美国政府于10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，包括限制向中国出口更先进的人工智能芯片和半导体设备，这些措施将在2023年11月16日生效。

根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。同时，美国还将壁仞科技、摩尔线程、超燃半导体等13家中国科技企业列入“实体清单”。10月18日多家涉事公司对《证券日报》记者回应称，正在加速与产业链企业沟通，评估潜在的影响。

AI芯片管制措施升级

日前，华泰证券研报显示，美国商务部计划出台新的芯片出口管制措施，对中国市场的人工智能芯片销售实施更严格的限制，管制措施将在公示之日起30天后生效。新管制措施将限制英伟达销售专门为中国市场设计的芯片A800和H800，AMD和英特尔等预计也将受到冲击。此外，新规扩大了限制进入中国的设备清单，包括一些DUV光刻系统。应用材料、LamResearch和KLA等半导体设备公司或受制约。

消息曝出后，相关海外个股集体下跌，北京时间周二晚间英伟达一度跌超7%，截至收盘仍跌4.68%，而英特尔、AMD分别收跌1.37%、1.24%。

对此，英伟达对外回应称，事件不会对其收益产生立即的实质性影响，但可能会对其长期发展造成损害。此前，英伟达曾在八月的二季度财报电话会议上披露，数据中心方面，中国的销售额占20-25%。

分析指出，去年10月美国实施原有的AI芯片管制规定后，英伟达推出H100和A100阉割版，分别为H800和A800，处理速度约为对应芯片的70%，它们仍可用于人工智能应用上。新限制则以“性能密度”（以每平方毫米的浮点运算次数来衡量）取代芯片间通信速度，旨在阻止公司寻找“绕过”方法。同时，新规豁免大多数消费半导体，包括用于笔记本电脑、智能手机和游戏的消费级芯片。


13家企业被纳入实体清单

美国商务部工业与安全局周二在《联邦公报》刊登了一份定于10月19日发布的行政措施，决定将13家中国公司添加到出口管制名单中，也就是所谓的“实体清单”。这13家中国公司包括北京壁仞科技开发有限公司、光线云（杭州）科技有限公司、摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司、超燃半导体（南京）有限公司等。这些实体清单是由美国商务部工业和安全局制定的贸易黑名单，一旦列入该名单的企业，需要获得美国商务部的单独许可，才能购买美国受管制的技术或货物。

这一措施的出台，表明美国政府对中国高科技产业的打压仍在持续。这13家中国公司的产品可能涉及到美国的技术或货物，因此被视为潜在的安全威胁。此举是美国政府对中国科技领域的最新限制措施，也是对中国企业不断增强的技术实力和国际竞争力的回应。

北京壁仞科技开发有限公司是一家人工智能领域的初创公司，其主营业务是AI芯片的研发和销售。该公司曾研发出首款基于自主指令系统“壁立仞”的AI芯片，并在业界获得了不少关注和认可。而光线云（杭州）科技有限公司则是一家云计算和人工智能软件企业，主要面向国内外企业提供技术解决方案和咨询服务。摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司则是一家GPU芯片制造商，其主要业务是提供高性能计算和人工智能解决方案。超燃半导体（南京）有限公司则是一家半导体设备制造商，主要产品是应用于航空航天、通信等领域的高端半导体设备。

这13家中国公司虽然在不同领域有着不同的业务和特点，但它们有一个共同点：都涉及到高科技领域。而这些领域正是美国政府对中国实施技术封锁和限制的重点领域。因此，这些公司的产品和技术被视为对美国的国家安全构成威胁，而被列入实体清单也就不足为奇了。

美国政府对中国企业的限制措施已经持续了一段时间。在过去几年中，美国政府对华为、中兴等中国企业的打压不断加码，并限制了它们在美国市场的业务和合作。此外，美国政府还对一些中国科技公司的投资进行了审查和限制，并对它们的产品和技术实施了出口管制。

尽管如此，这些限制措施并不足以遏制中国企业在科技领域的迅速发展。相反，这些限制反而激发了中国企业的创新精神和自力更生意识。华为和中兴等企业已经开始加大研发投入，推出更多自研技术和产品，并逐步实现供应链的多元化。同时，中国政府也在加强对国内高科技产业的扶持和鼓励，推动自主创新和国产替代。


进一步影响人工智能等高性能计算芯片领域

目前，ASML（阿斯麦）、英伟达等多家半导体巨头已经确认，美国政府已正式公布了更新后的关于先进计算和半导体制造设备规则，增加了对先进芯片制造技术的出口限制。这些规定将在公布30天后生效。

