EDA被称作是“半导体皇冠上的明珠”,在整个半导体产业链中起着举足轻重的用。目前我国EDA主要由三大巨头垄断,但是近年国内领先本土厂商奋力追赶,并且部分厂商凭借细分领域出圈。

1、竞争梯队:国际厂商领跑,部分国内厂商凭借细分领域出圈

目前,我国EDA行业参与者分为两大阵营:国际龙头EDA厂商和国内EDA厂商,并且形成了三级梯队竞争局面。

我国EDA工业第一梯队由Synopsys、Cadence、Siemens EDA等国际知名EDA企业组成。该类企业业务遍布全球,科研实力雄厚,EDA产品丰富,是最先进入中国市场并且带动中国EDA行业发展的企业。

第二梯队为以华大九天、概论电子、国微集团等为代表的本土EDA领先厂商,这类厂商主要专注于细分领域,但是经营规模普遍较小,在工具的完整性方面较为欠缺,在中国EDA市场有一定影响力。

第三梯队为国内规模较小的本土EDA厂商,这类厂商主要以EDA点工具为主,整体竞争力较弱。

2、市场份额:三大巨头市占率高,华大九天位居第四

目前,Cadence在我国EDA市场的市场占有率最高,2020年为32%;Synopsys和Siemens EDA排名第二和第三,市占率分别为29．1%和16．6%。

值得关注的是,我国本土EDA厂商华大九天在中国EDA市场市占率排名第四,超过国外另外两大厂商Ansys和Eesof,为5．9%。

注:华大九天市占率=华大九天EDA销售额/中国EDA销售额,华大九天EDA销售额数据来自于华大九天申报稿,中国EDA销售额数据来自于赛迪智库。

3、市场集中度:市场集中度高,由三大巨头垄断

总体来看,我国EDA行业市场集中度,行业CR6已经高达91．7%。并且,我国EDA市场整体由Synopsys、Cadence、Siemens EDA这三大巨头垄断,2020年这三大巨头市占率达到77．7%。

4、企业布局及竞争力评价:国际厂商产品丰富更具竞争力

Synopsys、Cadence、Cadence国际领先企业提供的EDA产品及服务较为丰富,并且拥有自身的拳头产品,业务遍布全球,EDA业务竞争力较强。我国EDA本土领先厂商主要专注于某一细分领域,提供的EDA产品较为单一,竞争力一般。

5、竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,EDA被称作是“半导体皇冠上的明珠”,在整个半导体产业链中起着举足轻重的用,缺少了EDA,全球所有芯片设计公司都得停摆,因此EDA替代品威胁极小。

在现有竞争者方面,目前我国EDA现有竞争者数量较少,市场集中度较高,竞争强度一般。同时,EDA行业是人才、技术和资金密集型行业,潜在进入者威胁较小。

在议价方面,EDA上游供应商为基础类软件等企业,EDA企业对上游议价能力适中;而下游是芯片设计企业,这些企业对EDA工具需求高,并且依赖性较强,EDA企业对下游议价能力较强。