知名分析机构Counterpoint发布了一份2022年服务器市场CPU的市场情况。

数据显示，2022年全球服务器CPU市场收入与2021年相比下滑了4.4%，这证明了2022年全球的服务器、数据中心等行情并不景气。

而从CPU的份额情况来看，intel独占70.77%排第一，但相比2021年的80.71%下跌了10个百分点。AMD排第二，份额为19.84%，提升了8个百分点。

而我们清楚INTEL和AMD均是X86架构的，意思就是2022年在服务器CPU市场，X86还是一家独大，占到了91%左右。

而第三名是亚马逊的AWS，占到3.16%左右，第四名是Ampere Computing，份额是1.52%，而不管是亚马逊AWS，还是Ampere Computing，这两家企业均是使用ARM芯片的。

另外其它类别占到了4.71%，而这其它类别中，有ARM架构，比如阿里也有自研的ARM架构，华为也有鲲鹏920等，也是ARM架构。

但与此同时，也有比如龙芯、申威等非ARM的架构，不过总体而言，ARM合计占到了8%左右，意思就是龙芯、申威，甚至国产的RISC-V芯片等等，在服务器CPU领域，份额其实不足1%，基本可以忽略。

这意味着什么，意味着在服务器市场，X86依然很牛，处于绝对的垄断地位，但ARM也不可忽视，毕竟达到8%了，并且这几年一直在提升，未来可能还会抢到更多的份额。


三大主流芯片架构

1、X86架构

X86架构（The X86 architecture）是微处理器执行的计算机语言指令集，指一个intel通用计算机系列的标准编号缩写，也标识一套通用的计算机指令集合。

X86指令集是美国Intel公司为其第一块16位CPU（i8086）专门开发的，美国IBM公司1981年推出的世界第一台PC机中的CPU–i8088（i8086简化版）使用的也是X86指令。Intel后续在X86功能上不断研发和完善，一直沿用至今。

X86是目前占有市场成分极高的架构，基本所有的PC和笔记本电脑都需要使用到，主要占据PC和服务器市场。一些公司一直采用X86架构研发产品，例如巨头英特尔，超微（AMD)、威盛等企业。其中x86架构中英特尔和AMD是霸主地位。

由于X86不断更新，出现内部淘汰，导致很多厂商被啃食，像联电、Cyrix、IDT/Centaur、RISE、全美达（Transmeta）等企业，这些都是早期被淘汰的企业。

目前国内做的比较好的企业兆芯，早期，购买了大量原属于VIA的中央处理器等，花费了大量的知识费用，并获得了X86指令集授权，可以生产X86芯片。后续自主研发X86处理器，例如这款兆芯开先KX-6000系列国产x86处理器。


2、ARM架构

ARM架构，曾称进阶精简指令集机器（Advanced RISCMachine）更早称作Acorn RISC Machine，是一个32位精简指令集（RISC）处理器架构。还有基于ARM设计的派生产品，重要产品包括Marvell的XScale架构和德州仪器的OMAP系列。

ARM家族占比所有32位嵌入式处理器的75%，成为占全世界最多数的32位架构。

ARM处理器广泛使用在嵌入式系统设计、移动通讯领域、消费性电子产品，例如例如智能手机、平板电脑、机顶盒、数字电视、路由器和监控SoC芯片，甚至导弹的弹载计算机等军用设施。

2008年，大幅翻新Arm架构，自ARM7/9/11改成Cortex-A、M、R三线，Cortex-A走向CPU；Cortex-M走向MCU领域；而Cortex-R是运算功能的MCU，一般使用在车用、工控处理器。

ARM架构功能不断提升，但还是不及X86，不过，在市场占有方面，还是有突破的，ARM架构产品在短短两年内的市场份额增长了近9倍。而高通是ARM最大的客户之一，这对于X86来说，还是有一定的威胁度，毕竟市场就那么大。

ARM架构的产品具有系统稳定性高、产品体积小、电源成本低等优势。基于ARM架构的芯片低功耗长续航，更吻合市场需求，市场反响较好。后广泛应用笔记本市场，例如占据大头的苹果。

3、RISC-V架构

RISC-V是一种指令集，一般被念做：risk five。V，即罗马数字5。该指令集是RISC系列指令集的第五代产品。也泛指RISC-V指令集及其衍生出来的一系列生态。而RISC-V指令集，类似于INTEL的X86 ,ARM指令集，是一个被CPU读取到内存后，指导计算机运行的指令集合。

CPU指令集有两种架构：CISC与RISC，目前大部分公司还是很认可RISC-V架构，特别是中国，大力支持。

RISC-V诞生于2007年，创始人SiFive。到目前为主积累了较多厂商，包含高通和SK海力士、NXP、阿里巴巴和华为等多个半导体公司，其中高通也参与了RISC-V架构的投资，这也意味着未来的高通不完全依赖于ARM架构。

RISC-V发展迅速，应用领域不断扩大。

中国市场应用广泛的是穿戴设备类，还有一些应用在内核和芯片上，如CPU IP核，SoC芯片的应用，西部数据设计的SSD和HDD控制器，内核是SweRV Core，中科蓝芯开发的蓝牙耳机芯片，南京沁恒电子的蓝牙MCU、32位通用MCU和高速接口的MCU，它们的内核都是RISC-V。

