欢迎访问江南电竞入口安卓版
台积CoWoS产能短缺今年无解 NVIDIA供货顺序大有门道
2023-07-28 来源:科技网
417

关键词:人工智能台积电NVIDIA

AI GPU大缺货,台积电已努力重新调配产线挤出更多产能,至年底订单需求也已分配完毕,NVIDIA确定供货量能后,除自家DGX系统直接销售外,其他则是OEM、ODM等业者各凭本事,由于NVIDIA AI GPU系统毛利高昂,也罕见掀起抢夺大战。


据了解,NVIDIA供货顺序大有门道,以关係亲疏远近来分,首波供货名单可说是回报为主。包括多年前就开始合作的广达/云达、重要代工供应链的纬创/纬颖,另受关注的就是美超微(Supermicro),创办人梁见后与黄仁勳有近20年深厚交情。



而华硕、技嘉则是以板卡多年合作伙伴、经销通路与市场竞合等策略,也分配到些许,可说NVIDIA AI GPU谁能拿到货,攸关下半年营运表现。


NVIDIA AI GPU缺货关键为台积电CoWoS先进封装产能严重不足,主要是NVIDIA因近年半导体市况反转,因此在先进制程与先进封装下单都相当谨慎小心,面对客户库存去化仍未结束的台积电,当然也放缓扩产脚步。


数月前AI GPU需求急速暴衝,致使产能难以快速支应,台积电总裁魏哲家即直言,先前与客户电话会议,要求大扩CoWoS产能。设备业者估算,台积电2023年CoWoS总产能逾12万片,2024年将衝上24万片,其中,NVIDIA将取得14.4万~15万片。


由于需求远大于现有产能,NVIDIA AI GPU价格水涨船高,但问题是加价恐怕也买不到。对NVIDIA而言,急寻CoWoS第二供应商也相当麻烦,另产品型号必须考量美中禁令更是伤神。


伺服器相关供应链表示,通用型伺服器需求近期已明显遭AI伺服器排挤,因此AI GPU成为市场最火红的抢手货,目前NVIDIA AI GPU系列採行DGX与HGX出售模式;DGX为NVIDIA自建AI伺服器系统,搭载8颗H100 或A100 GPU,HGX则提供单基板,搭载4或8个 H100 /A100 GPU。


主要代工供应链则包括鸿海旗下工业富联取得大多数DGX、HGX的GPU模组订单,DGX的基板、主机板与整机伺服器则由纬创全拿,也就是与NVIDIA的DGX自有品牌关係最密切。HGX系统模组相关主机板、伺服器则有广达/云达、纬创/纬颖、英业达、美超微、工业富联、技嘉等。


除NVIDIA直接接单的DGX外,由于AI GPU需求飙升,也使得众厂绝招尽出,如出动董事长、执行长或与黄仁勳关係好的代表,就是为了能多抢几颗AI GPU。伺服器供应链表示,此波AI GPU缺货,NVIDIA也始料未及,面对订单不断涌入,只能以合作关係与最大获益性进行分配。


如微软(Microsoft)、Meta、Google、AWS等组装代工伙伴,包括美超微、广达/云达、纬创/纬颖等,另技嘉、华硕等也都宣布推出搭载HGX H100伺服器系统,也涌入不少急单需求。


供应链指出,首波供货以与黄仁勳关係最亲近,多年支持NVIDIA的业者为主,如纬创、广达等,而美超微创办人梁见后与黄仁勳有多年好情谊,因此成为率先拿到H100等GPU的业者,业绩也最快扬升。


华硕近日宣布推出搭载H100伺服器系统,也让市场好奇客户及取得多少GPU,据了解,华硕的伺服器在集团中比重甚低,但近年随著公司力拱AI应用,终于开始发展,但接单实力仍不及对手群。


因此华硕与NVIDIA洽谈争取GPU数量,也倾全力祭出自家集团条件优势,包括拥有全球完整经销通路与售后,另外,华硕也是PC品牌大厂、板卡龙头,也协商拉升NVIDIA绘图卡比重。


而华硕ROG Ally游戏机搭载超微(AMD)Ryzen Z1处理器,同时也接手英特尔(Intel)NUC销售、制造与研发,让NVIDIA提高警觉,成为华硕谈判筹码之一。据了解,华硕已有订单落袋,来自欧洲云端业者,但数量仍不多。



Baidu
map