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华为手机扫货NAND Flash翻涨 长江存储何以未入列供应链?
2023-09-20 来源:科技网
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关键词:华为长江存储美光

华为新机销售热卖,市场传出,华为积极扫货带动NAND Flash报价加速上涨。符世旻摄(资料照)


华为近期以Mate 60系列新机热销炒热市场话题,搭载中芯国际7奈米制程开发的麒麟9000S自研晶片备受关注,但作为中国指标性NAND Flash大厂长江存储并未搭上此波“复仇者联盟”阵线。


业界传出,长江存储有意争取美国禁令解除,内部对供货华为更加谨慎处理,不过在国产化大旗推动下,长江存储未来导入华为手机供应链仍将势在必行。


NAND Flash Wafer报价从第3季强势上涨,带动供应链备货需求转趋热烈,市场消息传出,近日NAND Flash价格翻涨,部分原因来自华为出面大幅扫货,而供应商为了满足华为拉货需求,降低其他品牌的配货量,导致各家手机品牌业者担心供给出现缺口,加速採购NAND库存备料。


中系记忆体供应链业者透露,华为的备货动作已经从2022年下半~2023年初开始启动,在坊间流言下,透过另类第三方管道以数度辗转交易卖给华为。


由于华为对手机产品拟定长期规划,成本并不是唯一考量,针对记忆体等特定关键零组件是一直维持备货动作,并非受到单一手机销售热卖才加速採购备料。


但随著上游记忆体供应商近期扩大减产,导致产业供货资源紧缩,影响市场短期价格出现波动,成为助力NAND Flash价格看涨的重要推动因素。


近期市场拆解华为Mate 60 Pro新机,发现内部搭载SK海力士(SK Hynix)的DRAM和NAND Flash,引发市场担心,随著中美紧绷局势升级,南韩业者可能遭受流弹波及,引发美国进一步紧缩管制措施,研调机构也指出,相关产品型号从2021年起就开始生产,SK海力士也立即发布声明喊冤,并承诺将进行调查。


不过业界指出,华为Mate 60系列新机早从2年前已提前敲定设计,内部测试完成约已超过半年,上游记忆体原厂不至于甘冒风险、直接交货踩红线,但对于大量产品流向也或许心知肚明?


而华为的记忆体备货来源也不会只有一家供应厂商,甚至中国大力推动国产化的政策下,长江存储未来也势必将加入华为的手机供应链行列。


对于长江存储并未导入华为Mate 60系列,供应链认为有二大主要原因,第一,由于华为的手机开发设计早已定案,包括中芯的7奈米制程早在2020年曾对外宣布。


而长江存储在2年前的产能供给相当有限,对于手机等嵌入式产品的技术发展也尚未成熟,为了确保手机产品如期推出量产,国际大厂的旧规记忆体也较能确保备货稳定。


虽然长江存储在遭受禁令前的3D NAND堆叠发展已取得重要技术成果,但直到2023年依然以消费性SSD为终端产的品主力,手机嵌入式及企业级储存牵涉到产业生态链的开发及配合,将是未来逐步拓展导入的目标。


其次,虽然长江存储被美方列入管制黑名单,但内部对供货给华为仍戒慎恐惧,据传出,长江存储希望争取美国解除禁令,透过特定的交换条件达成鬆绑协议,至于交换条件则是众说纷纭。


不具名业界人士的推测,长江存储可能会被要求接受美国进驻监督,以确保不会提供用于敏感军事发展,亦或是以美光(Micron)来换取长江存储的解禁,但相关细节仍有待证实,甚至要争取禁令解除的前提,是需要通过中、美两国政府的同意,预料在美国大选前将很难达成。


不过中国记忆体相关业者认为,从国产化角度来看,长江存储终将会导入华为手机供应链,但长江存储在全球NAND Flash市佔率仅约5%左右,若要满足庞大的中国内需市场、政府合作项目以及中国各家自有品牌等,产能供给早已相当吃紧,华为对长江存储的採购比重也难以短期大幅提升,但扩大国产化供应链的目标达成将只是时间先后的问题。



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