近些年，RISC-V进军汽车产业，例如英特尔在CES 2022上推出了专为自动驾驶打造的EyeQ Ultra系统集成芯片 Mobileye EyeQ Ultra，其中就有12个RISC-V内核。

不仅是中国还有头部企业，也在蜂拥上车RISC-V架构市场。相对而言中国是一个新兴市场，特别是国内芯片市场较为景气，涌现大批初创企业，并且这些企业开始采用RISC-V架构。但即使RISC-V架构被广泛使用，但还得增强RISC-V架构适配性和稳定性，往各个纵深的方向去发展。


Arm架构显现追赶之势

耕耘多年后，基于Arm架构的CPU在服务器市场迎来了大幅增长，被众多客户喜欢并采用。

超大规模云服务商如亚马逊云服务 (AWS)、阿里巴巴、微软等自研CPU，都选择和Arm合作，这是为什么？

“答案非常简单，通过和Arm合作，他们能够根据自己的用例和基础设施来打造并优化解决方案。”Arm高级副总裁兼基础设施事业部总经理Mohamed Awad在2023 Arm Tech Symposia年度技术大会上表示。

今年八月，Arm推出了Arm Neoverse计算子系统 (CSS)，促使Arm生态系统通过更低的成本、更少的风险以及更短的时间，打造出专用芯片。

Arm CSS的第一代产品Arm Neoverse CSS N2集成了Neoverse N2 平台，并通过验证配置且优化了功耗、性能与面积 (PPA)。

“通过Neoverse CSS能够帮助我们的合作伙伴进一步降低投资，加速整个生态系统对我们解决方案的可访问性，同时加速合作伙伴产品的上市时间。”Mohamed Awad表示。

雷峰网了解到，有Arm的客户通过使用Neoverse CSS，节省了长达80人/年的工程师时间。还有客户用了Neoverse CSS，项目从概念到流片仅用了13个月。

微软近期发布的Cobalt 100 CPU，也是基于Neoverse CSS。

“Arm Neoverse 在中国市场，特别是基础设施领域，有很多客户，过去三、四年发展也非常强劲。”Arm 中国区业务全球副总裁邹挺说，“Arm 也积极参与数据中心、云计算等本土的生态、开源软件社区，包括龙蜥社区等，帮助这些社区能更好地融入Arm全球生态系统中。”

Mohamed Awad也强调，中国是Arm非常重要的市场之一，中国合作伙伴基于Arm架构芯片的总出货量已累计达300亿颗，Arm在中国有近400家技术授权客户，这个数字每个月还在不断攀升。

Arm全球的生态也是满足客户差异化需求的关键所在，在Neoverse CSS 的基础之上，Arm推出了全面设计 (Arm Total Design) ，进一步结合生态系统的力量，简化定制芯片的开发流程，并且让交付变得更加容易、便捷。

Arm全面设计的推出，让ASIC 设计公司可以快速启动设计项目，并随时可将其设计方案提供给所需的客户；IP 供应商可以针对Neoverse CSS，进行预先集成、预先验证和预先优化高级IP；EDA合作伙伴可以无缝支持最先进的工具和流程，简化SoC设计；商业固件解决方案可早于芯片流片之前便开始开发；与此同时，Neoverse CSS的设计将经过专门优化，充分发挥领先的工艺节点的优势。

显然，在基础设施追求差异化的时代，Arm Neoverse CSS和Arm全面设计是当下满足差异化需求的最佳选择。


RISC-V未来有望“三分天下”

众所周知，RISC-V架构具有开放、灵活、模块化的特点，特别适合AIoT碎片化、差异化的市场需求。

对此，安信证券指出，智能物联网的下游应用领域极度碎片化，无需大生态的搭建，生态丰富的x86和ARM架构无明显优势。同时，物联网的严重碎片化、差异化导致了极高的成本敏感性，低成本、定制化的RISC-V架构优势尽显。一旦RISC-V能够成为AIoT时代的主流架构，其发展空间巨大。

事实上，截至2022年7月，RISC-V基金会就指出RISC-V架构芯片出货量已突破100亿颗，仅用12年就走完了传统架构30年的发展历程，另据Counterpoint Research预测，到2025年RISC-V架构芯片预计将突破800亿颗，年复合增长率高达114.9%，届时，RISC-V的商业化价值将更加凸显。

需要说明的是，除了物联网外，RISC-V的另一大“用武之地”在汽车市场。德勤的数据显示，仅在2020年，就有高达400万颗基于RISC-V架构的芯片被用于汽车市场，预计到2025年更将增加到29亿颗。

未来，在数据中心及高性能计算等领域，RISC-V也将尝试进入，甚至有的厂商已经推出了相关的芯片和解决方案。欲实现“三分天下”，自主可控与生态仍面临挑战。如上所述，尽管RISC-V应用前景广阔，甚至有业内人士认为，其有可能与现在的x86与ARM呈“三分天下有其一”的态势，尤其是对于中国的芯片产业，更是突破封锁、实现自主可控的最佳技术选择。