中商情报网讯：存储器是现代信息技术中用于保存信息的记忆设备。其概念很广，有很多层次，在数字系统中，只要能保存二进制数据的都可以是存储器；在集成电路中，一个没有实物形式的具有存储功能的电路也叫存储器，如RAM、FIFO等；在系统中，具有实物形式的存储设备也叫存储器，如内存条、TF卡等。计算机中全部信息，包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。
一、产业链
半导体存储器上游行业为半导体存储器制造设备业和材料业；半导体存储器分为RAM、ROM及非ROM三大类，其中DRAM和Flash运用最为广泛的存储器产品；半导体存储器下游应用行业包括计算机、网络通信、消费电子、工业控制、汽车电子等行业。
资料来源：中商产业研究院
二、上游分析
1.原材料
半导体存储器材料种类繁多，包括衬底（硅片/蓝宝石/GaAs等）、光刻胶、电子气体、溅射靶材、CMP材料、掩膜版、电镀液、封装基板、引线框架、键合丝、塑封材料等众多材料。
（1）硅片
硅片一般是指由单晶硅切割成的薄片，直径有6英寸、8英寸、12英寸等规格，因其储量的优势也是硅成为光伏主要材料的原因之一。数据显示，我国硅片产量由2016年65.0GW增至2020年161.3GW，年均复合增长率为25.5%。2021年上半年硅片产量达105.0GW，同比增长40%。
数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理
（2）光刻胶
在国家一系列红利政策带动下，中国半导体、平板显示及PCB行业发展势头良好。数据显示，我国光刻胶产量由2016年7万吨增至2019年11万吨。中商产业研究院预测，2021年我国光刻胶产量可达15万吨。
数据来源：中商产业研究院整理
下图为我国可生产光刻胶主要企业汇总一览表：
资料来源：中商产业研究院整理
2.制造设备
半导体存储器制造设备主要应用于晶圆制造和封装测试环节。由于半导体加工工序多，因此在制造过程中需要大量的半导体存储器制造设备。例如光刻机、刻蚀机、清洗机等设备。
（1）光刻机
根据ASML、Canon、Nikon公告，2020年全球光刻机销量413台，同比增长15%，按季度依次是95台、95台、97台、126台，分别同比增长19%、25%、8%、12%，销售额130多亿美元均创历史新高。
数据来源：ASML、Canon、Nikon公告、中商产业研究院整理
下图为我国光刻机主要生产商汇总一览表：
资料来源：中商产业研究院整理
（2）刻蚀机
根据Gartner数据，2020年全球刻蚀设备市场规模123.3亿美元，预计到2024年市场规模151.8亿美元，2019-2024年年均复合增长率为7%。
数据来源：Gartner、中商产业研究院整理
下图为我国刻蚀机主要生产企业汇总一览表：
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.市场规模
我国作为全球电子产品的制造基地，一直以来都是存储器产品最大的需求市场，而我国目前存储器产品主要依赖进口。2019年，我国半导体存储器市场规模超过6000亿元。疫情影响逐渐减少，未来在企业级存储、消费级存储容量快速提升等因素驱动下，半导体存储器市场未来将继续保持增长趋势。预计到2021年，我国半导体存储器市场规模将达7926亿元。
数据来源：中商产业研究院
2.市场占比
从存储器细分产品来看，DRAM和NAND Flash占据了存储芯片95%以上的市场份额。根据IC Insights发布的数据显示，DRAM销售额在2020年约占整个存储市场的53%，Flash的比重约达到45%，其中NAND Flash占比达44%，NOR Flash占比达1%。
数据来源：IC Insights、中商产业研究院整理
3.DRAM
动态随机存取存储器（DRAM）是一种半导体存储器，主要的作用原理是利用电容内存储电荷的多寡来代表一个二进制比特是1还是0。
（1）应用情况
从应用看，DRAM可以分为标准型DRAM、利基型DRAM、mobile DRAM、绘图用DRAM。标准DRAM主要运用于PC、NB、服务器等；mobile DRAM主要为LP DDR DRAM，智能手机、数码相机是其主要运用场景；利基型DRAM主要运用于液晶电视、数字机顶盒、红蓝光播放器、网络通讯等产品。
数据来源：DRAME change、中商产业研究院整理
（2）竞争格局
在市场格局方面，三星、SK海力士、美光把持着全球超过95%的市场份额。根据China Flashmarket数据，2019年三星电子占据全球DRAM市场45%的市场份额，SK海力士在全球DRAM市场占比达到29%；美光的市场份额达到21%，此外南亚科、华邦科技分别占据3%、1%的市场份额。三大巨头占据DRAM行业95%的市场规模，前五大行业巨头占据99%的市场规模。
数据来源：China Flash Market、中商产业研究院整理
4.FLASH
flash是存储芯片的一种，通过特定的程序可以修改里面的数据。flash存储器又称闪存，它结合了ROM和RAM的长处，不仅具备电子可擦除可编程的性能，还可以快速读取数据，使数据不会因为断电而丢失。
（1）NAND Flash
根据DRAM Exchange数据，2019年第四季度三星NANDFlash营收达到44.51亿美元，占据全球35%的市场份额；KIOXIA NAND Flash营收达23.4亿美元，占据全球NAND Flash的19%的市场份额；西部数据NAND Flash营收达18.38亿美元，占比达到15%。全球前三大厂商占据69%的市场份额。
数据来源：DRAME xchange、中商产业研究院整理
（2）NOR Flash
根据CINNO数据，2019第三季度年华邦占据全球NOR Flash 26%的市场规模，宏旺占据23%，兆易创新占据18%，Cypress占据15%市场规模。
数据来源：CINNO、中商产业研究院整理
5.重点企业分析
中国半导体存储器产业链主要企业
资料来源：中商产业研究院
四、下游分析
1.服务器
2020年上半年，中国服务器市场排名前五的厂商依次均为浪潮&浪潮商用机器、新华三、华为、戴尔和联想，市场占比分别为39.5%、15.2%、13.3%、7.1%、6.3%。
数据来源：IDC、中商产业研究院整理
2.网络通信
数据显示，2020年我国5G基站总建设数量达71.8万个。截至2021年6月末，移动电话基站总数达948万个，比上年末净增17万个。其中，4G基站总数为584万个，占比为61.6%；5G基站总数96.1万个，其中1-6月新建19万个。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
3.消费电子
数据显示，2020年我国规模以上电子信息制造业实现主营业务收入120992.1亿元，同比增长8.3%；从行业运行趋势来看，一季度、上半年、前三季度及全年，电子制造业增加值累计增速分别为-2.8%、5.7%和7.2%和7.7%。中商产业研究院预测，2021年我国电子制造业市场规模将达到133112亿元。
数据来源：电子信息行业联合会、中商产业研究院整理