此次，针对人工智能（AI）芯片的出口限制措施及管制规定，内容接近500页。限制措施新增多项，包括限制超过一定“性能密度”水平的芯片、要求企业获得向40多个国家/地区出售芯片的许可证、限制一些国家/地区的设备清单中添加了一些深紫外光刻系统等。

“美国方面此次将限制的重点放在运算效能上。如即使芯片的整体性能没有超过限制标准，但是其中一部分SoC单元上的‘性能密度’水准超过了限制标准也不行。这对于中国目前一直在发展的Chiplet（晶粒或者小芯片）技术路径的影响非常大。基本上堵死了通过Chiplet将一部分高性能计算的单元组合成不违反之前限制规则的大型芯片的模式。”元禾半导体首席专家李科奕对《证券日报》记者表示。

此次新规豁免了笔记本电脑、智能手机和游戏中使用的大多数消费芯片。所以，目前看来，管制措施升级后，其影响主要集中在人工智能等高性能计算领域。

“新增的半导体禁令覆盖了目前需求最旺盛的H800和A800GPU，对极度依赖算力的大模型训练影响较大，涉及GPU计算的科学计算也会受到影响。一些筹建中的智能算力中心，可能会面临无法采购的困难。”南京大学高性能计算中心高级工程师盛乐标对《证券日报》记者称。

同时，Chiplet受限也将在一定程度上阻碍专业高性能计算芯片的设计创新，影响服务器、AI计算等领域的企业创新能力的构建。

李科奕认为，英伟达、AMD（超威半导体）此前针对中国市场推出或者即将推出不同整体性能的“特殊”计算芯片（主要是GPU），现在这些供应商需要评估销售给中国的GPU和其它计算芯片是否符合新规。这对于基于英伟达和AMD芯片构建AI计算能力的产品公司影响很大。还有一点需要引起警惕的是，按照新的管制措施，从事GPU等计算芯片设计的企业，在设计上将进一步受限，并且按照裸片面积的单位算力评估，一定程度上会限制国产计算芯片的流片。因此，国内从事相关芯片设计的企业自研速度将会不可避免地加快实施，限制措施扩大将激发中国相关芯片设计企业从底层架构创新到3D封装等全面国产化，包括采用专用计算芯片替代通用的GPU芯片。


发展国产GPU等大算力芯片势在必行

美国政府此次对人工智能芯片的出口管制升级，对中国相关产业发展有何影响？中国主要的互联网大厂、云服务厂商基本都依赖英伟达的GPU。尤其是近年来随着ChatGPT的出圈，国内各大互联网公司、AI企业都在大力自研AI大模型产品，这更是加大了对英伟达GPU的需求。由于去年A100就已经被禁，今年上半年各大互联网厂商都在争相采购A800。

不过从目前的情况来看，新规对各大厂商短期的影响倒是不明显。多家厂商对媒体表示，已经提前接到消息，不少厂商已经预先进行囤货。一家服务器厂商的内部人士表示，公司囤了足够的量。腾讯、百度等大厂也囤货充足。

一家上市公司17日晚间发布公告称，其控股子公司向其供应商采购了75台H800及22台A800现货。该公司对媒体表示，已经在两周前就解决了这个问题。国内一些大模型创业企业也已经提前做了准备，比如智谱AI，该公司表示公司囤货充足。

不过依靠囤货毕竟不是长久之计，有厂商表示，虽然吞了足够的量，不过未来还是有很大压力。美国此次新规的发布意味着其对我国算力的进一步遏制，这对如今备受重视的大模型的发展也将会有所限制。从长远来看，国产GPU等大算力芯片的发展才是关键。

事实上，过去这些年美国不断升级出口管制，国内企业已经逐步倾向于采用国产芯片，国内的芯片企业也在政策的支持下，下游企业更多的采用下，技术和产品也得到更多迭代，发展越来越好。

比如，智谱AI虽然屯了足够的芯片，同时它也为配合国产GPU发展，同步落地GLM（通用语言模型）国产芯片适配计划，可适配10余种国产芯片等。

当前，国内已经有一些芯片可以支持大模型的训练和推理，长此发展下去，未来的性能、生态也一定会越来越成熟。从美国此次新规将壁仞科技、摩尔线程等公司列入实体清单，可以看出美国对中国GPU芯片快速发展的担忧。当然这也意味着，未来中国大算力芯片的进一步突破，也将面临着更大的困难，这需要设备、制造等产业链各环节的同步升级。