中商情报网讯：2024年光伏产业终端需求旺盛，有望摆脱估值低洼困境，行业整体回暖。光伏设备作为光伏产业中重要的一环，受到光伏产业快速发展的影响，市场前景广阔。

一、产业链

中国光伏设备产业链上游为各类原材料，包括钢材、铝材、橡胶、塑料、电线电缆等；中游为光伏设备，可分为硅料设备、硅片设备、光伏电池片设备和光伏组件设备；下游应用于硅料、硅片、光伏电池、光伏组件的制作。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.钢材

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。近年来，中国钢材产量呈现稳定增长趋势，中商产业研究院发布的《2022-2027年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国钢材产量约为13.4亿吨，同比增长27.4%。2023年1-11月中国钢材产量达12.53亿吨，同比增长5.7%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.铝材

铝材由铝和其它合金元素制造的制品。主要金属元素是铝，在加上一些合金元素，提高铝材的性能。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国铝业市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示，2022年中国铝材产量约为6221.6万吨，同比增长1.91%。2023年1-11月中国铝材产量达5732.1吨，同比增长5.2%。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.橡胶

橡胶的最大特征首先是弹性模量非常小，而伸长率很高。其次是它具有相当好的耐透气性以及耐各种化学介质和电绝缘的性能。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国橡胶行业市场深度调研及发展前景分析报告》显示，2022年中国橡胶产量约为86.17万吨，同比下降1.1%，2023年约为87.98万吨。随着下游需求增长，中商产业研究院分析师预测，2024年橡胶产量将增长至89.35万吨。

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4.塑料

塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物，其抗形变能力中等，介于纤维和橡胶之间。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国塑料制品行业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年全年，全国塑料制品行业产量7771.6万吨，同比下降4.3%。2023年1-11月，全国塑料制品行业产量6658.8万吨，同比增长0.6%。

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5.电线电缆

近年来，我国电线电缆产量整体呈现增长趋势。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国电线电缆市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年我国电线电缆产量约为5927万千米，同比增长8.2%，2023年约为6203万千米。未来，随着中国电力、城市轨道交通、汽车等行业快速发展和规模的持续扩大，电线电缆需求将不断增长，产量也将随之增长。中商产业研究院分析师预测，2024年我国电线电缆产量有望达6531万千米。

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三、中游分析

1.市场规模

中国已成为全球最大的光伏设备市场，中国光伏设备市场规模呈快速增长态势。随着光伏企业产能的继续扩张，相关设备厂商订单不断增加。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国太阳能光伏设备行业调研及投资风险研究预测报告》显示，2022年我国光伏设备产业规模达到410亿元，同比增长2.5%，2023年约为485亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国光伏设备销售收入将达545亿元。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

2.光伏硅片设备

在硅片领域，国内已开发出了应用于光伏的关键设备，包括全自动晶体生长设备、晶体加工设备、晶片加工设备等。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国太阳能光伏设备行业调研及投资风险研究预测报告》显示，2021-2025年全球硅片核心设备市场规模将随着设备效率的提高而有所减少，中商产业研究院分析师预测，2025年全球硅片核心设备市场规模将达到223亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.电池片设备

电池片的扩产及技术迭代为电池片设备带来巨大的市场空间。电池片设备主要包括清洗制绒设备、扩散炉、刻蚀设备等。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国太阳能光伏设备行业调研及投资风险研究预测报告》显示，2022年中国电池片设备市场规模达179亿元。中商产业研究院分析师预测，2023-2025年电池片将继续扩产，行业规模持续扩大，电池片设备市场规模将从322亿元增长至385亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.光伏组件设备

组件设备是指将电池片进行串联和并联形成组件的设备，包括串焊机、汇流条自动焊接机、层压机、削边机、EL测试仪、自动装框机、接线盒设备、清洗设备、IV测试仪等，其中串焊机设备是核心。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国太阳能光伏设备行业调研及投资风险研究预测报告》显示，2022年全球组件设备市场规模达167亿元，同比增长21%，2023年约为173亿元。中商产业研究院预测，2024年全球组件设备市场规模将达190亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

目前，国内光伏设备已基本实现国产替代，并在国际竞争中处于优势地位。国内光伏设备行业参与者众多，市场竞争激烈。随着头部企业不断延伸产业链布局，预计未来行业集中度将进一步提高。

资料来源：中商产业研究院整理

6.上市企业市值排行榜

截止2023年12月29日，光伏设备行业66家上市公司市值共计16353.32亿元。10家上市公司市值超500亿元，3家上市公司市值超1000亿元。

其中，隆基绿能市值最高达1735.37亿元，阳光电源、通威股份排名第二和第三，市值分别为1300.84亿元、1126.84亿元，晶科能源、晶澳科技、大全能源、TCL中环、福莱特、天合光能、晶盛机电进入前十，依次排名第4-10名。

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7.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.光伏硅片

近年来，中国光伏装机终端市场的快速发展有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求，中国光伏硅片市场规模发展迅速。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国硅片行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，我国光伏制造业保持高位运行，2023年1-10月，全国光伏硅片产量越达440.25GW。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

2.光伏电池

随着电池片环节的技术更迭速度日益加快，技术水平领先、产能结构合理的企业持续扩大市场份额，其所生产的光电转换效率高、长期稳定性好、具有成本优势的大尺寸电池片产品是下游组件市场需求的主流。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国光伏电池行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，近年来，得益于我国鼓励发展新能源的优惠政策，光伏电池片产量增长势头良好，2023年1-11月中国光伏电池产量达49035.2万千瓦，同比增长56.2%。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.光伏组件

在光伏装机供需两旺的背景下，我国光伏组件市场保持较快发展势头。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国光伏行业趋势及调研分析报告》显示，2022年中国光伏组件产量达到288.7GW，同比增长58.8%，2023年约为433.1GW。随着光伏组件各大厂商持续扩增产能，预计未来产量将继续增长。中商产业研究院分析师预测，2023年中国光伏组件产量将达到433.1GW，2024年将达到586.8GW。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理