2023年中国镓产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2023-07-11 来源：中商产业研究院

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关键词：镓

中商情报网讯：镓是一种低熔点高沸点的稀散金属，因其良好的超导性、延展性以及优良的热缩冷胀性能而被广泛应用到半导体、太阳能、合金、化工等领域，有“电子工业脊梁”的美誉。

一、产业链

镓金属主要与铝土矿、铅锌矿伴生，氧化铝生产企业通常以副产品形式生产粗镓，粗镓经进一步提纯后，形成高纯镓。工业镓（粗镓）可直接应用于磁材生产及合金制备等领域，高纯镓是化合物半导体砷化镓、氮化镓衬底的主要原材料，并最终应用于半导体、光电器件、太阳能、医疗器械、航空航天等众多领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.铝土矿储量

镓在地壳中的含量极小，不以纯金属状态存在，通常是作为从铝土矿中提取铝或从锌矿石中提取锌时的副产物得到的。全球铝资源储量丰富，2022年全球铝土矿储量153亿吨，其中中国储量约7亿吨，约占全球总资源储量的4%，铝土矿资源储量位居全球第七位。

数据来源：《2022全国矿产资源储量统计表》、中商产业研究院整理

2.铅锌矿储量

中国铅锌资源丰富，目前已发现的铅锌矿物有250多种，可供工业利用的有20多种，其中以方铅矿、闪锌矿最为重要。2022年，全球铅矿储量7547万吨，锌矿储量22567万吨。其中，中国铅矿储量2186.50万吨，锌矿储4607.86万吨，分别占全球储量的28.97%和20.42%，铅、锌总储量居世界第二。

数据来源：《2022全国矿产资源储量统计表》、中商产业研究院整理

3.镓储量及占比

镓被称作“半导体工业新粮食”，已被全球多个国家列为战略性资源。根据美国地质调查局数据，2022年全球探明的金属镓储量27.93万吨，中国金属镓储量19万吨，占比约68%左右，位居全球首位。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球镓产量

镓是重要的稀散金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。镓的相关产品包括金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓等。其中，氮化镓是最具代表性的第三代半导体材料之一，是目前世界上最先进的半导体材料。从镓的产量情况来看，根据美国地质勘探局公开资料，全球原生镓产量达到327吨，主要集中在中国、俄罗斯、日本、韩国等国家。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

2.中国镓产量

从国内产量来看，2022年中国原生镓产量约606吨，作为原生镓生产大国，中国镓产量占全球产量比例达90%以上。在国内主要生产厂商新增、扩建产能逐渐释放的背景下，预计我国将维持全球镓供应的主导权，预计2023年中国原生镓产量将超过700吨。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

3.中国镓消费量

近年来，新能源、LED、半导体、永磁材料等镓行业下游应用领域的蓬勃发展带动了镓消费量增加，2022年，中国镓消费量达到500吨。未来5G通讯技术的加速发展，将持续增加对砷化镓、氮化镓等核心材料的需求，并进一步带动镓消费增长，预计2023年消费量将达到520吨。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

4.中国镓进出口情况

从出口情况来看，中国是全球最大的镓产品出口国，主要供应美国、欧盟、日本和韩国等发达经济体。根据中国海关数据，2022年中国镓出口量达94.4吨，为历年最高。从进口情况来看，我国高纯镓生产企业数量较少，且以纯度不高的5N、6N级别产品生产为主，7N、8N级别产品产量低，因此我国高纯镓市场部分需求依靠进口，2022年中国镓进口量为22.9吨。

数据来源：中国海关、中商产业研究院整理

5.市场竞争格局

受电子、通讯、光伏产业需求拉动，我国镓提取技术不断突破，国内部分优势氧化铝厂商在提取镓方面掌握了成熟的生产工艺。我国镓生产企业主要有中国铝业股份有限公司、株洲科能新材料有限责任公司、株洲冶炼集团股份有限公司、西安蓝晓科技新材料股份有限公司、福达合金材料股份有限公司、南京金美镓业有限公司、峨嵋半导体材料研究所、广东先导先进材料股份有限公司等。