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【聚焦风口】新能源发电装机扩大 储能发展向好
2023-11-03 来源:中商产业研究院
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关键词:储能

中商情报网讯:储能是国家能源安全的重要保障,也是电动汽车等新兴产业的主要发展动力。近日,国家能源局指出,要稳步推进电力系统绿色低碳转型,建设和挖掘系统调节和支撑能力,着力加强各类型储能建设,促进新能源发电又好又快发展。


一、储能行业市场现状

1.储能装机规模分析

(1)全球装机规模

近年来,全球能源供需格局进入调整阶段,低碳环保理念被越来越多的国家接受,全球储能市场迎来增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年全球与中国储能专题研究及发展前景预测评估报告》数据显示,截至2022年底,全球已投入运行的储能项目累计装机规模为237.2GW,较2021年增长14.9%。继2021年全球累计装机规模突破200GW后,2022年保持高速增长态势。中商产业研究院分析师预测,2024年全球储能市场累计装机规模将达270GW。

数据来源:CNESA、中商产业研究院整理


(2)中国装机规模

随着新能源装机的扩大,储能市场迎来爆发,储能市场需求加速扩张。中商产业研究院发布的《2023-2028年全球与中国储能专题研究及发展前景预测评估报告》数据显示,截至2022年底,我国储能新增装机规模16.1GW,同比增长109.1%,储能累计装机规模达到59.4GW,同比增长36.7%,增长速度领先全球。未来,随着可再生能源和分布式能源的大规模利用,储能需求持续增长,预计2024年我国储能新增装机规模将达19.6GW,累计装机规模将达92.4GW。

数据来源:CNESA、中商产业研究院整理


2.储能市场占比

2022年,我国储能市场占比中,抽水蓄能累计装机占比首次低于80%,同比下降8.3个百分点,达77.1%。其次,新型储能继续高速增长,累计装机规模突破10GW,在储能市场中占比达21.9%,其中锂离子电池占据绝大部分。熔融盐储热占比1%。

数据来源:CNESA、中商产业研究院整理


3.新型储能分析

与抽水蓄能相比,新型储能选址灵活、建设周期短、响应快速灵活、功能特性多样,正日益广泛地嵌入电力系统源、网、荷各个环节。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国新型储能行业市场深度研究及投资前景展望报告》数据显示,2022年我国新型储能累计装机规模首次突破10GW,达11GW。中商产业研究院分析师预测,2024年我国新型储能市场规模有望达40GW。考虑到“十四五”末现有规划、在建、招标新型储能项目容量全部建成,到2025年新型储能累计规模有望达到70GW左右。

数据来源:中商产业研究院整理


4.储能电池装机量分析

储能电池作为储能系统的核心环节,未来受益于下游市场的高景气度,市场容量将有望持续扩大。近年来,我国多省市陆续发布可再生能源配置储能政策,推动储能需求快速增长,储能成为锂电池企业的第二增长曲线,进一步带动储能电池出货量增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国储能电池产业链剖析与发展策略专题研究报告》数据显示,2022年中国储能电池出货量130GWh,同比增长1.7倍。2023年上半年,中国储能电池出货量为101.4GWh,占全球储能电池出货量的92%。中商产业研究院分析师预测,2024年我国储能电池出货量有望达260GWh。

数据来源:中商产业研究院整理


5.储能行业企业排名

我国储能行业集中度较高,2022年,宁德时代为储能行业龙头,业务营收最高,达到449.8亿元;比亚迪、阳光电源、亿纬锂能、派能科技储能业务营收分别为126亿元、101.3亿元、94.5亿元、59.3亿元,排名2-5名。

数据来源:中商产业研究院整理


6.储能投融资

近年来,我国储能行业备受资本青睐,投融资较为活跃,投融资事件数量整体呈增长趋势,由2017年的21起增长至2022年的124起,复合年均增长率达42.6%。投资金额在2021年达到最高,为498.19亿元,2022年小幅下降。最新数据显示,截至2023年10月底,储能行业投资数量104起,投资金额301.45亿元。

数据来源:IT桔子、中商产业研究院整理


二、行业发展前景

1.国家政策利好行业发展

储能对保障国家能源安全具有重要意义,可有效解决新能源供给间歇性与用户用电需求持续性之间的矛盾,提高能源利用效率,促进“双碳”目标的实现。近年来,国家大力支持储能行业发展,如《“十四五”能源领域科技创新规划》,国家政策支持为储能行业带来了广阔的发展前景。

资料来源:中商产业研究院整理


2.需求大幅增长,储能渗透率提高

目前,我国电力系统呈现高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”“双峰”“双侧随机性”等特征,市场对电网安全性和稳定性提出了更高的要求,对储能调峰调频、稳定运行等需求增加。预计2025年国内新能源发电占比将超过20%,新能源装机的快速增长将带动储能渗透率的提升。


3.成本下降助力储能发展

随着电池等电化学储能技术的发展,储能成本快速下降,2020年储能成本已经降低到每千瓦1500元,循环寿命达6000次。到2025年,储能成本将降至1000元/千瓦以下,循环寿命达10000次。储能成本的持续下降将助力储能行业的增长。



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