2024年中国电化学储能产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2024-01-24 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：电化学储能指通过电池所完成的能量储存、释放与管理的过程。电化学储能的额定功率和存储电量较为灵活，可以用于新能源消纳、峰谷价差套利、电力系统调峰调频等领域。

一、产业链

电化学储能产业链上游为原材料，包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等；中游为核心设备制造和储能系统的集成与安装，核心设备包括电池组、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)四大部分；下游应用于发电侧、电网侧和用户侧。

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二、上游分析

1.正极材料

（1）出货量

近年来，得益于终端市场的强势增长及海外出口增加带动，中国正极材料市场整体呈快速增长态势。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国锂电池正极材料行业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年国内正极材料市场出货量190万吨，同比增长68%。2023年前三季度，我国正极材料出货量182万吨，同比增长40%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

从企业出货量来看，2022年，湖南裕能市场份额近15%，排名第一；德方纳米排名第二；以三元材料和钴酸锂为主的天津巴莫出货量份额占比约5%，排名第三。

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2.负极材料

（1）出货量

受益于国内外新能源汽车等终端市场增长拉动，我国锂电池相关行业发展快速，负极材料市场需求增大。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国锂电池负极材料行业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国锂电池负极材料出货量约为143.3万吨，同比增长84%，2023年出货量将达167万吨，。中商产业研究院分析师预测，由于受到石墨出口管控的影响，2024年出货量将保持增长但增速将减缓，将达189万吨。

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（2）竞争格局

目前中国锂电池负极材料市场份额较为分散，2022年前六企业市场份额总和约为79%，但各企业市占率差别较小。其中，贝特瑞凭借26%的市场份额排名第一。其次分别为上海杉杉（杉杉股份子公司）、江西紫宸（璞泰来子公司）、中科星城（中科电气子公司）、广东凯金、商太科技，占比分别为16%、11%、9%、9%、8%。

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3.电解液

（1）出货量

电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国电解液行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2023年，中国电解液出货量为113.8万吨，同比增长27.7%，中国电解液出货量的全球占比继续提升至86.7%。

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（2）竞争格局

2023年前十企业中，天赐材料以接近40万吨的出货量排名第一，国内市场份额为34.7%；同比增速最快的企业为比亚迪，其出货量同比增长86.3%，国内市场份额提升至16.7%。新宙邦、瑞泰新材、昆仑新材市场份额分别为11.6%、7.9%、5.0%。

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4.隔膜

（1）出货量

近年来，中国隔膜企业全球供应能力不断提高，锂电池隔膜出货量大幅增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国锂电池隔膜行业市场深度分析及发展趋势预测报告》数据显示，2023年中国隔膜企业出货量的全球占比在2023年已经突破83%，出货量达176.9亿平米，同比增长32.8%。

数据来源：EVTank、中商产业研究院整理

（2）企业排名

2023年隔膜行业的竞争格局呈现较大的变化，上海恩捷仍保持行业龙头地位。前十企业中，星源材质、中材科技、河北金力、中兴新材和惠强新材等企业的市场份额均有不同程度提升。

数据来源：EVTank、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.装机规模

中国在技术创新与持续降本推动下，电化学储能市场保持快速发展，应用规模将持续扩大。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国电化学储能行业调研及发展趋势前瞻报告》显示，2022年，中国电化学储能累计装机量达11GW，同比增长99.64%，2023年约为12.9GW。未来，随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广，电化学储能累计装机量将继续增长，中商产业研究院分析师预测，2024年中国电化学储能累计装机量将达15.1GW。

数据来源：CNESA、中商产业研究院整理

2.成本构成

完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。电池组是储能系统最主要的构成部分；电池管理系统主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等；能量管理系统负责数据采集、网络监控和能量调度等；储能变流器可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。

数据显示，电池模组在整个电化学储能系统中占比最高，达70%，其次是集装箱，占比为8%，电池管理系统、储能变流器占比均为6%。

数据来源：中国能源研究会、中商产业研究院整理

3.储能电池

近年来，我国多省市陆续发布可再生能源配置储能政策，推动储能需求快速增长，储能成为锂电池企业的第二增长曲线，进一步带动储能电池出货量增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国储能电池产业链剖析与发展策略专题研究报告》数据显示，2023年中国储能电池出货约159GWh，占全球总量的92%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国储能电池出货量有望达170GWh。

数据来源：中商产业研究院整理

4.电池管理系统(BMS)

目前，我国国内电池管理系统的发展主要集中在储能领域、消费电子领域与新能源汽车领域。中商产业研究院发布的《2022-2028全球及中国电池组管理系统行业研究及十四五规划分析报告》显示，2022年我国动力电池管理系统(BMS)需求量约为705.82万套，同比增长99.1%，2023年约为821.2万套。中商产业研究院分析师预测，2024年需求量将增长至1017.3万套。