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2021年中国小家电行业市场前景及投资研究报告(简版)
2021-10-25 来源:中商产业研究院
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关键词:小家电

中商情报网讯:21世纪以来,我国居民生活条件日益改善,小家电逐步进入快速发展时期。随着消费者对健康生活、健康饮食、便捷生活的需求明显增加,以及家电企业对差旅、独居和租房群体、养宠人士等细分人群市场的重视,满足便捷、功能、性价比、颜值、健康生活、智能等多元素叠加的创新小家电陆续推出。

一、小家电的定义及分类

小家电一般是指除了大功率输出的电器以外的家电,一般这些小家电都占用比较小的电力资源,或者机身体积小,所以称为小家电。主要包括食物料理电器、烹饪电器、家居环境电器、个人护理电器等。

资料来源:中商产业研究院整理

二、小家电行业发展历程

20世纪70年代,小家电产品逐渐进入大众视野。20世纪80年代中期,我国小家电产品开始进入普通消费者家庭,初期主要产品包括电饭煲、电压力锅、电热水壶等满足基本生活需求的产品。20世纪90年代初,随着人民生活水平的逐步提升,以实用、现代为代表的新兴小家电逐步迈入居民家庭生活当中。21世纪以来,我国居民生活条件日益改善,小家电逐步进入快速发展时期。

资料来源:中商产业研究院整理

三、小家电相关行业政策

家电行业处于持续稳定发展阶段,现行法律法规对产品质量以及安全标准提出了明确要求,有利于行业有序发展。近年来,国家出台了一系列促进电子商务行业健康发展的产业政策,对线上销售为主企业的发展起到了较大的促进作用。同时,小家电行业扩充产品品类、提升产品质量、创造自主品牌也受到了国家政策的大力支持。此外,在市场需求和产业政策的驱动下,智能家电产业也得到了快速发展。整体而言,家电行业的监管体制、法律法规、行业标准和相关政策均有利于企业的经营发展。

资料来源:中商产业研究院整理

四、小家电市场发展现状

1.整体市场规模

进入2021年的小家电市场,并未延续2020年销售热度,无论是从零售额角度还是零售量角度都出现了不同程度的“降温现象”。数据显示,2021上半年小家电零售额共计250.8亿元,同比下降8.6%;零售量11911万台,同比下降8.2%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

2.线上线下销售情况

2020年,随着宅经济爆发,高频低价促销,线上直播刺激,小家电线上销售规模增大。数据显示,2020年小家电线上市场规模达366亿元,同比增长9.4%;线下市场达200.3亿元,同比下降34.1%。2021年,随着面临原材料上涨,宅经济陆续减弱,同期基数大,小家电市场呈小幅负增长。预测2021年小家电线上市场规模将达358.8亿元,线下市场规模将达167.1亿元。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

3.市场占比情况

2021年上半年,小家电头部品牌集中发力线上市场,集中度有所提升,尾部品牌受到多方承压。数据显示,2021年上半年美的线上及线下份额占比双第一,线上市场份额占比达24.3%,线下市场份额占比达38.7%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

4.出口情况

随着我国对新冠疫情的有效控制,我国经济活动逐步恢复,疫情期间“宅经济”激活,促推家电产品热销。国内小家电的出口企业开启“爆单”模式,海关数据显示,今年我国小家电出口增长已超过600%,微波炉连创出口金额纪录。

据中商产业研究院数据库显示,2021年1-9月中国微波炉出口量5347万个,同比增长11.1%。从金额方面来看,2021年1-9月微波炉出口金额2768百万美元,同比增长20.1%。

数据来源:海关、中商产业研究院整理

五、小家电行业相关企业

目前,小家电领域涌现出以JS环球生活、九阳股份、小熊电器、北鼎股份、石头科技、德尔玛等为代表的一大批知名企业。与此同时,伴随着移动互联网、物流基础设施、线上营销手段的不断成熟,以德尔玛、科沃斯和小熊电器等为代表的新兴小家电企业,凭借着高性价比和口碑效应迅速崛起,在天猫商城和京东商城等主流电商平台中占据重要地位。小家电行业内的主要企业的具体情况如下:

1.JS环球生活

JS环球生活成立于2018年,2019年12月登陆香港交易所,旗下拥有三大品牌:九阳、Shark和Ninja。九阳聚焦中式厨房小家电领域,产品包括豆浆机、料理机、电饭煲等;Shark聚焦家居清洁领域,产品主要包括吸尘器和扫地机器人;Ninja聚焦西式小家电领域,产品包括咖啡机、烹饪机等。根据财报,JS环球生活2020年营收41.96亿美元,实现归母净利润3.44亿美元。

2.九阳股份

九阳股份成立于2002年,2008年5月登陆深交所,主要生产和销售豆浆机、破壁机、电饭煲、净水器、吸烟机、电磁炉、烤箱等小家电。根据财报,九阳股份2020年营收112.24亿元人民币,实现归母净利润9.40亿元人民币。

3.小熊电器

小熊电器成立于2006年,2019年8月登陆深交所,产品包括厨房小家电、生活小家电及其他小家电,主要通过线上经销、电商平台入仓和线上直销方式进行线上销售。根据财报,小熊电器2020年营收36.60亿元人民币,实现归母净利润4,28亿元人民币。

