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2023年中国加氢站行业市场前景及投资研究报告(简版)
2023-07-20 来源:中商产业研究院
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关键词:加氢站

中商情报网讯:近年来,我国加氢站的数量稳步提升,国内“氢能走廊”已经初现雏形。截至目前,全国已建成加氢站数量超过350座,约占全球总数的40%,位居世界第一。随着氢能及氢燃料电池车的广泛应用,未来加氢站产业将有更广阔的发展前景。


一、加氢站概况

(一)加氢站的定义

加氢站是给燃料电池汽车提供氢气的燃气站,最早的氢气加注站也许可以追溯到1980年代位于美国LosAlamos的加氢站。


(二)加氢站的分类

按照不同的分类方法,加氢站可以分为多种类型。具体分类如下:

资料来源:中商产业研究院整理


二、产业利好政策

我国致力于发展可再生能源,鼓励新能源应用。近年来,国家出台了一系列的政策促进氢能源、氢燃料电池的发展,为我国发展氢能源提供了广阔的发展空间。加氢站作为氢能发展的重要一环,也受到国家及政府的支持。相关政策如下:

资料来源:中商产业研究院整理


三、加氢站行业现状分析

1.全球加氢站数量

近年来,全球氢能产业建设进一步加速,加氢站数量持续增长。数据显示,截至2022年底,全球共有814座加氢站投入运营,分布在37个国家和地区,较2021年新增了哥伦比亚、塞浦路斯和以色列3个国家。2017-2022年全球加氢站数量复合年均增长率达20.0%。中商产业研究院预测,2023年全球加氢站数量将增至882座。

数据来源:H2stations、中商产业研究院整理


2.中国加氢站数量

随着燃料电池汽车保有量的不断增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持续加速,国内加氢站数量明显增加。截至2022年,国内共建成投运加氢站274座,仍有较大发展空间,同比增长25.7%。目前全国已建成加氢站数量超过350座,位居世界第一。

数据来源:中商产业研究院整理


3.加氢站市场规模

近年来,随着国家政策大力支持氢燃料电池汽车的发展,氢燃料电池汽车需求持续增长,带动加氢站行业市场规模保持良好的增长趋势,2021年我国加氢站市场规模达30.52亿元,2022年市场规模约49.4亿元,其中,压缩机、氢气储存容器、加氢系统占据加氢站建设的主要成本。预计2023年我国加氢站市场规模将达78亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


4.加氢站设备

(1)储氢瓶

目前,在加氢站中作固定式储氢之用的储氢瓶主要为I型瓶和II型瓶,主要材料为钢。

资料来源:中商产业研究院整理


(2)压缩机

加氢站用压缩机主要有隔膜式压缩机、液驱式压缩机以及离子压缩机,其中,隔膜式压缩机在压缩过程中具有不受污染、无泄漏、压缩比大、排气压力高等优势,较符合当前阶段加氢站对氢气压缩机的技术要求,成为市场主流。受益于国家“双碳”目标及氢燃料电池汽车示范城市群政策,国内加氢站建设明显提速,加氢站氢气压缩机也迎来发展快速期。2021年中国加氢站用氢气压缩机市场规模约为2.1亿元,2022年增至3亿元,预计2025年中国加氢站用氢气压缩机市场规模将达到7亿元。

数据来源:GGII、中商产业研究院整理


5.加氢站相关企业注册量

企查查数据显示,2017-2022年,我国加氢站相关企业注册量保持持续增长,由457家增长至3789家,复合年均增长率达52.7%。

数据来源:中商产业研究院整理


四、重点企业分析

1.中国石化

中国石化大力发展氢能,积极推进制氢、提纯、储运和加氢示范站等基础设施建设,积极推动石化产业绿色低碳发展,持续增加高纯氢产能,累计建成9个氢燃料电池供氢中心。到2025年,中国石化将累计建成1000座加氢站或油氢混合站、5000座充换电站、7000座分布式光伏发电站点,新增中深层地热供暖面积5000万平方米,新能源供给能力达到1000万吨标煤。截至2022年底,中国石化已在全国建成98座加氢站。

