中商情报网讯：近期，微软、谷歌等AI厂商和英伟达等算力芯片商频繁加单800G光模块，算力需求带动高端光模块需求快速增长，行业前景广阔。

一、行业市场现状

1.光模块市场规模

光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。2022年全球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%。预计2023年全球光模块市场规模增速下滑至3.54%，有望在2027年突破156亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.光模块市场结构

目前，全球光模块主要以数通光模块为主，数通光模块包括以太光模块、连接器、FibreChannel光模块，占比总和达67.4%，电信光模块占比32.6%。

数据来源：Light Counting、中商产业研究院整理

3.光模块成本占比情况

光模块成本结构中，光器件是光模块的重要组成部分，在成本中占比最高，占比达37%，主要包括TOSA、ROSA及构成TOSA、ROSA的组件，如TO、波分复用器、TO座、TO帽、隔离器、透镜、滤光片等配套件。此外，集成电路芯片成本占比22%，光芯片成本占比19%，结构件成本占比11%。

数据来源：联特科技、中商产业研究院整理

4.光模块应用领域占比

光模块应用领域中，电信市场是光通信最先发力的市场，主要包括5G通信、光纤接入等，通信网络建设推动光通信市场需求；数通市场是光通信增速最快的市场，主要包括云计算、大数据等，数据流量与数据交汇量的增长推动市场需求。

数据显示，数通市场占比51%，电信市场占比49%。由于下游5G网络和数据中心的建设需求将持续增加，电信市场和数通市场的光模块未来市场空间巨大。

数据来源：FROST&SULLIVAN、中商产业研究院整理

5.光模块国产化率统计情况

数据显示，我国10Gb/s以下的低端光模块国产化率已达90%，10Gb/s光模块的国产化率为60%。虽然当前我国在光模块领域处于全球领先地位，但在光模块核心零部件光芯片领域却依赖进口，25Gb/s及以上高端光模块及组件国产化率极低，仅为10%，光模块国产化进程任重而道远。

数据来源：中商产业研究院整理

6.光模块专利申请数量

近年来，国产光模块企业关键核心技术不断突破。数据显示，2018-2021年我国光通信专利申请数量增长趋势较快，由3459项增至4634项，年均复合增长率10.2%。最新数据显示，2022年我国光通信相关专利申请数量为3835项。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

7.竞争格局

近年来，随着光通信行业的快速发展，光模块行业的竞争格局发生了深刻的变化，其主要呈现出两大特点：从产业链上来看，光模块企业不断进行并购重组，垂直整合产业链，行业集中度进一步提高；从区域发展角度来看，随着经济全球化以及中国等发展中国家光通信产业的快速发展，国际上主要的光模块生产商逐步将制造基地向以中国为代表的发展中国家转移，中国企业在光模块上的研发能力也得到了快速的提升，并成为国际化竞争中的重要力量。

2022年全球光模块市场中，旭创科技与Coherent并列TOP10榜首，Acacia排名第三，华为海思排名第四，光迅科技排名第五，海信宽带排名第六，新易盛排名第七，华工正源排名第八，Intel排名第九，索尔思光电排名第十。

资料来源：Light Counting、中商产业研究院整理

二、行业发展前景

1.政策利好行业发展

近年来，我国颁布一系列政策支持光模块产业的发展，包括加大对光电子芯片共性关键技术的研发资金的支持、迅速提高核心器件国产化率和培育具有国际竞争力大企业等，同时政府相关部门大力支持5G网络的改建与数据中心的升级，增加光模块的市场需求。

《数字中国建设整体布局规划》提出要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉，光模块作为数字基础设施产业链中的关键环节有望充分受益。同时“东数西算”进入全面建设阶段，全国算力“一张网”加速织就，“东数西算”带来长距离传输需求提升，带动光模块需求提升。

资料来源：中商产业研究院整理

2.算力基础设施需求旺盛，光模块市场空间广阔

云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术对算力需求的大幅提升加快了云计算基础设施的建设速度。同时随着“东数西算”工程全面启动，我国算力基础设施建设也在持续提速。光模块作为云计算数据中心的重要零部件，伴随着数据传输量的显著增加，市场需求也将持续增加。

3.数字经济及数据中心的发展有望带动光模块市场扩张

2023年作为经济全面复苏的重要一年，数字经济成为推动经济增长的重要引擎，数字中国顶层设计的落地将带来算力提升能耗增长。同时，伴随着“东数西算”战略的逐步落地，以及大数据、云计算的进一步发展，国内数据中心不断扩容，光模块作为数据中心内部设备互联的载体，在加大AI投入的背景下，长期来看光模块市场有望持续扩张。