一手收购工厂,一手投资建厂

据市场研究机构TrendForce数据显示,目前在全球半导体晶圆代工营收市场中,台积电一家吃去了54%的份额;

三星、联电、格芯、中芯国际分别位于第二到第五名,但市场份额相较台积电差距较大。

英特尔自己的晶圆代工产能一般都用于自身处理器等产品的生产,极少为其他芯片设计厂商代工。

但随着自身芯片制程工艺突破陷入瓶颈,以及新CEO上任后一系列业务调整、拓展的需求,英特尔也将逐步拓展自身的芯片代工业务。

今年3月,英特尔新任CEO基辛格就曾宣布英特尔将大力发展芯片代工业务,扩展自身在芯片代工市场中的份额。

英特尔本身是芯片设计制造一体化(IDM模式),但其芯片制造主要是自家产品,不对外代工。

但今年初,英特尔新任CEO基辛格上任后推行了一系列积极的产能扩张计划。

今年3月份,英特尔宣布在美国亚利桑那州投资约200亿美元新建两座晶圆厂,新工厂将于2024年投入生产。英特尔预计还将在美国亚利桑那州以外地区加快资本投资。

基辛格表示,计划在年内宣布英特尔在美国、欧洲以及世界其它地方的下一阶段产能扩张计划。

[英特尔+格芯]挑战台积电难度

英特尔花300亿美元买了7%的全球代工份额;

其次,格芯有90-14纳米完整的成熟制程和SOI技术,与英特尔的10纳米技术和2023年的7纳米技术互补,可以提供完整的代工服务;

最后,这一收购还符合美国半导体产业链、技术回归美国本土的政策。

即便这一收购达成也不会对台积电形成实质性的挑战。AMD已经与台积电绑定了,英特尔代工也给了台积电。

格芯代工模式和联电类似,走特色工艺路线;但台积电完全不同,台积电这些年选择了一些需要先进技术的大客户,并相互支持,反复验证工艺,往越来越先进的工艺路线去走。

若交易达成,可以帮助英特尔推进芯片代工业务,同时也将成为英特尔迄今为止最大规模的交易。Global Foundries 是世界第四大芯片代工厂,次于台积电、三星电子和联电。

简单来说,英特尔收购格罗方德,可以为其带来经验丰富的团队人才,而且格罗方德在代工业务上也很熟练了,可以有效的助力英特尔 IDM 2．0计划。

英特尔计划利用自己的芯片产能为其他外部客户代工产品。如果有了格芯的产能,英特尔将可以快速切入芯片代工业务。

如果英特尔想要收购格芯唯一的可能性是在战略上对接先进制造回归美国本土这一政策,收购后英特尔想要统一一下[战线]。

另外,英特尔启动代工需要扩大产能,收购格芯后可以把英特尔原来收购的很多业务芯片拿到格芯去流片,这些芯片原本是外包的。

目前看英特尔的IDM模式在和台积电的模式竞争中,暂时有落后的迹象。

通过收购格芯来强化代工业务是一个可选的途径,通过更大的出货量,来分担最先进制程研发的成本。

收购可能性不大的原因

另一种声音认为,英特尔收购格芯的可能性不大,因为格芯更专注于成熟和专业工艺技术的制造能力,这与英特尔重新夺回其先进制造领先地位的雄心背道而驰。

digitimes报道指出,以300亿美元购买格芯成熟的专业制造能力对英特尔来说根本不划算。此外,企业文化差异也将是一个问题。

英特尔收购格芯可能会失去格芯主要客户的订单,这些客户在CPU等细分市场与英特尔竞争。

格芯有一些与英特尔在中央处理器、图像处理器、网通、人工智能与物联网领域竞争的客户,这些客户看到英特尔将入主格芯,势必会转单。

另外,英特尔收购格芯,并不会额外增加晶圆代工供给。格芯主要工厂在美国,成本比较高,客户结构也较弱,收购后格芯恐或会拉低英特尔的毛利率。

缺芯潮持续让芯片大厂纷纷扩产

欧盟此前曾发出信号表示,将提供大量资金,以帮助欧盟实现到2030年半导体产量增加一倍、占全球市场份额达到20%的新目标,包括制造最先进的芯片。

除了寻求资金支持外,英特尔还在寻找一个占地约1000英亩、基础设施发达的场地,该场地将能够建造至多8个芯片制造工厂,并且能够招聘到人才。

另外,英特尔已经在德国、荷兰、法国和比利时等国寻找适合建厂的地方,预计将在今年年底完成选址工作。

英特尔最初将建立两个晶圆厂,运营10年的总成本约为200亿美元。在工厂的整个生命周期内,总投资可能超过1000亿美元。

格芯今年6月表示,未来两年将在新加坡投资40亿美元扩产,将在2023年初开始生产,预计每年将增加45万片产能。

台积电近日宣布,今年资本开支为300亿美元,再创历史新高;预计到2022年底,将有5座3DFabric芯片厂投产。

借助晶圆代工潮完成转型

在缺芯潮的背景下,晶圆代工的确是一门好生意。经过十几年的发展,晶圆代工业务的逐步成熟、更加高效率,利润率也不断提升。

在全球芯片产能严重短缺的契机下,越来越多家IDM大厂先后进入晶圆代工业,以寻求更好的发展机会。

英特尔也希望借助晶圆代工热潮积极完成转型。

在未来,半导体行业的格局将充满变数,英特尔的加入或许可以改变台积电的代工霸主地位,而对于国内的芯片晶圆代工厂来说,英特尔是加入将是一次新的考验。

结尾

不管英特尔此次的收购行为最终能否达成,都意味着英特尔在芯片代工业务领域的探索又进了一步。实际上,在当前国际半导体行业的格局下,英特尔还在加码芯片工厂的建设。