2021年中国先进碳基复合材料产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2021-08-26 来源：中商产业研究院

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关键词：先进碳基复合材料

中商情报网讯：先进碳基复合材料是指以碳纤维为增强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料，主要包括碳/碳复合材料产品、碳/陶复合材料产品等。目前先进碳基复合材料被广泛应用到光伏、半导体、刹车制动等多个领域中。

一、先进碳基复合材料产业链

先进碳基复合材料的上游分为基体、增强体和其他材料，其中基体包括石墨碳和碳纤维，增强体则有碳化硅；中游包括碳/碳复合材料产品、碳/陶复合材料产品；下游应用在半导体、航天航空、汽车行业、光伏发电以及化工行业等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、先进碳基复合材料产业链上游

1.碳纤维

碳纤维是由聚丙烯腈等有机母体纤维，在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构，含碳量在90%以上的高强度高模量纤维，具有耐高温、抗摩擦、导电、导热及耐腐蚀等特性。数据显示，2020年我国碳纤维产能及产量分别达3.62万吨、1.85万吨，预计2021年我国碳纤维产能及产量分别可达3.94万吨、2.04万吨。

数据来源：赛奥维纤维、中商产业研究院整理

下图为我国碳纤维行业上市企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

2.碳化硅

碳化硅是一种无机物，是用石英砂、石油焦等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅为应用最广泛、最经济的一种，可以称为金刚砂或耐火砂。在全球市场中，单晶衬底企业主要有Cree、DowCorning、SiCrystal、II-VI、新日铁住金、Norstel等，外延片企业主要有DowCorning、II-VI、Norstel、Cree、罗姆、三菱电机、Infineon等，器件方面，全球大部分市场份额被Infineon、Cree、罗姆、意法半导体等少数企业瓜分。

碳化硅产业链各环节企业

资料来源：公开资料

下图为我国碳化硅行业上市企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

3.丙烯

中国丙烯行业已连续多年产量、当量消费全球第一，近年来我国丙烯产能保持较快增速扩张，产量逐年增长，据统计，截至2019年我国丙烯产量为3215万吨，同比增长2%。中商产业研究院预计2021年中国丙烯产量将达3758万吨。

数据来源：中商产业大数据库

进出口数量方面，我国丙烯进口量远大于出口数量，我国政策鼓励丙烯装置的投建，提升国内丙烯自给率，未来进口丙烯量将呈现持续下降的趋势，据统计，截至2020年我国丙烯进口量为251万吨，同比下降19.8%。出口数量为13388吨，同比增长14.7%。中商产业研究院预计2021年我国丙烯进口量将达267万吨，进口量将达17050吨。

数据来源：中商产业大数据库

中国丙烯行业相关上市企业汇总一览表

市值截止到2021年8月25日

资料来源：中商产业研究院整理

三、先进碳基复合材料产业链中游

先进碳基复合材料主要包括碳/碳复合材料产品、碳/陶复合材料产品等。碳/碳复合材料的制备方法因致密化工艺的不同可主要分为化学气相沉积法、液相浸渍法以及这两种方法的综合使用；碳/陶复合材料的制备方法主要包括先驱体转化法、化学气相沉积法和反应溶体浸渗法等。

资料来源：中商产业研究院整理

2016年，中国碳基复合材料的产量为30.66万吨。未来，随着中国科研能力的增加和碳基复合材料行业的稳步发展，中国碳基复合材料的产量将呈现出一个上升的态势，中国也将逐步摆脱对国外进口碳基复合材料的依赖，在世界碳基复合材料市场占据一定的市场份额，预计至2021年，中国碳基复合材料产量可达52.68万吨。

数据来源：中商产业大数据库

下图为我国先进碳基复合材料相关上市企业汇总一览表：

市值截止到2021年8月25日

资料来源：中商产业研究院整理

四、先进碳基复合材料产业链下游

1.半导体

半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。数据显示，我国半导体行业市场规模由2016年4335.5亿元增至2020年9779.5亿元，年均复合增长率为22.6%。中商产业研究院预测，2021年我国半导体行业市场规模可达10635.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.航空航天

数据显示，2016-2020年我国的军机数量从2955架增长到3260架。中商产业研究院预测，2021年我国军机数量可达3292架。在民用航空领域，我国商用飞机规模和通用飞机规模均保持稳定增长。数据显示，2016-2019年我国民用飞机数量由5046架增至6525架，中商产业研究院预测，2021年我国民用飞机总数量和民用运输飞机数量分别可达7567架和4457架。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院数据库

3.汽车

碳基复合材料可用于汽车刹车盘的制作。目前，中国汽车行业的发展情况如下：

2020年，国家积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年销量增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。2020年中国汽车销量2531.1万台，同比下降1.9%。2021年汽车市场回暖，上半年中国汽车销量1289.1万台，同比增长25.6%，增幅比1-5月继续回落11个百分点。