欢迎访问江南电竞入口安卓版
NB谷底翻身没这麽快?供应链业者关注“非NB”布局
2024-01-05 来源:科技网
88

关键词:戴尔半导体

NB谷底已过?供应链看法相对保守。李建樑摄


NB品牌厂预期2024年将好转,然零组件厂相对保守,散热机构件厂安力指出,未见订单明显回温;电池模组厂顺达科指出,2024年NB将微幅成长,然订单却不增反减,主因竞争更激烈。


业界分析,NB 2024年成长动能有限,然竞争压力无限,如何开拓非NB业务才是业者关注焦点。


NB品牌厂诸如惠普(HP)、戴尔(Dell)、宏碁、华硕都对2024年产业恢复成长充满期待,主因库存调节历经1年多,通路库存已回到疫情前的水位,约6~8週,在后续包括微软停止Windows 10技术支援、AI PC发酵,都可望带动产业成长,幅度约为个位数。


然相较于品牌厂乐观,零组件厂相对保守。多家零组件厂都表示,2024年并未如往年复甦,首先是新机开发递延,多数机种都延用既有设计,也凸显客户对市场需求的保守心态,其次是,即使通路库存达健康水位,也未见客户拉货动能。


零组件厂甚至估,2024年市场出货将与2023年持平,相较于品牌厂或ODM厂对2024年的成长期待,相对保守。值得关注的是,在此状况下,各界为保住基本盘,抢单更严峻,对供应链来说,毛利将会更差。


相较于疫情期间,NB供不应求,各家都关注如何出货更快与更多,如今厂商关注的是非NB业务的发展状况。从ODM到零组件厂,都在布局非NB业务,从折叠手机、伺服器、车用、半导体及医疗不一而足,企图弥补NB业务的低利窘境。


散热机构件厂安力日前于法说会指出,其NB营收比重从2020年的85%,2021年降至75%,2022年为77%,在2023年前11月,其营收佔比降至68%,公司表示,此状况也意味公司体质越来越健康,而安力在强化的非NB业务,包括车用与半导体。


安力指出,2021年车用营收佔比约仅1%,2022年拉升到6,000万元,营收佔比约为2.9%,在2023前11月车用营收已经达到1亿元,佔比约为7.5%,符合2022年法说会对2023年车用业务的期许目标,公司也预估,2024年车用营收将会再翻倍成长。


至于半导体业务,为安力新切入的业务领域,透过转投资企业取得技转,布局中国半导体产业,目前已获取少量探针卡微鑽孔及半导体设备金属件订单,公司指出,2024年为安力半导体元年,订单金额虽不大,但转型意义极大,待2024年迁厂后,将视订单状况再採购机台设备。


供应链指出,NB在2023年处于谷底,然2024年能否爬出谷底,仍需观察,在缓慢复甦的过程,订单未明显回温,业者为填饱产能,低价抢单时有可闻。顺达科日前于法说会时指出,2024年整体市场规模可能微幅成长,然从顺达科接单量来说,却在下滑。


顺达科指出,来自同业抢单压力扩大,须放弃部分利润不佳订单,因此对2024年NB电池模组出货看法保守。除了NB订单利润不佳,供应链又经历中美之间的地缘政治紧张状态,公司营运充满考验。


过去也以电池模组为主要业务的西胜指出,过去工厂在中国,如今客户要求分散生产,对于已处于成熟产业、毛利率偏低的NB,迁厂实在没意义。近年西胜、顺达科都在积极开拓非NB业务,电动自行车之类的LEV,为布局重点。


事实上,不只零组件厂,ODM厂也在积极布局非NB业务。全球最大NB ODM厂广达,近年利润重心都非NB,而是伺服器与车用ECU。纬创抓到大客户NVIDIA,AI伺服器业务成长一飞冲天,NB比重也明显降低。


英业达除了伺服器与车用业务外,布局多年的医疗也在发酵,英业达旗下的英华达,在东南亚展开布局,2024年将是海外拓点元年。


而仁宝的医疗布局多点齐发,公司也期待,将能带动其毛利率改善,短期目标是3年医疗业务要贡献集团5~10%获利。



Baidu
map