数据来源:中商产业研究院整理


2.厚普股份

厚普股份自2013年起就积极开展氢能相关领域业务,为国内箱式加氢站解决方案服务商。厚普股份在加氢站领域已形成了从设计到关键部件研发、生产,成套设备集成、加氢站安装调试和技术服务支持等覆盖整个产业链的综合能力。截至2021年底,厚普股份加氢站数量已达148座。2022年,厚普股份实现营业收入7.14亿元,净利润亏损1.36亿元。2023年一季度,厚普股份实现营业收入1.56亿元,净利润亏损0.11亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


分产品来看,2022年,厚普股份加注设备及零部件,航空零部件,工程、设计,天然气,船舶租赁营业收入占比分别为75.47%、10.43%、8.59%、2.47%、0.19%。

数据来源:中商产业研究院整理


3.中国石油

中国石油充分发挥在化学化工和新材料领域的基础优势,构建蓝氢、绿氢多元供氢,进行氢—电、电—氢相互转化,建立氢气储存、运输、终端加注供应链。坚持系统发展多元化制氢、低成本高效储运氢,打造国内领先的氢能供应商、贸易商、服务商。加速推进光伏站、充换电站、加氢站(综合能源服务站)等新能源站点布局。2022年,中国石油建成加氢站23座。

数据来源:中商产业研究院整理


4.美锦能源

美锦能源在2020年年底宣布3-5年内规划建设100座加氢站(含油氢汽电综合能源站),目前美锦能源在广东佛山、云浮,山西太原、晋中,北京市,山东青岛,浙江嘉兴等地拥有8座已建成加氢站,在加氢站建设、运营方面积累了宝贵经验及丰富资源。2022年,美锦能源已建成并投入运营的加氢站合计17座,其中,在山西省内新建并投运5座加氢站,是山西省加氢站数量最多的氢能企业。

2022年,美锦能源实现营业收入246亿元,净利润22.09亿元;2023年一季度,美锦能源实现营业收入53.38亿元,净利润4.02亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


2022年,美锦能源焦化产品及副产品实现营业收入239.24亿元,占比97.25%。

数据来源:中商产业研究院整理


5.国富氢能

国富氢能成立于2016年6月,位于张家港市经济开发区,专业从事氢能“制储运加用”装备的设计、制造与技术服务,是国内领先的氢能装备全产业链整体解决方案供应商。国富氢能在车载供氢系统及加氢站成套装备领域,市场占有率均持续多年保持全国领先。截止2021年6月,国富氢能已经为我国近60座加氢站提供加氢成套设备,为近4000辆燃料电池车配套高压氢瓶及车载供氢系统,是国内最大的氢能装备制造企业之一。


五、加氢站行业发展前景

1.政策不断出台,将利好氢能行业发展

2021年3月,氢能被正式纳入“十四五”规划“前沿科技和产业变革领域”,国家多部门对支持、规范氢能源的利好政策频出,涵盖氢能源技术路线、燃料电池汽车发展规划、氢能产业基础设施建设等细分领域。在国家和地方多重利好政策加持下,我国氢能源行业有望进入高速成长期,并在交通运输、工业等领域持续渗透,预计将产生较为广阔的市场空间。


2、建设成本下降,将提升加氢站产业规模

随着补贴政策的持续推进以及产业下游需求的不断扩大,我国加氢站建设和运营数量将会持续增长,同时随着未来研发技术以及加氢设备的国产化突破与规模化生产,加氢站建设成本将大幅下降,将进一步提升加氢站产业规模。


3、氢燃料汽车渗透率提升,将加快加氢站建设

加氢站主要用于氢燃料汽车氢气加注,是联系产业链上游制氢和下游应用的重要枢纽,高密度的加氢站建设是氢燃料汽车大规模推广的必备条件。氢燃料汽车渗透率的不断提升,预计将加快我国加氢站建设,投入运营加氢站的数量也将实现快速增长。



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