4.北鼎股份

北鼎股份成立于2003年,2020年6月登陆深交所,主要产品包括多士炉、电子水煲、电蒸锅以及电烤炉。根据财报,北鼎股份2020年营收7.01亿元人民币,实现归母净利润1.00亿元人民币。

5.石头科技

石头科技成立于2014年,2020年2月登陆上交所,主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售。根据财报,石头科技2020年营收45.30亿元人民币,实现归母净利润13.69亿元人民币。

6.科沃斯

科沃斯成立于1998年,2018年5月登陆上交所,主营业务是各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售。根据财报,科沃斯2020年营收72.34亿元人民币,实现归母净利润6.41亿元人民币。

7.新宝股份

新宝股份成立于1995年,2014年1月登陆深交所,主营业务为设计研发、生产、销售电热水壶、电热咖啡机等小家电产品。根据财报,新宝股份2020年营收131.91亿元人民币,实现归母净利润11.19亿元人民币。

8.莱克电气

莱克电气成立于2001年,2015年5月登陆上交所,主营业务为高端家居清洁健康电器的设计、研发、制造和销售业务。根据财报,莱克电气2020年营收62.81亿元人民币,实现归母净利润3.28亿元人民币。

9.苏泊尔

苏泊尔成立于1994年,2004年8月登陆深交所,主要生产和销售明火炊具、厨房小家电、厨卫电器和生活家居电器产品,包括炒锅、压力锅、电饭煲、榨汁机、燃气灶、消毒柜、吸尘器等。根据财报,苏泊尔2020年营收185.97亿元人民币,实现归母净利润18.46亿元人民币。

10.美的集团

美的集团成立于2000年,2013年9月以整体上市吸收合并的方式登陆深交所,主要业务板块包括消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链。其消费电器业务覆盖厨房家电、冰箱、洗衣机及各类小家电。根据财报,美的清洁电器事业部及厨房和热水事业部所属的消费电器业务2020年营收1,138.91亿元人民币,毛利347.78亿元人民币。

11.云米科技

云米科技成立于2014年,2018年9月登陆纳斯达克,公司推出包括互联网净水器、吸尘器、空调、冰箱、烟灶等在内的产品。根据财报,云米科技2020年营收58.26亿元人民币,实现归母净利润1.73亿元人民币,其中智能净水系统业务收入为8.83亿元人民币,占公司营业总收入比例15.2%。

六、小家电行业发展前景

伴随小家电行业的快速发展以及竞争加剧,产品创新能力、营销能力、供应链快速响应能力成为小家电企业的核心竞争力,进一步推动行业快速发展。

1.产业政策支持,自主品牌持续发展

近年政府出台一系列相关产业政策,推动家电产业向智能、绿色节能、高端及健康等产业升级方向发展,为小家电行业产品创新升级和自主品牌打造提供了政策支持。相关政策的出台有助于吸引更多生产要素进入小家电行业,推动小家电产业提质增效并构建高效的发展体系,为自主品牌发展高质量新产品提供了成长的土壤。

2.渠道变革给新兴企业带来机遇

电商行业经过多年的高速发展,在我国家电零售市场的渗透率迅速提升。由于小家电产品具备体积小、重量轻、单价低、无需安装等特点,且商家可以在电商平台上以图文、音视频等形式进行产品介绍及功能展示,适合网上购买。受益于电商渠道的流量红利,小家电线上零售额增速高于线下。在视频直播、社交电商等新的线上引流模式下,预计未来小家电线上零售增速亦将保持较高水平,给新兴企业带来机遇。新兴企业抓住渠道红利,提高网络曝光度,加强网络销售渠道建设,塑造优秀的品牌形象,能够实现有效的弯道超车。

3.完善的产业链奠定坚实发展基础

中国作为世界制造工厂,具备先进的小家电制造能力、完善的人才储备、齐备的小家电产业链集群和高效的小家电产业供应链,全球大部分家电产能位于中国。经过多年的积累,中国家电行业形成了珠三角集群、长三角集群以及环渤海集群等领先的产业链集群,集群内涌现出众多小家电品牌。

基于强大的制造能力、完善的产业链集群和高效供应链,中国小家电行业有望代表中国制造走向全球,输出中国核心优势,将中国供应链优势带来的低成本、高性价比产品带向全球,成就企业的第二增长曲线。

4.消费升级给产品创新带来机遇

相较于发达国家家庭平均拥有的小家电数量,中国家庭平均拥有数量显著更低,具备广阔的消费升级空间。小家电行业消费升级趋势主要表现在两个方面。新品类方面,伴随消费者对精致、品质、健康、现代感等需求的日益增长,小家电品类不断创新和长尾化发展,以满足消费者需求和解决消费者痛点;产品升级迭代方面,为解决消费者需求,小家电在原有功能上横纵双向拓展,横向拓展上,单一功能的小家电逐渐向多功能或复合功能发展。此外,小家电创新在原有的功能性需求上纵向深入,逐步发展为对高端、智能与健康的多样化、个性化满足,为产品创新注入强大的推动力,行业发展潜力巨大。

5.环保健康意识提高推动小家电行业发展

健康的饮水水质和家居环境对身体的影响深远,不仅关乎消费者身心健康,亦能提高人民生活品质。随着人民生活水平的提高,在基本生活需求的基础上,消费者越来越重视环保健康,关于饮水健康、家居清洁、室内除菌的需求日益旺盛,进一步推动水健康类产品和吸尘清洁类产品的发展,相关领域市场规模进一步增加。



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