年市场规模同比增长3%，达到约1020亿美元，预计2023年全球通信设备市场规模将增至1050亿美元。

数据来源：Dell’Oro Group、中商产业研究院整理

2.5G通信设备市场规模

公开数据显示，2022年全球5G通信设备市场总规模约为330亿美元，占全球通信设备市场份额的33%，是通信设备制造企业的重要收入来源。预计到2025年，全球5G通信设备市场总规模将超过400亿美元。

数据来源：Dell’Oro Group、中商产业研究院整理

3.细分产品市场规模

通信设备包括调制解调器、路由器及交换机等有线及无线通信系统设备和智能手机、可穿戴设备等通信终端设备。

（1）路由器

随着我国网络市场的飞速发展，对路由器的需求也不断扩大，2021年中国路由器市场规模达282.11亿元，同比增长6.38%。2022年市场规模约为299.03亿元，随着网络质量要求的不断提高，以及物联网、大数据等技术驱动联网设备的持续增加，预计2023年市场规模将达315.96亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）交换机

交换机在中国网络设备市场占据了绝大部分市场，近年来，交换机市场规模一直保持稳定增长趋势，2021年市场规模为501亿元，同比增长17.33%。2022年市场规模约为591亿元，预计2023年市场规模达到685亿元。

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（3）智能手机

智能手机是具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的设备，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的手机类型的总称。疫情后，中国智能手机市场需求疲软，2023年第一季度中国大陆智能手机市场出货同比下滑11%，出货量降低至0.68亿台，是自2013年以来最低的一个季度。

数据来源：canalys、中商产业研究院整理

4.主要通信设备供应商市场份额

国内交换机市场的主要参与企业为华为、新华三、星网锐捷、思科、迈普技术和中兴，其市场份额合计达到95%；国内企业级路由器市场的主要参与企业为华为、新华三、迈普技术、思科、星网锐捷和Juniper，2021年其市场份额合计达到95%；国内无线产品市场的主要参与企业为新华三、华为、星网锐捷、信锐技术、思科和TP-LINK，2021年市场份额合计达到88%。