欢迎访问江南电竞入口安卓版
部分产品涨价50%,存储的暖风果然到了?下游需求仍待观察
2023-12-15 来源:贤集网
124

关键词:存储芯片三星半导体

在经历了此前的下行周期后,存储芯片市场价格开始上涨。截至目前,部分型号存储芯片的价格较年内谷底上涨10%至50%不等。

行业景气度的回升,让存储芯片行业上市公司迎来了机构的密集调研。近日,江波龙、佰维存储等多家上市公司在接受调研时表示,全球芯片市场状况好转,存储芯片涨价向下游传导,客户备货积极。


部分型号涨幅达50%

从存储芯片的市场表现来看,两大类别DRAM(动态随机存取存储器)与NAND Flash(闪存存储器)目前的价格较今年谷底都出现了上涨。



TrendForce集邦咨询分析师王豫琪向《证券日报》记者表示:“本轮存储芯片价格在2021年第四季度触顶后开始下行,其中NAND Flash跌幅最大。而在海外存储巨头的减产策略下,NAND Flash价格于2023年三季度末率先触底反弹。”

记者从华南部分经销商处了解到,以NAND Flash中较为常见的消费级固态硬盘产品为例,最近几个月内,金士顿、西部数据等品牌的产品都出现了100元左右的涨价。

中国电子商务专家服务中心副主任、天使投资人郭涛表示:“DRAM产品较今年谷底价格上涨约13%至18%,而部分NAND Flash涨幅则达到50%。”

不同型号的存储芯片价格涨幅不同,既有上游控产节奏的影响,也有下游需求的影响。王豫琪表示:“在DRAM领域,Mobile DRAM的涨幅较为显著,相较谷底价格上涨两成左右;在NAND Flash领域,Wafer价格上涨最快,累计涨幅接近五成。”

涨幅较快的型号主要应用在下游智能手机、数据中心等领域。深度科技研究院院长张孝荣向《证券日报》记者介绍:“尤其是智能手机使用的高容量NAND Flash产品,价格涨幅较大,但不同品牌和批次存在差异。”


存储止跌,2024年市场有待观察

据CFM闪存市场数据显示,2023年第三季度全球NAND Flash市场规模环比7.5%至98.12亿美元,DRAM市场规模环比增长22.4%至130.63亿美元。整体来看,继第二季度环比增长9%之后,第三季度全球存储市场规模再度环比增长16%至228.75亿美元,同比跌幅进一步缩小到-28%。

10月16日,江波龙在接受投资者调研时表示,存储主要市场中, NAND Flash的整体涨幅更为一致,DRAM不同产品的涨幅存在较大差异。尽管目前下游市场对存储器的采购需求有一定的恢复,但后续的涨价幅度与涨价频率,取决于下游终端需求能否形成持续支撑。

东芯半导体副总经理陈磊观察,本轮存储芯片价格周期性波动是由多重因素共同推动的,“此前受宏观经济增速放缓,消费电子为代表的下游应用疲软,市场景气度下降。但由于部分企业采取‘降价+减产’方式降库存,加之5G、AI、自动驾驶等新兴技术快速发展,存储数据需求大幅增加。诸多因素叠加引发供需失衡,从而催动价格生变。”

去年7月,三星传出考虑下半年降低其存储芯片价格的消息;今年4月,三星电子宣布减产,称“正在将内存产量下调至有意义的水平”。跟进减产降价这一策略的还包括美光、SK海力士等存储大厂,带动存储芯片市场供需调整。

上游企业忙着“去库存”,下游消费电子市况改善。今年10月以来,随着苹果、华为等多家公司相继发布智能手机在内的多款电子产品,消费电子市场隐有抬升趋势。根据IDC调研数据,2023年10月23日至11月3日期间,整体PC市场(含电商平台、厂商官网及线下传统渠道的笔记本及台式机市场)销量同比上升1.4%;平板市场销量同比增长13.5%;手机市场销量同比增长10.2%。

陈磊对此表示肯定。他认为,本轮存储芯片价格触底反弹无疑是个利好的信号,下行周期正在爬坡。对于国产厂商而言,要把握时机转变,为市场提供更高可靠性更优质的存储芯片产品,共同助力半导体产业进入上行周期。

但需要警惕的是,本轮存储芯片价格上涨固然有上游减产、下游需求共同推动,但基础仍不稳固。尤其下游消费电子市场是否已真正回暖,尚要继续跟踪。11月10日,佰维存储就2024年存储市场情况预判:“当前行业正在回暖复苏中,存储器价格的波动变化正在逐步的向下游传导,刺激客户补库需求。目前看到手机端的需求有复苏的迹象,明年的存储市场情况还得综合看PC和服务器等领域的复苏情况。”



佰维存储副总经理、嵌入式事业部总经理刘阳表示:“存储器价格波动变化正逐步地向下游传导,刺激客户补库需求。在区域性复苏和新产品升级需求的带动下,全球手机销量环比回暖,进一步拉动存储需求修复。此外,以ChatGPT为代表的新一代人工智能的快速发展带来存储需求的相应增加。”

刘阳指出,与其他存储产品正在复苏的需求不同,HBM(High Bandwidth Memory 高带宽存储器)的下游需求则颇为旺盛,在下游模型及服务器厂商升级服务器需求的情况下,加上原厂增加HBM产量,DRAM提前完成去库存计划,在今年第三季度率先触底反弹,回归上升通道。”

事物具有两面性。存储芯片价格上涨也将带来终端产品成本提升问题,此前就传出“华为旗舰款平板MatePad售价上调500元,或因存储价格上涨导致”的猜测。


国产存储芯片如何应对?

目前中国存储芯片厂商的产能规模还相对较小,中国存储芯片在全球市场份额仍较低,也无法满足国内需求。据TrendForce集邦咨询预测,2023年中国存储芯片市场份额将占全球市场份额的15%,而韩国存储芯片市场份额将占全球市场份额的60%。在这种情况下,存储芯片的定价权往往受韩国、美国控制,中国如果未来要做到影响控制芯片价格,需要从以下几个方面入手:

在技术研发方面,中国可以加大对存储芯片基础研究的投入,加强与国际先进技术的合作,加快先进技术的转化和应用。中国存储芯片产业正在快速发展,差距正在缩小。例如,长鑫存储已经量产了19nm的DRAM芯片,并计划在2024年量产14nm的DRAM芯片。此外,长江存储已经量产了232层的NAND Flash芯片,并计划在2024年量产256层的NAND Flash芯片。

在产能建设方面,中国可以引导国内存储芯片企业加大投资,建设先进的生产线。政府可以通过税收优惠、人才培养等方式,鼓励企业创新,提升技术水平。

在市场拓展方面,中国可以鼓励存储芯片企业积极开拓国际市场,提升全球竞争力。政府可以引导国内存储芯片企业加强协同合作,共同开发新技术、扩大产能规模、提高市场份额。

通过这些措施,中国存储芯片产业有望在未来实现突破,并在全球市场占据更大的份额,从而影响控制芯片价格。



Baidu
map