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芯片产业迎来转折点,中国大陆迎来最好机会
2023-07-18 来源:互联网乱侃秀
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关键词: 芯片 半导体 台积电

2023年对于全球的芯片产业而言,并不是一个好年份,因为在上半年整个电子半导体产业表现低迷,且下半年依然供需关系不明朗,整个2023年的业绩都可能不太乐观。


不过,从现在的情况来,芯片行业还是有一定的复苏了,从全球范围来看,5月份环比增长了1.7%。从地区来看,中国增长3.9%,欧洲增长2.0%,日本增长0.4%,美洲增长0.1%。欧洲增长5.9%。



所以很多机构都认为,2023年下半年,或是芯片产业的转折点,因为已经跌无可跌,就不会再跌,就会迎来复苏了。


至于复苏的逻辑,有两点,一是芯片周期到了末期,供需已经慢慢接近平衡,所以必然会带来价格的上涨。


另外则是虽然智能机已经失宠,但另外一个行业,点燃了芯片产业的反转行情,那就是智能汽车,目前智能汽车堪称所有芯片厂商的真爱!



一台燃油车可能只需要几百颗最多1000颗左右的芯片,但一台新能源汽车,需要的芯片呈几倍增长,需要的芯片量达到3000颗左右。


而目前在中国市场,新能源汽车渗透率已经达到了30%左右,并且还在不断提高。


而反观手机,目前已经达到顶峰,开始走下坡路了,而汽车芯片则在走上坡路,所以汽车芯片迎来了春天。



所以我们看到,目前各大晶圆厂,也在加紧抢汽车芯片的订单。不过在这样的情况之下,中国大陆的晶圆厂,或迎来了最好机会。


为何这么说呢?一方面是汽车芯片并不需要先进制程,成熟制程即可,这是中国大陆晶圆厂的优势。


汽车芯片并不追求先进工艺,目前除了自动驾驶、智能座舱这样的芯片之外,其它的汽车芯片大多是28nm、40nm、65nm这样的工艺,而这样的工艺,大陆晶圆厂正好拥有,且非常有竞争力,所以机会很大。



第二则是中国是全球最大的电动车市场,更是全球最大的汽车出口国。但目前大家也清楚,汽车芯片我们主要还是靠进口,这也意味着国产替代的空间非常大。


目前大家都清楚了国产替代的重要性,也开始使用国产芯片,国产芯片必定会迎来一大波增长,而国产芯片的生产,更多的也会交给中国晶圆厂,所这是国产晶圆厂的机会。


总之,全球半导体行业,目前已经触底了,即将反弹。当然,说实话,从成熟晶圆的产能本身来看,台积电全球第一,中芯、华虹等远远不如台积电,但只要国产芯片发展起来,国产芯片的订单多向中芯、华虹倾斜一点,那么国产就会发展的非常好,然后一步一步成长,最终追上,甚至超过台积电,你觉得呢?



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