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【产业图谱】2023年浙江省光伏产业链、布局、现状、重点企业分析(图)
2023-10-17 来源:中商产业研究院
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关键词:光伏

中商情报网讯:浙江省是我国光伏产业的重要基地。近年来,在浙江省政府的大力扶持下,浙江光伏产业规模和并网装机量位居全国前列,光伏产业已成为浙江省数字经济领域具有标志性的特色优势产业,正逐步迈入高质量发展阶段。


一、浙江政策支持光伏产业发展

光伏是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电形式。光伏产业是浙江15个千亿级特色产业集群之一,为抢抓碳达峰碳中和重大战略机遇,贯彻落实国家智能光伏创新发展决策部署,扎实推进光伏产业高质量发展,助力全球数字变革高地建设,浙江出台了一系列光伏发展政策以及规划。

资料来源:中商产业研究院整理


二、浙江光伏产业集群发展

浙江光伏产业集群发展特色鲜明,基本形成了以嘉兴、金华(义乌)为引领,带动杭州、宁波、湖州、衢州等地协同发展的格局。


嘉兴:基本形成了秀洲、海宁2个产业集聚区,其中,秀洲光伏产业集聚区,以秀洲国家高新区为中心,聚焦光伏玻璃制造和电池组件、光伏发电发热集成技术应用等领域;海宁光伏产业集聚区,以袁花工业园、尖山新区为中心,聚焦电池组件。嘉兴着力打造较为完备的产业体系,逐步形成从电池片、组件到逆变器、浆料、光伏玻璃、专用设备再到光伏应用产品、系统集成等于一体的光伏产业链。2022年,嘉兴新能源产业总产值突破1000亿元,其中,光伏产业实现产值815亿元,同比增长50%,占全省光伏产业产值1/3。基本形成龙头企业为引领配套企业支撑的发展格局,培育了福莱特玻璃、昱能科技、芯能科技等本土上市企业,集聚了晶科能源、正泰新能源、隆基乐叶、阿特斯、福斯特等一大批领军企业。


金华(义乌):2022年,义乌光伏产业实现规上产值902亿元,占浙江省光伏产业产值的30%以上。当地现已投产的电池片和电池组件产能均达到35吉瓦,占全球市场份额的近20%。近年来,通过持续奔跑招商,义乌信息光电等新兴产业不断发展壮大,现已招引光伏企业21家,集聚光伏组件全球排名前七的企业5家,以及光伏电池全球排名第二的企业1家,其中4家企业产值已突破百亿。根据规划,至2025年,义乌光伏产业总产值将达1000亿元,形成5家产值超100亿元的领军型企业。


《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见(2023-2025年)》提出,持续推进智能光伏产业集群核心区协同区建设,力争数量突破6个。支持秀洲、海宁、义乌等集群核心区,发展先进高效PERC+、N型、钙钛矿电池、智能光伏组件、功率器件等产品,提升规模化量产能力。支持临安、宁海等集群协同区,聚焦智能逆变器、控制器、封装胶膜、单晶炉等领域,培育冠军企业产品。支持地方积极培育国家战略性新兴产业集群、新型工业化产业示范基地。

资料来源:中商产业研究院整理


三、浙江光伏正逐步迈入高质量发展阶段

1、光伏产业规模扩大

截至2022年底,浙江省光伏规上企业184家,总产值2498.6亿元,同比增长64.9%;光伏组件产量98GW,占全国产量的33.9%,电池产量75GW,占全国产量的23.6%。当前,浙江省光伏产业生产、销售两旺,各地着力于上下游补链、延链、强链,电池、组件等光伏制造、光伏应用和光伏配套等中下游项目不断投产,光伏产能还将进一步释放。


2、光伏装机容量位居前列

多年来,浙江光伏装机容量一直位居全国前列,并呈现持续增长的趋势。2022年浙江光伏装机容量达到25.39GW,位居全国第三,同比增长37.84%。2023年上半年,浙江浙江光伏装机容量28.56GW。

数据来源:国家能源局、中商产业研究院整理


3、集中式光伏装机规模较小

地狭人稠,可利用的空地面积较小,因此浙江并不具备大规模发展集中式光伏的天然条件,集中式光伏装机规模较小。2022年浙江集中式光伏装机容量6.13GW,2023年上半年,浙江集中式光伏装机容量6.34GW。

数据来源:国家能源局、中商产业研究院整理


4、分布式光伏加速发展

浙江充分利用工厂、居民的屋顶,大力发展分布式屋顶光伏。分布式光伏成为浙江光伏装机迅速扩大的主要驱动力,装机容量占比70%左右。2022年浙江分布式光伏装机容量19.26GW,2018-2022年装机容量复合年增长率25.5%。2023年上半年,浙江分布式光伏装机容量22.22GW。

数据来源:国家能源局、中商产业研究院整理


5、浙江的光伏产业体系较为完整

浙江的光伏产业体系较为完整。其中,涉及上游业务的企业有6家、中游企业190余家、下游企业120余家,配套企业有40家,基本形成“中间大、两头小”的发展格局。

资料来源:中商产业研究院整理


6、浙江光伏产业存在三大问题

浙江省丰富的太阳能资源较其他内陆省份占优势,产业发展迅猛,但是浙江光伏产业缺面临三问题。第一,用地、用海制约,可再生能源项目落地难、推进慢;集中式光伏项目政策窗口期短,部分项目受制于用地、用海审批等因素,被迫放弃投资。第二,可供开发资源减少,项目收益降低,可再生能源可发展空间有限。浙江光伏经过近几年的规模发展,可用于光伏建设的地面、屋顶资源已所剩不多。第三,浙江光伏企业仅将浙江作为生产、制造基地,或者出口贸易集散地,因此,浙江的光伏企业技术创新能力不足,导致竞争力不强。


四、浙江光伏重点企业

浙江虽然光伏企业众多,但是本土企业多以中小型为主,国内知名的龙头企业仅正泰电器、合盛硅业、福斯特、福莱特、锦浪科技等企业。据不完全统计,浙江光伏上市公司33家,多以下游电站、辅材企业为主,其中电站相关企业11家,占比达三成之多。从分布来看,浙江光伏上市公司主要集中在嘉兴、杭州、宁波、绍兴等地,其中,嘉兴光伏上市公司最多达8家。

资料来源:中商产业研究院整理



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