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台积大客户陆续归队 高通除外 法说罕见回应英特尔重返荣耀计画
2023-10-20 来源:科技网
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关键词:台积电AMD英特尔


展望2024年,台积电总裁魏哲家终释出景气落底看法,台积电也会是健康的一年。法新社


台积电第3季营收与双率皆缴出飞越财测佳绩,第4季营收也将保持增长。展望2024年,总裁魏哲家终释出景气落底看法,台积电也会是健康的一年。


据半导体业者表示,除高通(Qualcomm)投片低于预期外,前十大客户已陆续归队,接下来受惠佔营收比重已近6成的7奈米以下先进制程代工报价只涨不跌,量价齐涨带动下,台积电2024年营运弹升可期,获利有机会逼近2022年高峰。


魏哲家于法说会再度释出景气落底时程看法,预期IC设计业者的库存在第3季已持续下降,年底库存水位应可达健康水准。


值得注意的是,台积电第3季业绩超标,主要关键来自3奈米与5/4奈米制程订单需求增加所支撑,第3季7奈米以下制程佔营收比重达59%,以此估算,第3季营收贡献高达新台币3,225.7亿元。


据了解,苹果iPhone新机为主力,包括中国等其他客户投片回稳也是原因。据半导体业者表示,台积电目前产能利用率缓步回升,7/6奈米曾崩跌至4成,现已回到约6成左右,至年底有机会攀升至7成,而5/4奈米也在75~80%,产能逐季提升的3奈米,也约在8成左右。


不过,魏哲家也提到7奈米产能利用率为何大跌,主要是先前认为产能利用率可维持满载,但未料到手机需求大幅下滑,且有一个手机大客户延后量产,因此使得7奈米出货过去1年来狂泻,但预期未来在消费性电子、RF等订单回归下,产能利用率可回升,如同2018~2019年28奈米制程的情况。据了解,致使7/6奈米大跌的客户,除了可能联发科砍单外,市场也揣测应是苹果RF、Wi-Fi延迟所致。


台积电第4季营收持续拉升,也预期全年营收应会有略优于先前衰退1成财测表现。半导体业者表示,台积电受惠独吞苹果大单、有利汇率与强势代工报价等优势,在2023年产业逆风中,营收表现已优于对手群与半导体产业,展望2024年,随著景气落底回升,加上7奈米以下转单难度大增,台积电3奈米家族表现也优于预期,目前台积电前十大客户已陆续归队。


除高通外,投片量均明显增加,包括苹果、库存终于清完的联发科、AI GPU供不应求的NVIDIA,以及新平台将推出的超微(AMD)、英特尔(Intel),博通(Broadcom)、Marvell与意法(STM)等也已确定下单。


另在AI晶片方面,还有超微旗下赛灵思(Xilinx)、亚马逊(Amazon)、思科(Cisco)、Google、微软(Microsoft)、Tesla等众多客户,且众厂皆已接受2024年台积电再度涨价。


半导体业者表示,近期因手机业务大跌且进行裁员的高通,随著华为再起,盛传面临华为停止採购危机与三星电子(Samsung Electronics)也调升手机搭载自家晶片比重,加上联发科回神,过往採行在三星、台积电双边下单的高通,目前对于2024年展望仍谨慎看待,虽然5G数据晶片与苹果的供货协议延长至2026年,但对高通而言,苹果自研晶片计画仍持续,因此3年后此大单归零机会仍相当高。


台积电凭藉3奈米制程量产且全面放量,表现远优于2022年中宣布抢先进入3奈米GAA世代的三星,而英特尔目前晶圆代工客户也未见大咖,营收仍相当低,也使得全球晶片大厂在无其他选择下,只能下单台积电,确保整体效能表现与如期量产。


值得注意的是,针对英特尔先前释出“4年5节点”的先进制程技术追击蓝图,Intel 18A量产时将领先台积电的2奈米,魏哲家过往对于三星、英特尔甚少有所评论,但在法说会上则罕见回应英特尔重返荣耀计画。


他特别强调,不会低估英特尔,内部已确定以N3P的(效能、功耗及面积)来看,同级对手就是18A,且成本和技术成熟度更好,此外,台积电的2奈米制程背面电轨(Backside Power Rail)已优于对手的18A。



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