中商情报网讯：新型显示产业是我国“十四五”期间战略性发展领域之一，近年来，我国新型显示产业实现了显著发展，成为制造业高端发展的典型代表。我国新型显示产业快速崛起，产业规模跃居全球第一。

一、产业链

新型显示产业链上游为显示材料及设备，包括显影、刻蚀、封装等制造设备，液晶材料、玻璃基板、偏光片等核心材料，显示驱动IC、电路板等关键配件。产业链中游为面板制造及模组组装。产业链下游主要应用于手机、VR/AR、可穿戴设备、车载显示等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

（一）核心材料

1.液晶材料

液晶材料属于技术高度密集型行业。高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国、日本等外资企业垄断。目前全球TFT液晶材料市场基本上由德国的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断，市场份额高达83%。其中，Merck在液晶材料市场上处于领先地位，市场份额占比55%。我国本土液晶材料企业通过加大研发力度，在指标和性能方面逐步向国际企业靠拢，材料的国产化率也不断提升，八亿时空、和成显示、诚志永华共占据全球17%的市场份额。

数据来源：中商产业研究院整理

2.偏光片

偏光片是新型显示最重要的核心主材之一，对于显示性能的提升和技术的进步发挥着至关重要的作用。我国是偏光片产销大国，市场需求量巨大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国偏光片行业市场发展监测及投资战略咨询报告》数据显示，2022年中国偏光片供应量为4.51亿平方米，同比增长70.2%；偏光片需求量为4.3亿平方米，同比增长19.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国偏光片供应量和需求量将分别增至7.6亿平方米、6.5亿平方米。

数据来源：中商产业研究院整理

3.玻璃基板

玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片，是平板显示产业的关键基础材料之一。目前，我国已成为全球最大的电子消费市场，对玻璃基板的需求逐渐扩大，玻璃基板市场规模增长显著。2022年我国玻璃基板市场规模约为310亿元，同比增长7.3%。随着本土企业的增加，国产替代进程加快，中商产业研究院分析师预测，预计2024年玻璃基板市场规模将达389亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）制造设备

1.涂胶显影设备

涂胶显影设备是光刻工序中与光刻机配套使用的涂胶、烘烤以及显影设备，包括涂胶机、喷胶机和显影机，是显示面板制造过程中不可或缺的关键处理设备。随着下游终端需求的扩大，涂胶显影设备市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国半导体设备行业市场供需格局及发展前景预测报告》数据显示，2022年中国涂胶显影设备市场规模为11.1亿元，同比增长18.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国涂胶显影设备市场规模将增至15.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

在我国涂胶显影设备市场中，东京电子占据国内市场91%的市场份额，DNS占据5%的市场份额，国内芯源微仅占据4%的市场份额，国产替代空间广阔。

数据来源：中商产业研究院整理

2.面板检测设备

面板检测设备可分为功能检测设备和外观检测设备。功能检测设备包含信号检测设备和电气性能检测设备，占检测设备投资比重的74%。外观检测设备多应用于阵列和成盒工艺，占检测设备投资比重的26%。随着OLED产线投资的加速，面板检测市场规模迎来增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国平板显示器（FPD）检测设备行业发展现状调研及投资前景分析报告》数据显示，2022年国内面板检测设备市场规模约为80.8亿元。中商产业研究院分析师预测，受益于新型面板技术的快速发展，2024年我国面板检测设备市场规模将增至96亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）关键配件

1.显示驱动芯片

随着全球显示面板产业向中国转移，我国显示驱动芯片行业市场规模总体呈上升趋势，并且市场增长速度高于全球增速。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国显示驱动芯片行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2022年中国显示驱动芯片市场规模达到368.2亿元，近五年年均复合增长率为31.86%。中商产业研究院分析师预测，2024年显示驱动芯片市场规模将增至482.1亿元。

数据来源：CINNO、中商产业研究院整理

三、中游分析

（一）新型显示市场规模

作为最大的面板生产制造基地和研发应用地区，中国已成为全球显示产业发展的重要引擎。中国新型显示产业在过去十多年内，规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国新型显示产业市场供需趋势及发展战略研究预测报告》数据显示，2017-2022年，中国新型显示产业规模从2758亿元增长至7087亿元，年均复合增长率达20.8%，中商产业研究院分析师预测，2024年中国新型显示产业规模将达到9000亿元。

数据来源：中国光学光电子行业协会、中商产业研究院整理

（二）LED显示屏

发光二极管简称LED，是一种半导体化合物组成的固体发光器件，其节能效果和实用性得到人们的广泛关注，已经广泛应用于照明、液晶显示背光、显示屏等领域。2022年，受疫情及下游终端应用影响，我国LED显示屏市场规模有所下降。数据显示，2022年我国LED显示屏总体市场规模为493亿元，同比下降14.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年LED显示屏市场将逐渐恢复，市场规模增至634亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（三）OLED产能

近年来，随着我国OLED技术的不断提升和产能的持续释放，京东方、维信诺、和辉光电、华星光电、深天马等中国面板厂商已强势崛起。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国OLED显示面板市场发展现状及潜力分析研究报告》数据显示，2022年，中国OLED产能约为21.8平方千米，同比增长60.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国OLED产能将达32平方千米。

数据来源：中商产业研究院整理

从市场占比来看，OLED头部企业京东方、深天马产能占比分别为30%、20%。其次，维信诺、信利、和辉光电、华星光电占比分别为11%、9%、7%、7%，面板厂商市场集中度较高。

数据来源：中商产业研究院整理

（四）背光模组

背光模组是指在背光的基础上，继续集成液晶面板等部件，使其成为具备完整显像功能的组件，广泛应用于智能手机、平板电脑等产品中。近年来，随着液晶显示市场的迅速发展，背光模组市场需求不断扩大。目前，背光显示模组作为液晶显示屏必不可少的一部分，面临轻薄化的趋势要求，2022年市场规模有所下降。中商产业研究院分析师预测，未来我国背光模组市场需求将持续增长，2024年市场规模增至687亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（五）新型显示重点企业

2023年前三季度新型显示相关上市企业中，TCL科技营业收入最高，达1331.09亿元，其次为京东方，营业收入达1265.15亿元。从区域分布看，广东省企业数量最多，达14家，其次，江苏省新型显示相关企业数量有8家。

资料来源：中商产业研究院整理

（六）企业分布热力图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

（一）智能手机

智能手机是具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的设备，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的手机类型的总称。中国智能手机市场在近三年来一直持续走低，中商产业研究院发布的《2022-2027年中国手机行业分析与投资策略报告》显示，2023年11月，智能手机出货量2985.6万部，同比增长34.4%。2023年1-11月，智能手机出货量2.50亿部，同比增长5.4%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

（二）电视机

由于收视选择逐渐多样化，电视机已不再是家庭刚需。近年来，我国电视零售市场陷入困境。数据显示，2021年，我国电视机出货量降至3898万台，2020年增至3990万台，增长率仅为2.4%。2023年上半年，中国电视市场品牌整机出货量达到1711.5万台，较去年同期下降0.5%。

数据来源：RUNTO、中商产业研究院整理

（三）平板电脑

平板电脑，以触摸屏作为基本的输入设备，是LED面板的下游市场之一。数据显示，2018-2022年，我国平板电脑出货量呈增长趋势，由2018年的2212万台增至2022年的3005万台，复合年均增长率达8%。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国平板电脑行业市场调研及前景预测报告》显示，2023年前三季度中国平板电脑出货量为2024万台。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理