中商情报网讯：光伏是国家重点支持的清洁能源，光伏电池是光伏产业重要组成部分，在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，我国逐步发展成全球最重要的光伏电池应用市场之一。

一、产业链

光伏电池产业链上游为原材料及设备；中游可分为晶体硅光伏电池、薄膜光伏电池、钙钛矿电池、其他新型太阳能电池；下游应用于光伏电站、光伏建筑一体化等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

（一）原材料

1.金属硅

金属硅又称工业硅，是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素。近两年金属硅市场行情整体较好，部分闲置产能重新投产，叠加部分新增产能投产，国内金属硅总产能有较大幅度增长。数据显示，2022年我国金属硅总产能达630.8万吨，同比增加19.45%；总产量约327.3万吨，同比增加17.6%。随着厂家生产积极性的提高，预计2023年中国金属硅产能及产量将分别达到644.6万吨和346.4万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

目前，我国金属硅生产企业有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肃等地区，其中前十大企业产能占比约为38.36%，集中度较低，行业内约有90%均为中小企业。

资料来源：中商产业研究院整理

2.多晶硅

在国家政策的支持下，我国多晶硅产量持续扩大，由2017年的24.2万吨增长至2022年的82.7万吨，复合年均增长率达27.9%。预计2023年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，多晶硅产量将达124万吨。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

随着龙头企业优质产能逐渐投产，我国多晶硅行业集中度较高，CR6达77%。其中，通威集团、新疆大全、新特能源产量占比分别为15%、14%、14%。江苏中能、东方希望、协鑫集成占比分别为13%、13%、8%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.光伏银浆

在光伏电池片中，银浆是除硅片外，成本占比第二的材料，约占光伏电池片成本的10%，光伏银浆直接影响光伏电池光电转换效率。随着光伏电池市场规模的扩大，光伏银浆总消耗量整体呈增长趋势。2022年，全球光伏银浆消耗量达3567吨，同比增长2.5%；中国光伏银浆消耗量达3294吨，同比增长7.1%.预计2023年全球及中国光伏银浆消耗量将分别达3755吨、3410吨。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

按照银浆在电池片的位置，光伏银浆可分为正面银浆和背面银浆，其中，正面银浆是主导产品，需求量占比超70%。目前，我国正面银浆市场以聚和材料、帝科股份、苏州晶银为主导，市场份额占比分别为27.15%、14.15%、6.59%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.刻蚀机

刻蚀机主要用来制造半导体器件、光伏电池及其他微机械等。近年来，全球刻蚀机市场规模呈增长趋势。数据显示，2019-2022年，全球刻蚀机市场规模由115亿美元增至139.9亿美元，复合年均增长率达6.8%。中商产业研究院预测，2023年全球刻蚀机市场规模将达148.2亿美元。

数据来源：Gartner、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.光伏电池产量

随着碳中和战略的实施和持续的降本增效，我国光伏电池行业市场规模持续增长，行业景气度不断提升。中商产业研究院数据库显示，我国光伏电池产量由2017年的9453.9万千瓦增长至2022年的34364.2万千瓦，年均复合增长率达29.4%，预计2023年我国光伏电池产量可达44484.1万千瓦。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.光伏电池出口分析

经过多年发展，我国光伏电池技术迭代迅速，并有效带动生产线建设成本的下降，光伏电池出口规模呈扩大趋势。数据显示，我国光伏电池出口量由2017年9.46亿个增至2022年40.72亿个；出口金额由2017年113.4亿美元增至2022年463.78亿美元，预计2023年我国光伏电池出口量将达46.3亿个，出口金额将达498.3亿美元。

数据来源：海关总署、中商产业研究院整理

3.光伏电池竞争格局

从光伏电池行业竞争格局来看，我国光伏电池行业竞争格局集中度较高，产能CR5达51.3%。其中，通威股份、隆基股份、爱旭股份、天合光能产能占比排在前列，分别为12.48%、10.26%、9.98%、9.71%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.薄膜光伏电池

薄膜光伏电池是指采用硅、硫化镉、砷化镓等制备成的厚度在微米量级的薄膜为基体材料，运用电子半导体和光学原理可直接把光能转化成电能的装置的技术装置。2022年全球薄膜光伏电池的产能11GW，产量约为9.2GW，主要是受FirstSolar产量增长的拉动，预计2023年全球薄膜光伏电池产量将增至10.4GW。尽管全球薄膜电池产量有所增长，但增速不及晶硅组件，2022年，全球薄膜电池的市占率仅有3.1%。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

5.钙钛矿电池

相比其他种类的光伏电池，钙钛矿电池具有制备成本低、光电转换效率高、柔性高等优势。随着相关企业加大布局和开发力度，钙钛矿电池的产业化进程有望加速。预计2023年钙钛矿电池新增产能将达0.5GW，2030年将达161GW。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

6.光伏电池相关企业

2022年，光伏电池相关上市企业中，通威股份营业收入最高，达1424.23亿元，其次为隆基绿能，营业收入达1289.98亿元。从区域分布看，江苏省企业最多，达19家。

资料来源：中商产业研究院整理

7.企业分布热力图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.光伏组件

光伏组件主要由电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心部分组成。近年来，随着光伏产业的发展，我国光伏组件行业快速发展，光伏组件产量不断增加。数据显示，2022年，我国光伏组件产量达288.7GW，同比增长58.8%。未来，随着光伏组件各大厂商持续扩增产能，光伏组件产量将继续增长，预计2023年组件产量将达到433.1GW。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

2.光伏发电

近年来，随着行业技术的进步以及发电成本的降低，我国光伏发电产业进入大规模、高比例、高质量的快速发展阶段。数据显示，2022年我国光伏发电累计装机容量达39261万千瓦，同比增长28.1%。2023年上半年，光伏发电累计装机容量达47067万千瓦，同比增长39.8%。预计2023年全年将达49784万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

3.光伏建筑一体化

为实现“双碳”目标，我国积极推动包括建筑光伏在内的绿色产业发展。自“十四五”开始，国家推出了包括“整县推进”在内的一系列分布式光伏建设政策。同时近年来光伏组件价格的大幅下降减少了建筑光伏建设的成本，国家政策与市场价格的双重驱动下，建筑光伏市场前景可期。数据显示，2022年，我国光伏建筑一体化装机容量约751MW，预计2023年将增至789MW。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理